Dokument an BetrSign senden

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PANTHEON-Dokumente (Berichte) können direkt von Berichtsfenster an BetrSign unter Verwendung von Berichten, die digitale Signaturen unterstützen, gesendet werden. Dies ermöglicht es den Benutzern, ihren Workflow zu optimieren, indem sie Dokumente zur elektronischen Signatur senden, ohne die Anwendung zu verlassen.

Unten sehen Sie einen Anwendungsfall für die Funktion.

Fallzusammenfassung Die verantwortliche Person möchte eine Rechnung zur Unterzeichnung über BetrSign an ihren Kunden senden. Sie erstellen den Bericht 2SP - Rechnung mit Unterzeichner aus PANTHEON-Ausgabedokument 3000 -Verkauf und senden ihn über das BetrSign-Postfach. Sie tun dies, indem sie die folgenden Schritte ausführen: Bericht erstellen Bericht über das BetrSign-Postfach senden

1. Bericht erstellen

Die verantwortliche Person erstellt einen 2SP - Rechnung mit Unterzeichner Bericht aus 3000 - Verkaufsdokument.

Sie tun dies mit einem Rechtsklick auf Rechnung Schaltfläche und wählen 2SP - Rechnung mit Unterzeichner.

Wenn der Bericht erstellt wird, erscheint ein blauer Rechteck am unteren Rand des Berichts mit dem Namen des Kunden Kontaktperson. 

Warnung Das Senden kann nur erfolgreich sein, wenn die Kontaktperson folgende Informationen im Fächer register: Name Nachname E-Mail Handy Bevorzugte Telefonnummer

2. Bericht über das BetrSign-Postfach senden

Sie fahren fort, indem sie den Bericht an BetrSign senden.

In der Symbolleiste des Berichtsfensters klicken sie auf das Postfach und wählen BetrSign Postfach aus der Liste.

Nachdem das Dokument an BetrSign gesendet wurde, wird eine Information angezeigt, die sie durch Klicken auf die OK Schaltfläche bestätigen.

WICHTIG Wenn die Dokumentenübermittlung an BetrSign fehlschlägt, bleiben die Dokumente im Dokumentationsbereich, innerhalb des BetrSign-Postfachs, gespeichert und behalten den Status Gesendet. Sie können sie später senden, indem Sie auf das BetrSign-Dokumente senden eWorkflow im Postraum | BetrSign Postfach klicken.