Allgemeine Daten in erhaltene Vorauszahlung

Wählen Sie die Zahlungsmethode aus dem Dropdown-Menü. Das Zahlungsmethoden Register ist in der Datenbank vordefiniert.

In PANTHEON Web Light können Sie keine neuen Zahlungsmethoden hinzufügen oder bestehende ändern. Sie können diese nur mit den PANTHEON-Lizenzen LT, LX, SE, ME und MF hinzufügen oder ändern.

Wählen Sie den Status aus dem Dropdown-Menü, der aus dem Status-Register stammt.

Es gibt zwei vordefinierte Status:

• Nicht genehmigt – Der Beleg wurde noch nicht von einer verantwortlichen Person genehmigt.
• Genehmigt – Der Beleg wurde von einer verantwortlichen Person genehmigt. Wenn ein Beleg genehmigt ist und Sie Daten ändern möchten, gibt das Programm eine Warnung aus: Beleg bereits bestätigt. Fortfahren?

Lieferdatum

Dies ist das voraussichtliche Lieferdatum, das gemäß Artikel 79 der Vorschriften zum Umsatzsteuergesetz auf einem Vorauszahlungsbeleg angegeben werden muss. Dieses Datum hat keine Auswirkung auf die Steueraufzeichnungen. 

Rechnungsdatum

Das Datum, an dem der Betrag in die Steueraufzeichnungen aufgenommen wird.

Referenz

Wenn Sie möchten, dass der Kunde auf eine bestimmte Referenz verweist, geben Sie manuell eine Rechnungsreferenz ein.

Standardmäßig wird die Währung aus den Allgemeinen Einstellungen in PANTHEONverwendet. Wenn Sie für den ausgewählten Kunden im Kunden- (Subjekte) Register eine Standardwährung ausgewählt haben, wird diese Währung angewendet.

Es ist notwendig, die Währung auszuwählen, bevor Sie Positionen in die Zeilen hinzufügen.

Wenn Sie die Währung im Kopf eines bereits erstellten Belegs ändern, gibt das Programm eine IRIS-Meldung aus: Währung im Belegkopf ändern.

Der hier angewandte Wechselkurs stammt von der Bank von Slowenien und wird an einem der eingegebenen Tage angezeigt, die in Einstellungenausgewählt sind. Sie können den Wechselkurs auch manuell eingeben oder ändern. Wenn Sie den Wechselkurs ändern, nachdem Sie Positionen zu den Belegzeilen hinzugefügt haben, erscheint eine IRIS-Meldung: Währung im Belegkopf ändern.

Beim Hinzufügen von einem Beleg zu einem anderen muss ein Wechselkurs (am 1. Januar) bei der als Zentralbank im Administrationspanel in PANTHEONdefinierten Bank eingegeben sein.

Abteilung

Wählen Sie die Abteilung aus. So wird der Erlös einer bestimmten Abteilung innerhalb des Unternehmens zugeordnet. Wenn in der Belegart bereits eine Abteilung ausgewählt ist, werden diese Daten verwendet, können aber auch manuell geändert werden.

Beleg 1
(z. B. Bestellung)

Hier können Sie Daten über die Nummer und das Datum eines verknüpften Belegs eingeben. Dieser Feldname kann in PANTHEON mit den Lizenzen LT, LX, SE, ME und MF geändert werden.

Beleg 2
(z. B. Lieferschein)

Der Eingabemodus ist derselbe wie bei Verknüpfter Beleg 1. Diese Daten können verwendet werden, um die Nummer und das Datum des an den Kunden gesendeten Lieferscheins einzugeben. Dieser Feldname kann in PANTHEON mit den Lizenzen LT, LX, SE, ME und MF geändert werden.

Verantwortliche Person

Das Programm verwendet den aktuell angemeldeten Benutzer, aber die verantwortliche Person kann auch geändert werden. Es kann zum Beispiel der Vertriebsmitarbeiter sein, der den Auftrag abgeschlossen hat, und dies kann die Grundlage für die Nachverfolgung von Transaktionen durch einzelne Mitarbeiter sein.

Sachbearbeiter

Standardmäßig ist dies der aktuell angemeldete Benutzer. Diese Daten können nicht geändert werden.