1. Dokumenttyp
Zuerst wählen Sie den Dokumenttyp aus, den Sie verwenden möchten, um eine Empfangsrechnung zu erstellen. In der Waren | Empfang | Dokument Menü, wählen oder klicken Sie auf das gewünschte Dokument.
Sie können auch ein Dokument auswählen, indem Sie auf eine Verknüpfung klicken - das Symbol befindet sich in der Symbolleiste.
2. Erstellen eines neuen Dokuments
In der
Befehlsleiste
klicken Sie auf die
Neue Aufzeichnung 
Schaltfläche. Dies öffnet ein neues Dokument, das zur Erstellung einer Empfangsrechnung verwendet wird.
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Da das Programm sich immer auf das zuletzt erstellte Dokument einstellt, müssen Sie auf die Neue Aufzeichnung Schaltfläche klicken, nachdem Sie einen Dokumenttyp ausgewählt haben, wenn Sie ein neues Dokument erstellen möchten. |
3. Dateneingabe
3.1. Eingabe von Daten zu einem Lieferanten oder Dritten
Zuerst geben Sie den Lieferanten oder Dritten ein. Wenn Sie den Lieferanteneingeben, erscheint diese Information auch im
Frachtführer Feld. Wenn der Lieferant und der Dritte nicht identisch sind, muss auch das Frachtführerfeld ausgefüllt werden. Die Namen beider Felder können in den
Dokumenttypen einstellungen festgelegt werden.
Der Name des Partners wird im Lieferanten oder Dritten Feld eingegeben, indem die ersten Buchstaben des Namens des Partners eingegeben werden. Das Programm generiert automatisch eine Liste basierend auf zuvor eingegebenen Partnern im
Fächer register:
Sie können auch den Namen eines Partners mithilfe erweiterter Kriterien über die Finde Fach Funktion (Strg+S) finden.
Wenn Sie einen Partner eingeben möchten, der nicht im Fächer register aufgeführt ist, öffnen Sie das Fächer register, indem Sie auf die
Schaltfläche klicken. Sie können jetzt ein neues Fach eingeben.
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Wenn das Fach, das Sie eingeben möchten, nicht im Fächer register ist, müssen Sie es zuerst eingeben. Verwenden Sie die
Schaltfläche, um das Fächer register zu öffnen und ein neues Fach einzugeben. |
3.2. Dokumentnummern und -daten; Bestätigung eines Dokuments
Das Programm generiert automatisch Dokumentnummern. Eine Nummer besteht aus einem zweistelligen Code für das Jahr, einem Code für den Dokumenttyp (identisch mit dem, der im
Fächer register zu finden ist), und einer Reihe von Fragezeichen, die das Programm automatisch in eine Seriennummer umwandelt, sobald das Dokument genehmigt wurde. Die Länge des Dokumentnummernformats kann im Administrationspanelfestgelegt werden.
Daten können manuell eingegeben werden, indem Sie auf das Datum Feld klicken oder aus einem Kalender ausgewählt werden, der erscheint, wenn Sie auf den Dropdown-Pfeil klicken.
- Empfang: das Datum, an dem Ihr Lager die Artikel erhält und somit seinen Bestand erhöht;
- Rechnungseingang: Das Datum, an dem die Rechnung empfangen wird;
- USt: Das Datum, an dem das Dokument in den Steuerunterlagen abgelegt wird.
Das aktuelle Datum ist der Standard für alle drei Datumsfelder.
Sobald ein Dokument erstellt wurde, kann es genehmigt werden, indem das Kästchen angekreuzt wird. Das Dokument ist nun bereit für die weitere Verarbeitung in der Hauptbuchhaltung und den Steuerunterlagen. Berechtigungen können verwendet werden, um zu verhindern, dass andere Benutzer genehmigte Dokumente ändern.
3.3. Eingabe von Daten im Dokumentkopf
Wählen Sie eine Abteilung aus dem Fächer register (auf die gleiche Weise, wie Sie einen Lieferanten oder Dritten ausgewählt haben); Sie können auch eine Standardabteilung in den
Dokumenttypen einstellungen festlegen. Die im Kopf eingegebene Abteilung erscheint automatisch in den Zeilen des Dokuments. Sie sind nicht verpflichtet, eine Abteilung einzugeben.
Die Bestellung, Währung, Tage und Fälligkeitsdatum,
Text,
Lieferbedingung und Ort, Ursprung, und Zahlungsmethode
Felder werden ebenfalls über das Fächer
register ausgefüllt. Der Leitzins der Zentralbank
wird aus den Wechselkursen der Bank von Slowenien entnommen - der mittlere Wechselkurs für das aktuelle Datum, wie im Administrationspanel - Wechselkursdatum
(Administrationspanel | Einstellungen | Waren | Allgemein) verwendet. Der Standardwert im Dreiecksoperation Feld ist 0, keine Dreiecksoperation. Diese Information kann auch im Dokument selbst geändert oder eingegeben werden.
In den Verknüpftes Dokument 1 oder 2 Felder können die Nummer und das Datum der Dokumente eingegeben werden, die mit der Empfangsrechnung, die Sie erstellen, verknüpft sind. Die Namen der Felder für verwandte Dokumente können in den
Dokumenttypen
einstellungen festgelegt werden.
Das Verantwortlich Feld kann ausgefüllt werden, aber das Sachbearbeiter
Feld kann nicht geändert werden.
3.4. Ziel-Lager
Das Ziel-Lager stellt eine sehr wichtige Information innerhalb des Dokuments dar. Hier geben Sie das Lager an, das die betreffenden Waren und Materialien erhalten wird. Ein Standardempfangslager kann in den
Dokumenttypen einstellungen festgelegt werden und kann im Empfangsdokument geändert oder angepasst werden.
4. Eingabe von Zeilen
Verwenden Sie die Maus, um auf das Artikel oder Name Feld zu klicken, je nachdem, ob Sie nach Artikel oder nach Name suchen möchten. Artikel können durch Artikel oder durch Namen gefunden werden, indem Sie die ersten Buchstaben des Artikels oder Namens eingeben, den Sie finden möchten. Das Programm generiert automatisch eine Liste von Artikeln basierend auf zuvor eingegebenen Artikeln im
Artikel
register.
Sie können auch einen Artikel mithilfe erweiterter Kriterien über die Finde Artikel
Funktion (Strg+F) finden.
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Wenn der Artikel, den Sie eingeben möchten, nicht in den Artikel-Einstellungen ist, müssen Sie ihn zuerst eingeben. Öffnen Sie das Artikel register, indem Sie doppelt auf das ID oder Name Feld klicken, um einen neuen Artikel einzugeben. |
Wenn Sie den gewünschten Artikel ausgewählt haben, geben Sie die Menge in der Menge Spalte ein. Alle anderen Informationen werden automatisch vom Programm basierend auf den im Artikel register eingegebenen Parametern eingegeben oder berechnet. Natürlich können Sie auch die spezifischen Parameter einzelner Zeilen ändern.
Verwenden Sie die
Tabulatortaste, um zwischen den Spalten zu wechseln, und die
Pfeiltaste, um zu einer neuen Zeile zu wechseln.
5. Wertleiste
5.1. Dokumentnotiz
Doppelklicken Sie auf das Dokumentnotiz Feld, um Notizen einzugeben. Der hier eingegebene Text erscheint auf dem Ausdruck des Empfangsdokuments.
5.2. Wertinformationen
Felder, die grau markiert sind, werden automatisch vom Programm berechnet und können nicht geändert werden.
6. Drucken eines Empfangsdokuments
Wenn Sie ein Empfangsdokument erstellt haben, können Sie es drucken, indem Sie auf die Empfangsschein, Detail-Empfangsschein, oder Berechnung des Kaufs
Schaltfläche klicken. Standardmäßig wird das neueste Formular der Rechnung gedruckt.
Wenn Sie ein anderes Formular der Rechnung drucken möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die
Empfangsschein, Detail-Empfangsschein, oder Berechnung des Kaufs
Schaltfläche und wählen Sie das gewünschte Formular aus.
Allgemeine Funktion:
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