Kreiranje dokumenta nabave

V tem poglavju vam bomo predstavili kreiranje dokumenta nabave iz naročila dobavitelju. Dokumente iz naročila dobaviteljev kreiramo z Čarovnikom, naročila pa najdemo v Seznamu naročil dobaviteljem. Čarovnik nam omogoča hitro in enostavno kreiranje dokumenta nabave neposredno iz naročila dobavitelju.

NAMIG Več o kreiranju dokumenta nabave lahko preberete v poglavju Kreiraj dokument iz naročila.

OPIS PRIMERA Odgovorna oseba želi naročilo: 22-0200-000002 dobavitelja JUKI Sewing Machines Ltd prevzeti v materialno skladišče. To stori tako, da izbere ustrezno naročilo dobavitelja in uporabi čarovnika za kreiranje dokumenta. Izbere vrsto dokumenta in preveri datume. Na koncu preveri povezave med dokumenti. To stori po naslednjih korakih:  Izbira naročila dobavitelja Uporaba Čarovnika Kreiranje dokumenta nabave Povezani dokumenti

1. Izbira naročila dobavitelja

Odgovorna oseba v glavnem meniju izbere modul Naročila/Ponudbe in izbere podmodul Seznam naročil.

Odgovorna oseba v polje Iskanje vpiše naziv: JUKI.

Kot rezultat iskanja se pojavijo naročila do izbranega dobavitelja.

Iz seznama izbere naročilo: 22-0200-000002 in ga s klikom na številko dokumenta odpre. 

Odgovorna oseba vnese na zavihku Osnovni podatki, v polje Vezni dokument, številko računa: 22-0000015 in datum: 29.3.2022.

2. Uporaba Čarovnika

Odgovorna oseba klikne na puščico gumba  (Čarovniki) ter izbere Kreiraj dokument.

Odpre okno za kreiranje dokumenta iz naročila dobavitelju.

3. Kreiranje dokumenta nabave 

Odgovorna oseba na zavihku Kreiraj dokument, v polju Vrsta dokumenta izbere dokument: 1000 - Nabava - Materialno skladišče.

Preveri polja Datum, Datum računa in Dat. DDV in pusti privzeti trenutni datum.

Klikne na gumb Kreiraj dokument. 

Po kreiranju dokumenta se odpre drugi zavihek, Statistika prenosa, ki prikaže podatke o prenesenih identih in avansih iz dokumenta naročila dobavitelju.

Odgovorna oseba okno zapre in odpre se okno s številko kreiranega dokumenta, ki ga lahko odpre s klikom na gumb Odpri.

NAMIG Program PANTHEON ima v tem koraku vgrajene kontrole za kreiranje dokumentov, kot so kontrola zaloge, skladišča, obveznega vnosa podatkov in podobno.  Program javi opozorilo, če ni nastavljeno skladišče, če je naročilo že odpremljeno ali delno odpremljeno ali če ni vnesen obvezen vezni dokument.

Odpre se novo kreirani dokument.

4. Povezani dokumenti

Odgovorna oseba želi preveriti povezave med dokumenti.

Odpre zavihek Povezano v desnem zgornjem kotu novo kreiranega dokumenta: 22-1000-000013, ob zavihku Osnovni podatki. 

Prikaže se vezni dokument naročila dobavitelju: 22-0200-000002, iz katerega je bil dokument nabave kreiran.

SLIKA

 Odgovorna oseba odpre dokument s klikom na številko naročila.

NAMIG Tudi povezani dokument naročila dobavitelju ima med povezanimi dokumenti bližnjico, preko katere enostavno dostopa do kreiranega dokumenta nabave.