• funkcija ponovnog izračunavanje prosečnih cena neće menjati podatke o ceni za vrednovanje u dokumentima izdavanja i prijema u tom periodu
• kalkulacije prijema ne možemo da menjamo na dokumentima, čiji je datum prijema ili izdavanja pre datuma zaključka
• raspoređivanje podataka iz JCI, koji utiču na nabavnu cenu robe, se neće izvesti odn. program će javiti grešku
• ne možemo dodavati pozicije prijema izdavanja, prenosa i na bilo koji drugi način menjati podatke o ceni za vrednovanje
• zato i kod proizvodnje ne možemo izraditi interne prijeme i izdavanja, koji datiraju pre datuma zaključka materijalnih prometa
• ne možemo više ispravljati već unešene serijske brojeve (kako na prijemima tako i na izdavanjima)

Ako pokušamo da promenimo nabrojane podatke, program spreči izmene i javlja grešku (pogledajte Materijalno razdoblje (DD.MM.LLL) je već zaključeno! Ne možete više menjati!

Datum PDV-a na dokumentima se ipak može promeniti, jer potvrdu kreditnih beleški možete izvršiti nakon što izvršite materijalna prometa.

Datum zaključka materijalnih prometa će sadržati dokumente sa postavljenim skladištem u zaglavlju za koje program prati zalihe.

U slučaju, da želimo zaključiti razdoblje, u kojem još nismo zaključili sve radne naloge, program javi: Na unešeni datum zaključka materijalnih prometa postoje još nezaključeni radni nalozi. Preračun prometa u tom slučaju može da popravi cene za vrednovanje na povezanim dokumentima pre tog datuma!

Ukoliko pokušamo na dokumentima, koja datumski ulaze u period pre ovde podešenog datuma, da promenimo podatke, program spreči izmene i javlja grešku (pogledajte Nematerijalno razdoblje (DD.MM.LLL) je već zaključeno! Ne možete više menjati!

Unesemo datum od kojega će se zaliha preračunavati po serijskim brojevima. Parametar je dostupan ako je označeno "Preračunavanje zalihe po serijskim brojevima". Aktivan

Kada je parametar "Preračunavanje zalihe po ser.brojevima" uključen, a nije izabran datum početka, pojaviće se greška

Izaberite metodu za obračun carine za obračun troškova

• Od troškova: Vrednost carine koja se unosi u kalkulaciju prijema podeliće se između redova zasnovanih na carinskoj tarifi u redu za prijem dokumenta. Ove informacije se podrazumevano unose sa panela Troškovi / cene u šifarniku idenata.

Budući da se osnovica carine razlikuje od osnovice za izračunavanje nabavne cene, podaci o carinskoj tarifi u panelu Troškovi / cene registra predmeta nisu stvarni. Iz tog razloga ne preporučujemo upotrebu ove metode za obračun carine.

• Iz carinskih tarifa: Vrednost carine upisana u obračun troškova podeliće se između redova na osnovu carinske tarife upisane u registar carinskih tarifa. Informacije o carinskoj tarifi koja se koristi za određenu stavku mogu se naći u šifarniku idenata.

Bez obzira na carinsku tarifu upisanu u obračun u šifarnik idenata, carina će se podeliti na osnovu carinske tarife upisane u šifarnik carinske tarife. Zbog toga je to i podrazumevana postavka

• 0 - Prijem, prenos, izdavanje: zadato podešavanje. Ovde program pri preračunu prometa uvažava prvo sve prijeme, zatim međuskladišne prenose i na kraju izdavanja.
• 1 - Vreme zapisa pozicije: program pri preračunu prometa uvažava vreme, kada je pozicija zapisana odn. kreirana.

Pogledajte i Redosled pri preračunu prometa.  

• 1 - glavna jedinica mere - broj kolia = količina prijema
• 2 - JM 2 - broj kolia = količina prijema ÷ zbirnom jedinicom mere (pogledajte Šifarnik idenata )
• 3 - JM 3 - broj kolia = količina kolia ÷ carinska merna jedinica (pogledajte Šifarnik idenata )

Ukoliko označimo opciju program će prilikom unosa koleta na dokumentima preračunati količinu u odnosu na izabran način izračuna koleta.
Prilikom unosa / izdavanja serijskih brojeva na raspolaganju imamo i dodatnu kolonu Kolete, u kojoj takođe možemo da unosimo količine serijskih brojeva u JM2.

Primer: Kreiranje dokumenata upotrebom JM2.

Kada imamo označeno ovo polje program će svaki put kada budemo otvorili izdavanje, prijem, prenos, carinski dokument ili servis, otvoriti nov dokument spreman za unos podataka. Broj tog dokumenta će biti u formatu YY-VVVV-???????.
U slučaju da ovo polje nije označeno program će pri otvaranju nove forme dokumenta uvek postaviti poslednji unet dokument.

kada je ident vođen po serijskim brojevima, modul "Servis" zadato omogućava kontrolu garancijskog roka samo za proizvode, koji su bili prodati neposredno krajnjem kupcu. Ako posrednik kupi proizvod, proda ga krajnjem kupcu, a on ga reklamira, program će kod unosa servisnog prijema ispisati, da kupac nije kupio ovaj proizvod i neće uvažavati garanciju.
Ako označimo to polje, kontrola kupca kod servisnih prijema će se isključiti. Program će tako umesto kupca, šifre identa i serijskog broja proveriti šifru identa i serijski broj te javiti, ko je zapravo kupio tu robu i sa kojim dokumentom, i priznati garanciju ne gledajući na kupca, ako je ident još u garancijskom roku. Pogledajte i traženje kupca po serijskom broju .

Ako je odabrana ova opcija, u slu;aju negativnih zaliha, poslednja nabavna cena se popunjava prilikom preračuna prometa. U slučaju da je opcija označena a kada na skladištu postoji zaliha, potreban je preračun prometa od početka. To znači da preiod (datum zaključka materijalnih prometa mora biti otključan).

Ako na bilo kojem skladištu zalihu vodimo po stalnim cenama, sa ovom opcijom ćemo izabrati način kontrole unosa artikla, koji nemaju unešene stalne cene (pogledajte Unos stalnih cena):

• Nema kontrole - kod unosa prijema i izdavanja program neće proveravati da li postoji stalna cena za njih u tabeli stalnih cena
• Upozorenje - kod unosa artikla na prijemu ili kod izdavanja na/iz skladišta, gde robu vrednujemo po stalnim cenama, onda nas u slučaju, da na izabrani dan za njih u tabeli stalnih cena nema odgovarajuće unešena izabrana stalna cena, program na to upozori. Za upotrebu te funkcije moramo obavezno uneti još i važeći datum tabele stalnih cena (pogledajte Za ident nema upisane pravilne stalne cene!).
• Nedozvoljen unos - kod unosa artikla na prijemu ili kod izdavanja na/iz skladišta, gde robu vrednujemo po stalnim cenama, onda u slučaju, da na izabrani dan za njih u tabeli stalnih cena nema odgovarajuće unešena izabrana stalna cena, program neće dozvoliti zapis odnosno unos artikla, dok odgovarajuće ne dopunimo tabele stalnih cena. Za uporabo te funkcije moramo obvezno vnesti še veljavni datum tabele stalnih cena (pogledajte Za ident nema upisane pravilne stalne cene! Unos nije moguć!).

• Vrsta rate: izaberemo, da li rate zadato oblikujemo po broju dana, nedelja ili meseci
• Dospeće sledećih rata: izaberemo period za izabranu vrstu rate
• Maksimalni broj rata: izaberemo najveći broj rata. Ako prkoračimo maksimalni dozvoljeni broj rata, program javi grešku (pogledajtej Prekoračen je maksimalni broj rata (X)!)

• R – Datum PDV (datum PDV iz izdatog računa)
• D – Datum dostavnice (datum izdavanja robe)
• I - Datum izdavanja računa (datum računa iz izdatog računa)

• R – Datum PDV (datum prijema ili izdavanja računa)
• D – Datum otpremnice (datum prijema ili izdavanja robe)
• I - Datum prijema računa
• 1 – Datum veznog dokumenta 1
• 2 – Datum veznog dokumenta 2

​

Uobičajena vrednost je 1 - Datum povezanog dokumenta 1, jer je ovde obično naveden datum fakture dobavljača. U dokumentu koji ste dobili ovaj datum je uglavnom isti kao datum PDV-a.

Parametar se ne koristi za date avanse.

Prilikom prijema robe u carinsko skladište, program automatski dodeljuje serijski broj artiklima. Ovaj broj je, na primer, broj dokumenta i red dokumenta koji prima: 999000001-3. Ako stavku pratite po serijskom broju, možete dodati serijski broj stavke. Od automatski generisanog serijskog broja biće odvojeno znakom jednakosti (=): SERSTIZD = 999000001-3.
Izaberite da li će program otvoriti prozor za unos serijskih brojeva prilikom unošenja računa u carinsko skladište:

Otvorite prozor za ručni izbor - Prozor za unos serijskih brojeva automatski će se pojaviti prilikom unosa prijema robe.
Dodeli automatski - Kada primate robu, neće se pojaviti prozor za unos serijskih brojeva. Serijski brojevi će se automatski uneti u redove, na primer 999 000001-3, bez obzira na metod za praćenje serijskih brojeva odabran u šifarniku idenata

Ako je opcija odabrana (označena), program će računati procenu vrednosti zalihe na osnovu poslednjeg potvrđenog inventura za određeno skladište(a), a ne od početka. U tom slučaju će se uvažiti podaci iz kolone Inventar i Cena za vrednovanje sa dokumenta inventara.

U slučaju ako na zalihi postoje identi koji se ne nalaze ni na jednom potvrđenom inventaru, za takve idente će se procena vrednosti zalihe računati na standardan način (od početka).

Ako opcija nije odabrana (označena), a na dokumentima inventarnog manjka/viška su direktno na pozicijama napravljene izmene količine i/ili cene za vrednovanje, izmena neće biti spremljena. Program će javiti poruku.

U slučaju ako se zaliha preračunava po serijskom broju pa je označena i ova opcija, program u obzir uzima samo dokument inventara, a ne i dokumente inventarnog viška/manjka. Ova kombinacija nije preporučljiva.

U slučaju vođenja skladišta po prosečnim nabavnim cenama, ovom opcijom će se cena za vrednovanje sa dokumenata inventarnog  manjka/viška nastaviti.

U slučaju vođenja skladišta po FIFO metodi, ova opcija nije preporučljiva.

Upozorenje Za ispravan rad programa jedan ident može se nalaziti samo na jednom potvrđenom dokumentu inventara za isti datum i isto skladište.

Vrednosti na ispisima se uzimaju direktno iz tabele tHE_MoveItem, odnosno ne prera;unavaju se ponovo prilikom ispisa.

• R – Datum PDV
• D – Datum otpremnice (datum prijema ili izdavanja robe)
• I -  Datum  računa (datum prijema ili izdavanja računa)
• 1 – Datum veznog dokumenta 1
• 2 – Datum veznog dokumenta 2 

Podrazumevana vrednost za prijem je 1 - Datum povezanog dokumenta 1, jer je tu obično naveden datum fakture dobavljača.

Podrazumevana vrednost za izdanja je I - Datum fakture.

Iz padajućeg menija odaberite osobu koja će se izgubiti sa negativnog avansa. Izaberite nešto od sledećeg:

• Avans - na neg. dokument o prevremenoj otplati biće uneto lice iz dokumenta o prevremenoj otplati.
• Račun - na neg. dokument o prevremenoj otplati unosi se osoba sa računa.
• Trenutni korisnik - na neg. dokument o prevremenoj otplati biće unet trenutni korisnik

 Dodatno načinu kontrole limita (pogledajte gore), odn. zajedno sa njim možemo izabrati najdalji rok kašnjenja plaćanja od dana dospeća do dana izdavanja novog dokumeta. Kontrola se izvede samo ako je izabrani broj dana veći od 0! 

S obzirom na postavke kontrole limita kod vrste dokumenata i postavke autorizacija, korisnicima se i u slučujau kada kupac još nije prošao limit, ili je postigao maksimalni rok dana kašnjenja sa plaćanjem, pojavi upozorenje odnosno zabrana izdavanja robe. za detalje pogledajte Kontrola izdavanja kod otvorenog stanja kupca. 

Prilikom unosa subjekta -> IRIS poruka se pojavljuje kada subjekat unesemo u zaglavlje dokumenta
Prilikom ispisa-> IRIS poruka se pojavljuje kada se dokument štampa ili izvozi u PDF, XLS, word,.

Izaberemo način kontrole odobrenog iznosa limita i otvrenog stanja kupca.

• Dospeli do danas- zadata postavka. Iznos limita, odobrenog u šifarniku kupaca program uporedjuje sa svim dospelim otvorenim stavkama.
• Otvoreni knjiženi dokumenti- iznos limita, odobrenog u šifarniku kupaca, program uporedjuje sa svim (dospelim i nedospelim) otvorenim stavkama. 
• Svi otvoreni i neknjiženi dokumenti - iznos limita, odobrenog u šifarniku kupaca, program uporedjuje sa svim (dospelim i nedospelim) otvorenim stavkama i dodatno doda iznose neknjiženih dokumenta izdavanja tipa Dokument-Materijalno i Dokument-Sumarno (pogledajte vrsta dokumenta izdavanja).
• Potvrđene narudžbine i svi otvoreni dokumenti - iznos limita odobrenog u šifarniku kupaca, program upoređuje sa svim (dospelim i nedospelim) otvorenim stavkama i dodatno doda iznose neknjiženih dokumenata izdavanja tipa Dokument-Materijalno i Dokument-Sumarno (kao gornja opcija), a tome doda i vrednost narudžbenice, koje imaju takav status,da se prebrojavaju, da se uključuju u vrednost limita kupca (pogledajte vrste dokumenata narudžbina).

          Za detaljan opis pogledajte Kontrola izdavanja pri otvorenom stanju kupca.

Ako je parametar označen, u vrednosti se uzimaju u obzir svi otvoreni interni dokumenti. Odnosno, vrednost internog dokumenta koji još uvek nije fakturisan.

Ako parametar nije označen, u vrednosti se neće uzeti u obzir svi otvoreni interni dokumenti.