Mit dieser Funktion erfassen Sie die Kostenkalkulationen, nehmen Artikel ins Lager auf und zeichnen die Eingänge auf, die das Geschäftsergebnis oder den Zustand des Unternehmens nach außen beeinflussen. Dieses Dokument verändert den Lagerbestand und verursacht Verbindlichkeiten gegenüber dem Lieferanten.
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Beim Empfang mit Dokument ist dieser Lieferschein eine Rechnung!   Wenn Sie mehrere Lieferscheine auf eine Rechnung setzen möchten, verwenden Sie internen Empfang und Sammelrechnung! |
Wie bei allen anderen Vorgängen müssen Sie, wenn Sie Waren mit einem Dokument empfangen möchten, zuerst einen Dokumenttyp auswählen. Wählen Sie einen Dokumenttyp aus den in den Dokumenttyp-Einstellungen eingegebenen Typen aus.
I. Einen neuen Datensatz öffnen
Klicken Sie auf die Schaltfläche für neuen Datensatz in der Taskleiste des Dokuments. Dadurch wird ein leeres Formular geöffnet, in das neue Informationen eingegeben werden können.
a. Empfangsdokumente basierend auf Bestellungen
Wenn Sie Waren auf Basis einer bereits erstellten Bestellung empfangen, können Sie erheblich Zeit und Aufwand sparen, indem Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen im Abschnitt Zeilen des Empfangsdokuments klicken und einfach die Bestellung in das Empfangsdokument kopieren.
Das Programm überträgt alle Informationen aus der Bestellung in das Empfangsdokument. Sobald Sie die gewünschte Bestellung hinzugefügt haben, können Sie mit Schritt 2 – Zahlung fortfahren.
b. Ein neues Dokument erstellen
1. Informationen über den Lieferanten eingeben
Wenn ein Lieferant bereits im Register Subjekte eingetragen ist, müssen Sie ihn nur eingeben (indem Sie seine ID oder seinen Namen auswählen). Wenn ein Lieferant nicht im Subjekte Register eingetragen ist, muss er hinzugefügt werden, bevor er in einem Empfangsdokument verwendet werden kann. Klicken Sie dazu einfach auf die Schaltfläche für neuen Datensatz im Panel zur Eingabe eines Lieferanten. Dadurch wird ein leeres Formular im Subjekte-Register geöffnet, in das Sie einen neuen Lieferanten eingeben können.
Wenn der Lieferant von der Person abweicht, die die Waren physisch sendet (zum Beispiel), geben Sie den Lieferanten als Hauptpartei (Lieferant) und den Absender als Drittpartei (Absender) ein.
2. Fälligkeitsdatum, Währung sowie Liefer- und Zahlungsbedingungen eingeben.
Wenn diese bereits als Standardwerte für ein Subjekt im Subjekte-Register eingegeben wurden und das Subjekt im Dokument ausgewählt ist, werden sie automatisch eingetragen.
3. Zeilen im Dokument eingeben
a. ID und Name des Artikels
Geben Sie die Artikel ein oder wählen Sie die Artikel aus, die Sie empfangen. Sie können Artikel in den Zeilen eingeben oder aus einer Auswahlliste basierend auf:
Die Felder für die ID und den Namen eines Artikels sind verbunden: Sie können den gewünschten Artikel entweder nach ID oder nach Name auswählen, und die fehlenden Informationen (das ID-Feld, wenn Sie den Namen des Artikels eingegeben haben, oder das Namensfeld, wenn Sie die ID des Artikels eingegeben haben) werden automatisch vom Programm ausgefüllt.
In der obigen Abbildung sind die Standardeinstellungen für die Auswahlliste dargestellt. Die Einstellungen für Artikel finden, die unter Einstellungen | Programm | Administrationspanel | Einstellungen | Programmparameter | Artikel | Artikel finden, zu finden sind, werden verwendet, um festzulegen, welche Informationen in der Auswahlliste für die Artikelauswahl angezeigt werden.
Sie können auch den Namen eines Artikels im Dokument ändern. Auf diese Weise können Sie eine generische Artikel-ID (zum Beispiel SRVCE) mit einer vollständigen Beschreibung ergänzen (zum Beispiel Schuhputz mit Proforma-Rechnung 3456/00).
Daten zu empfangenen Mengen können auch mit einem Barcode-Scannergelesen werden!
b. Empfangene Menge
Für jede Zeilegeben Sie die Menge ein, die Sie mit dem Empfangsdokument, das Sie erstellen, empfangen möchten.
c. Seriennummern
Wenn der Artikel, den Sie mit einer Zeile empfangen, durch Seriennummern verfolgt wird, müssen Sie auch Seriennummern aus dem Lager auswählen.
d. Weitere Informationen
Weitere Informationen werden automatisch vom Programm in der Zeile eingetragen. Sie können bei Bedarf geändert werden.
e. Zur nächsten Zeile wechseln
Wechseln Sie mit der Abwärtspfeiltaste zur nächsten Zeile. Dadurch aktualisieren und speichern Sie sowohl die gerade eingegebene Zeile als auch wechseln zu einer leeren Zeile, in der Sie einen weiteren Artikel eingeben können.
II. Barzahlung
Barzahlungen werden erfasst, wenn der Lieferant bar bezahlt wird.
Gehen Sie zur Kasse Registerkarte und klicken Sie auf die Schaltfläche Zahlung.
Wenn Sie dies tun, öffnet das Programm die Barauszahlung, die es erstellt hat. Die Quittung kann bei Bedarf gedruckt werden. Eine detaillierte Beschreibung der Kassenoperationen finden Sie im Hilfethema zum Kassenmodul .
III. Berichte
Sie können auch das Empfangsdokument in Form einer Rechnung, eines Empfangsscheins oder eines detaillierten Empfangsscheins drucken. Sie können auch eigene angepasste Berichte zu jedem dieser vordefinierten Berichtstypen hinzufügen.
Die einfachste Möglichkeit, zu sehen, welche Berichte verfügbar sind, besteht darin, auf die Druck 
Schaltfläche in der Taskleiste zu klicken.
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Der schnellste Weg, eine Rechnung zu erstellen, ist direkt aus einer Bestellung! Jede Bestellung kann als Vorlage für die Erstellung eines Dokuments für den Wareneingang verwendet werden. |