| Waren Zeitraum Ende |
Das Datum, an dem Materialtransaktionen als abgeschlossen gelten. Geben Sie diese Informationen ein, sobald Sie den Materialverbrauch für einen bestimmten Zeitraum (zum Beispiel monatlich, dreimonatlich usw.) verbucht haben, oder zumindest, sobald Sie einen Finanzbericht nach dem Ende des Geschäftsjahres erstellt haben. Das bedeutet, dass:
- die Neuberechnung der Bewertungspreise Funktion keine Informationen über die Bewertungspreise in Ausgabe- und Empfangsdokumenten ändern wird;
- die Kostenrechnung in Dokumenten mit Daten vor dem Zeitraum-Enddatum nicht geändert werden kann;
- Sie können keine Informationen, die den Einkaufspreis von Waren aus einem SAD beeinflussen, kopieren; wenn Sie versuchen, dies zu tun, zeigt das Programm eine Fehlermeldung;
- Sie können keine Zeilen aus einem Empfangs-, Ausgabe-, Transfer- oder anderen Dokument hinzufügen oder den Bewertungs Preis auf andere Weise ändern;
- Sie können keine internen Empfangs- und Ausgabedokumente für die Herstellung mit Daten vor dem Zeitraum-Enddatum erstellen;
- Sie können keine Seriennummern mehr bearbeiten, die eingegeben wurden (in sowohl Empfängen als auch Ausgaben).
Wenn Sie versuchen, die oben aufgeführten Informationen zu ändern, wird das Programm die Änderung verhindern und eine Fehlermeldung anzeigen: Waren Zeitraum Ende am (Datum)! Bearbeitung nicht erlaubt!.
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WARNUNG
Das Mehrwertsteuerdatum auf Dokumenten kann dennoch geändert werden, da Sie Gutschriften bestätigen können, sobald Sie die Materialbewegungen abgeschlossen haben.
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WARNUNG
Das Waren Zeitraum Ende Datum umfasst Dokumente mit einem festgelegten Lager im Kopf, für das das Programm den Bestand verfolgt.
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Wenn Sie einen Zeitraum beenden möchten, in dem Sie nicht alle Arbeitsaufträge abgeschlossen haben, zeigt das Programm eine Nachricht an: Es gab unvollendete Arbeitsaufträge am ausgewählten Waren Zeitraum Ende Datum! Das Aktualisieren der Bewegungen könnte die Bewertungs Preise in verknüpften Dokumenten vor diesem Datum korrigieren!
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| Datum des Abschlusses der immateriellen Transaktionen |
Die Funktion dieses Datums ist die gleiche wie beim Datum des Abschlusses der materiellen Transaktionen (Beschreibung oben), nur dass hier das Programm nur die Dokumente berücksichtigt, die im Kopf des Dokuments ein Lager eingestellt haben, für das der Bestand nicht geführt wird. Hier sind auch Sammeldokumente und Vorschüsse enthalten.
Wenn wir versuchen, die Daten in Dokumenten zu ändern, die datumsbedingt vor dem hier festgelegten Datum liegen, verhindert das Programm die Änderungen und gibt einen Fehler aus (siehe Das immaterielle Zeitraum (DD.MM.JJJJ) ist bereits abgeschlossen! Sie können nicht mehr ändern!).
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| Startdatum für die Aktualisierung des Bestands nach Seriennummer. |
Geben Sie das Startdatum für die Aktualisierung des Bestands nach Seriennummern ein. Der Parameter ist verfügbar, wenn der Parameter "Bestand nach Seriennummer aktualisieren" aktiv ist.
Wenn der Parameter "Bestand nach Seriennummer aktualisieren" aktiviert ist und kein Startdatum ausgewählt ist, erscheint ein Fehler
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| Bestand nach Seriennummern aktualisieren |
Wenn wir den Bestand nach Seriennummern aktualisieren möchten, wird der Parameter ausgewählt. Bei Auswahl dieser Option sollte ein Nachrichtenfeld erscheinen, dass der Bestand von Artikeln, die als Seriennummern festgelegt sind, bereits existiert Die folgenden Lager haben bereits einen Bestand an Seriennummern.
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| Zollgebühr |
Wählen Sie eine Methode zur Berechnung der Zollgebühr für die Kostenrechnung:
- Von der Kostenrechnung: Der Wert der Zollgebühr, der in der Kostenrechnung eingegeben wird, wird auf die Zeilen basierend auf dem Zolltarif in der Empfangsdokumentzeile verteilt. Diese Informationen werden standardmäßig aus dem Kostenrechnung/Preisgestaltung Panel im Artikelregisterübernommen.
Da die Zollgebührenbasis von der Basis zur Berechnung des Einkaufspreises abweicht, sind die Informationen über den Zolltarif im Kostenrechnung/Preisgestaltung Panel des Artikelregisters nicht aktuell. Aus diesem Grund raten wir von dieser Methode zur Berechnung der Zollgebühr ab.
- Von den Zolltarifen: Der Wert der Zollgebühr, der in der Kostenrechnung eingegeben wird, wird auf die Zeilen basierend auf dem Zolltarif verteilt, der im Zolltarife Register eingegeben wurde. Informationen über den Zolltarif, der für einen bestimmten Artikel verwendet wird, finden Sie im Artikelregister.
Unabhängig von dem im Artikelregister eingegebenen Zolltarif wird die Zollgebühr basierend auf dem im Zolltarifregistereingegebenen Zolltarif verteilt. Aus diesem Grund ist dies auch die Standardeinstellung.
Für weitere Informationen siehe auch Methode zur Berechnung der Zollgebühr.
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| Reihenfolge bei der Aktualisierung der Bewegungen |
Wählen Sie die Reihenfolge, die das Programm bei der Neuberechnung der Bewegungen (für einen einzelnen Tag) befolgen wird:
- 0 - Empfang, Transfer, Ausgabe: Standardeinstellung. Bei der Neuberechnung der Bewegungen wird das Programm zuerst die Eingänge, dann die internen Transfers und schließlich die Ausgaben bearbeiten.
- 1 - Zeit gespart: Bei der Neuberechnung der Bewegungen geht das Programm nach der Zeit, zu der eine Zeile aufgezeichnet oder erstellt wurde
Für weitere Informationen siehe auch Reihenfolge bei der Aktualisierung der Bewegungen.
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| Anzeige der Kalkulation bei Änderung des Verkaufspreises |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie möchten, dass das Programm das Kalkulationsfenster anzeigt, wenn sich der Verkaufspreis auf der Grundlage des Einkaufspreises ändert. |
| Minimale Marge für Verkäufe |
Der Standardprozentsatz der minimalen Marge für Verkäufe. Wenn Sie einen positiven Wert auswählen (zum Beispiel 8 %), überprüft das Programm, ob der Wert der Rechnung unter dem Bewertungs Preis + der minimalen 8 % Marge liegt. Wenn dies der Fall ist, wird der Wert der Zeile markiert. Wenn dies der Fall ist, wird der Wert der Zeile rot markiert.
Der Standardwert für die minimale Marge beträgt -1, was bedeutet, dass diese Information nicht überprüft wird. |
| Primärlager |
Wählen Sie ein Primärlager für Empfang und Ausgabe. |
 Lager für zusammengesetzte Waren |
Wählen Sie ein Lager für zusammengesetzte Waren (für weitere Informationen siehe Beispiel). |
  Zolllager |
Wählen Sie ein primäres Zolllager aus dem Subjektregister. |
| U/M für Pakete |
Wählen Sie eine Methode zur Berechnung der Einheit für Pakete:
- 1 - Haupt Einheit - Anzahl der Pakete = Menge des Empfangs;
- 2 - Sekundäre U/M - Anzahl der Pakete = Menge des Empfangs ÷ kollektive Einheit (siehe Artikelregister)
- 3 - Tertiäre U/M - Anzahl der Pakete = Anzahl der Pakete ÷ Zoll Einheit (siehe Artikelregister).
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| Berechnung der Menge aus Paketen |
Wählen Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass das Programm die Menge mit der im Feld U/M für Pakete ausgewählten Methode berechnet, wenn Pakete in Dokumenten eingegeben werden.
Beim Eingeben/Ausgeben der Seriennummer haben Sie eine zusätzliche Spalte namens Pakete. In der Pakete Spalte können Sie Mengen der Seriennummer in sekundärer U/M eingeben.
(Beispiel: Erstellen von Dokumenten mit sekundärer U/M).
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| Neuen Datensatz beim Öffnen des Dokuments erstellen (u) |
Wenn Sie diese Option auswählen, öffnet das Programm immer ein neues Dokument für den Eintrag, wenn ein Formular geöffnet wird, d.h. Ausgabe, Empfang, Bewegungen zwischen Lagern, Zolldokumente. Die Nummer eines solchen Dokuments hat das folgende Format LL-VVVV-???????.
Wenn Sie die Option nicht auswählen, wird das Programm Sie zum zuletzt eingegebenen Dokument bringen, wenn Sie ein Dokumentenformular ausführen.
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  (im Service) Kunde nach Seriennummer suchen |
Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Kundenprüfung mit Serviceempfängen ausschließen möchten. Das Programm überprüft die ID und die Seriennummer des Artikels anstelle des Kunden, der Artikel-ID und der Seriennummer; es wird gemeldet, wer diese Waren tatsächlich gekauft hat und mit welchem Dokument, und es wird die Garantie anerkannt, unabhängig vom Kunden, solange die Garantie nicht abgelaufen ist.
Wenn ein Artikel nach Seriennummer verfolgt wird, erlaubt das Servicemodul standardmäßig nur die Überprüfung des Garantieablaufs für Produkte, die direkt an den Endbenutzer verkauft wurden. Wenn ein Agent ein Produkt kauft und es an den Endbenutzer verkauft, der es zurückgibt, wird das Programm melden, dass der Kunde dieses Produkt nicht gekauft hat und die Garantie nicht respektiert, wenn das Serviceempfangsdokument eingegeben wird. Siehe auch Kunde nach Seriennummer suchen . |
  Feste Zuweisungen bei Arbeitsaufträgen |
Wählen Sie diese Option, wenn Sie feste Zuweisungen im Modul Arbeitsaufträge zulassen möchten (für detailliertere Informationen siehe Feste Zuweisungen). |
  Feste Zuweisungen bei Bestellungen |
Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Verwendung von festen Zuweisungen im Modul Bestellungen für Verkaufsaufträge und Kommissionierlisten zulassen möchten (Für eine detailliertere Beschreibung der Funktionen siehe Feste Zuweisungen). |
| Wenn negativer Bestand, füllen Sie den letzten Einkaufspreis ein |
Falls diese Option gewählt wird, nimmt das Programm im Falle eines negativen Bestands für diese Ausgaben den letzten Einkaufspreis.
Falls die Option ausgewählt ist und im Lager bereits Bestand vorhanden ist, muss der Bestand von Grund auf neu berechnet werden.
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 Eingabe von Artikeln ohne feste Preise – Überprüfung fester Preise |
Wählen Sie eine Methode zur Überprüfung der Eingabe von Artikeln, für die kein fester Preis eingegeben wurde. Dies wird verwendet, wenn der Bestand in einem bestimmten Lager nach festen Preisen verfolgt wird (für weitere Informationen siehe Eingabe fester Preise):
- Nicht überprüfen - Bei der Eingabe von Empfangs- und Ausgabedokumenten wird das Programm nicht überprüfen, ob ein fester Preis im Register für feste Preiseeingegeben wurde;
- Warnung anzeigen - Bei der Eingabe eines Artikels für den Empfang oder die Ausgabe an/von einem Lager, in dem Waren nach festen Preisen verfolgt werden, zeigt das Programm eine Warnung an, wenn für den Artikel im Register für feste Preisekein fester Preis für ein bestimmtes Datum eingegeben wurde: Artikel hat einen falschen festen Preis! Ein gültiges Datum muss im Register für feste Preise eingegeben werden, um diese Funktion zu nutzen (für weitere Informationen siehe Artikel hat einen falschen festen Preis! Eingabe nicht möglich!).
- Eingabe verbieten - Bei der Eingabe eines Artikels für den Empfang oder die Ausgabe an/von einem Lager, in dem Waren nach festen Preisen verfolgt werden, zeigt das Programm eine Warnung an: Artikel hat einen falschen festen Preis! Eingabe nicht möglich!, und lässt die Eingabe des Artikels nicht zu, bis ein fester Preis für ein bestimmtes Datum für den Artikel im Register für feste Preiseeingegeben wird. Ein gültiges Datum muss für das Register für feste Preise eingegeben werden, um diese Funktion zu nutzen (für weitere Informationen siehe Artikel hat einen falschen festen Preis! Eingabe nicht möglich!).
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 Fester Preis ab |
Geben Sie ein Datum für das Register für feste Preise ein. Dies wird zur Überprüfung des vorherigen Feldes verwendet. |
| Ratenzahlungen |
Wählen Sie die Standardparameter für die Zahlung in Raten:
- Ratenzahlungsfrequenz: Wählen Sie, ob Sie standardmäßig Zahlungen nach Tagen, Wochen oder Monaten erstellen möchten.
- Intervall: Der Zeitraum für die ausgewählte Art der Ratenzahlung.
- Max. Raten: Die maximale Anzahl der zulässigen Ratenzahlungen. Wenn diese Zahl überschritten wird, zeigt das Programm eine Fehlermeldung an: Maximale Anzahl der Raten wurde überschritten (X)!
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| Wechselkursdatum – Empfang |
Wählen Sie das Datum der Währungsauflistung der Bank von Slowenien, das zur Umrechnung einer Fremdwährung in die Landeswährung für Empfangsdokumente verwendet wird:
· R – Mehrwertsteuerdatum (Datum für die Einbeziehung in einen Steuerzeitraum)
· I – Rechnungsdatum (Datum, an dem die Rechnung empfangen wird)
· P – Lieferschein Datum (Datum, an dem die Waren empfangen werden)
· 1 - Datum des verknüpften Dokuments 1
· 2 – Datum des verknüpften Dokuments 2
Der übliche Wert ist 1 – Datum des verknüpften Dokuments 1, da dies normalerweise das Datum der Rechnung des Lieferanten ist. In dem Dokument, das Sie erhalten haben, ist dieses Datum in der Regel dasselbe wie das Mehrwertsteuerdatum.
Der Parameter wird nicht für Vorauszahlungenverwendet.
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| Wechselkursdatum - Ausgabe |
Wählen Sie das Datum der Währungsauflistung der Bank von Slowenien, das zur Umrechnung einer Fremdwährung in die Landeswährung für Ausgabedokumente verwendet wird:
- R – Mehrwertsteuerdatum (Mehrwertsteuerdatum aus der ausgestellten Rechnung)
- P – Lieferschein Datum (das Datum, an dem die Waren ausgegeben wurden)
- I – Rechnungsdatum (das Rechnungsdatum aus der ausgestellten Rechnung)
Der übliche Wert ist I – Rechnungsdatum.
Der Parameter wird nicht für erhaltene Vorauszahlungenverwendet.
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  Zolllager – Seriennummern |
Beim Empfang von Waren in einem Zolllager weist das Programm automatisch eine Seriennummer den Artikeln zu. Diese Nummer ist die Dokumentennummer und Zeile des Empfangsdokuments: 999000001-3, zum Beispiel. Wenn Sie einen Artikel nach Seriennummerverfolgen, können Sie die Seriennummer des Artikels hinzufügen. Sie wird durch ein Gleichheitszeichen (=) von der automatisch generierten Seriennummer getrennt: SERSTIZD=999000001-3.
Wählen Sie, ob das Programm ein Fenster zum Eingeben von Seriennummern beim Eingeben von Empfangsdokumenten in einem Zolllager öffnen soll:
- Fenster für manuelle Auswahl öffnen – Ein Fenster zum Eingeben von Seriennummern erscheint automatisch, wenn der Empfang von Waren eingegeben wird.
- Automatisch zuweisen – Beim Empfang von Waren erscheint kein Fenster zum Eingeben von Seriennummern. Seriennummern werden automatisch in die Zeilen eingegeben, zum Beispiel 999 000001-3, unabhängig von der Methode zur Verfolgung von Seriennummern, die im Artikelregisterausgewählt wurde.
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| Zollanmeldungen basierend auf dem Empfang |
(Für Zolllager) Wählen Sie diese Option, wenn Sie Folgendes tun möchten, wenn Sie eine Zollanmeldung erstellen:
- Zusätzlich zu anderen Kriterien für die Erstellung von Zollanmeldungen und SADs für die Freigabe in den freien Verkehr (Währung, Lieferbedingungen usw.) wird das Programm auch Informationen über den Zollempfang verwenden, auf dem eine Ausgabe basiert. Eine Zollanmeldung wird für jedes Empfangsdokument erstellt, das mit einem Ausgabeschein verknüpft ist.
- Verwenden Sie den Wechselkurs, der im SAD für die Lagerung im Zolllager in der Zollanmeldung aufgeführt ist (wenn es keinen SAD für die Lagerung in einem Zolllager gibt, wird der Zollwechselkurs verwendet, der am Tag der Erstellung der Zollanmeldung gültig war. Dies kann bei Bedarf im SAD geändert werden).
Wenn Sie diese Option nicht auswählen, werden Zollanmeldungen unter Verwendung der allgemeinen Kriterien für die Zusammenführung (Währung, Lieferbedingungen usw.) und unter Verwendung des derzeit gültigen Zolltarifs erstellt.
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| Fälligkeitsdatum |
Wählen Sie eine Methode zur Berechnung des Zahlungsdatums für eine ausgestellte oder empfangene Rechnung (Fälligkeitsdatum des Dokuments). Sie können das Datum auswählen, von dem aus das Fälligkeitsdatum des Dokuments basierend auf der Anzahl der Tage für die Zahlung berechnet werden soll. Wählen Sie aus den folgenden:
- R – Mehrwertsteuerdatum (Datum für die Einbeziehung in einen Steuerzeitraum)
- I – Rechnungsdatum (Datum, an dem eine Rechnung empfangen oder ausgestellt wird)
- P – Lieferschein Datum (das Datum, an dem die Waren empfangen oder ausgegeben werden)
- 1- Datum des verknüpften Dokuments 1
- 2 – Datum des verknüpften Dokuments 2
Der Standardwert für den Empfang ist 1 – Datum des verknüpften Dokuments 1, da dies normalerweise das Datum der Rechnung des Lieferanten ist.
Der Standardwert für Ausgaben ist I – Rechnungsdatum.
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| Erstellung neg. Vorauszahlung, Verwenden der verantwortlichen Person |
Wählen Sie eine Person aus dem Dropdown-Menü, die auf dem Dokument der negativen Vorauszahlung eingegeben wird. Wählen Sie aus den folgenden:
- Vorauszahlung - auf dem Dokument der negativen Vorauszahlung wird eine Person aus dem Vorauszahlungsdokument eingegeben.
- Rechnung - auf dem Dokument der negativen Vorauszahlung wird eine Person aus der Rechnung eingegeben.
- Aktueller Benutzer - auf dem Dokument der negativen Vorauszahlung wird ein aktueller Benutzer eingegeben.
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| Verwenden Sie die letzte bestätigte Inventur für den Anfangswert des Bestands |
Falls diese Option festgelegt ist, berechnet das Programm den Anfangswert der Bestände gemäß der letzten bestätigten Inventur für bestimmte Lager und nicht von Anfang an. In diesem Fall werden die Daten aus den Spalten Inventur und Lagerpreis im Inventurdokument entnommen.
Falls es Artikel gibt, die in keinem bestätigten Inventurdokument existieren, wird für diese Artikel der Anfangsbestand durch die Standardberechnung (von Anfang an) berechnet.
Falls die Option ausgewählt ist und Änderungen direkt an Dokumenten des Inventurmangels oder des Inventurüberschusses bezüglich Menge oder Lagerpreis vorgenommen werden, werden die Änderungen nicht gespeichert. Das Programm zeigt die Nachricht an: Die Option zur Berechnung des Anfangsbestands aus der Inventur ist ausgewählt, daher sind Änderungen an Dokumenten nicht möglich. Falls der Lagerpreis geändert werden soll, wählen Sie bitte die Option Preise erneut suchen im Menü des Wizards.
Falls die Bestandsneuberechnung nach Seriennummer gewählt wird, kombiniert mit der Anfangsbestandsberechnung aus der Inventur, berücksichtigt das Programm nur die Inventurdokumente und nicht auch den Inventurmangel oder -überschuss. Diese Kombination wird nicht empfohlen.
Falls die Methode der Durchschnittspreise im Lager festgelegt ist, wird durch diese Option der Durchschnittspreis aus dem Inventurmangel oder -überschuss fortgesetzt.
Falls die FIFO-Methode im Lager festgelegt ist, gehen durch diese Option die FIFO-Preise für Mengen in den zuletzt bestätigten Inventuren verloren, da sie nur in einer Zeile mit dem Durchschnittspreis geschrieben werden und von nun an fortgesetzt werden. Daher wird diese Option für die FIFO-Methode nicht empfohlen.
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WARNUNG
Damit das Programm korrekt funktioniert, kann ein Artikel nur auf einem Dokument eines bestimmten Inventurzählungsdatums und eines bestimmten Lagers gefunden werden.
Es wird nicht empfohlen, am selben Datum wie das Inventurdokument andere Materialdokumente zu erstellen, die den Bestand beeinflussen.
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Beim Eingeben des Betreffs -> erscheint die IRIS-Nachricht, wenn der Betreff im Kopf eines Dokuments eingegeben wird
Beim Drucken -> erscheint die IRIS-Nachricht, wenn das Dokument gedruckt oder in PDF, XLS, Word,... exportiert wird
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Beim Eingeben/Ändern des Betreffs -> erscheint die IRIS-Nachricht, wenn der Betreff im Kopf eines Dokuments eingegeben wird
Beim Eingeben/Ändern von Zeilen -> erscheint die IRIS-Nachricht, wenn der Artikel in die Zeile eines Dokuments eingegeben wird
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| Limit überprüfen |
Wählen Sie die Methode zur Überprüfung des zulässigen Limitbetrags sowie des Kreditlimits des Kunden:
- Fällig bis heute - Die Standardeinstellung. Eine Überprüfung des Limitbetrags, der im Kundenregistergenehmigt ist, wird im Vergleich zu allen fälligen ausstehenden Posten durchgeführt.
- Ausstehende gebuchte Dokumente - Eine Überprüfung des Limitbetrags, der im Kundenregistergenehmigt ist, wird im Vergleich zu allen (fälligen sowie nicht fälligen) ausstehenden Posten durchgeführt.
- Alle unbezahlten, gebuchten und nicht gebuchten - Eine Überprüfung des Limitbetrags, der im Kundenregistergenehmigt ist, wird im Vergleich zu allen (fälligen und nicht fälligen) ausstehenden Posten durchgeführt, und zusätzlich werden die Beträge der nicht gebuchten Dokumente der Ausgabe des Dokuments - Material und des Dokuments - Kollektiv summiert und die Beträge der nicht gebuchten Bareinnahmen abgezogen (siehe Dokumenttyp für die Ausgabe).
- Genehmigte Bestellungen und ausstehende Dokumente. - Eine Überprüfung des Limitbetrags, der im Kundenregistergenehmigt ist, wird im Vergleich zu allen (fälligen und nicht fälligen) ausstehenden Posten durchgeführt, und zusätzlich werden die Beträge der nicht gebuchten Dokumente der Ausgabe des Dokuments - Material und des Dokuments - Kollektiv summiert. Darüber hinaus werden die Beträge der nicht gebuchten Bareinnahmen (siehe oben) abgezogen, und die Bestellbeträge, die im Kreditlimit des Kunden enthalten sind, werden hinzugefügt (siehe Dokumenttypen für Bestellungen).
Für eine detailliertere Behandlung siehe Überprüfung der Ausgabe im offenen Kundenbilanz.
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| Warnung bei Überfälligkeit über |
Die Anzahl der Tage, die noch für die Überfälligkeit des Limits erlaubt sind |
| Interne Dokumente verwenden |
Wenn der Parameter aktiviert ist, werden alle offenen internen Dokumente in den Wert einbezogen. Das heißt, der Wert eines internen Dokuments, das noch nicht in Rechnung gestellt wurde.
Wenn der Parameter nicht aktiviert ist, werden alle offenen internen Dokumente nicht in den Wert einbezogen.
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