Ako želimo postaviti zadani tarifni broj za određeni način nabave, možemo ga odabrati iz padajućeg menia odvojeno za robu i uslugu:

Ako želimo postaviti zadani tarifni broj za određeni način prodaje, možemo ga odabrati iz padajućeg menia odvojeno za robu i uslugu:

Definiramo iznimke kod izdavanja računa. Za određeni tarifni broj i određeni način prodaje, na računu se mijenja tarifni broj definiran u šifrantu identa sukladno ovdje definiranim pravilima:

Ako se PDV obračunava prema naplaćenoj realizaciji, u tablici je potrebno definirati razdoblja ovakvog načina obračuna.

Obavezno upišemo razdoblje OD - DO (DO je obavezan podatak, možemo upisati period u budućnosti pa ga izmjeniti u trenutku izlaska iz ovakvog načina obračuna) i označimo kvačicu. Nije potrebno upisivati svaku godinu u novu poziciju, već jednu poziciju u kontunuitetu razdoblje OD - DO.

U slučaju da se radoblje obračuna prekida ili mijenja, potrebno je odvojiti pozicije

Ako nismo u sustavu obračuna prema naplaćenoj realizaciji, u tablicu ništa ne unosimo.

Povijesni podaci obračuna PDV-a odgovaraju datumima u tablici.

Ako je korisnik u nekom razdoblju bio obveznik PDVa i koristio obračun PDVa, pa nakon toga izašao iz sustava PDVa, postoje pravila za drukčiji obračun i iskazivanje podataka u PDV knjigama. U takvoj situaciji potrebno je odrediti početni datum izlaska iz sustava PDVa. Obavezno upišemo razdoblje OD - DO (DO je obavezan podatak, možemo upisati period u budućnosti pa ga naknadno  izmjeniti).

• prekidač nije označen:  program iznose PDV zaokružuje na razini pozicije i u vrijednosnom retku dokumenta prikaže iznos PDV na dokumentu kao zbroj iznosa PDV-a po pozicijama. U ovom slučaju izračunom iznosa PDV-a iz osnove ne dobijemo iste podatke.
• prekidač je označen: u slučaju kada se zbroj iznosa PDV-a po pozicijama ne podudara s vrijednosti koju dobijemo izračunom iznosa PDV-a iz osnovice na dokumentu, program odgovarajuće popravi odnosno zaokruži iznos PDV-a na poziciji s najvišom vrijednošću. U ovom slučaju su iznos PDV kojeg dobijemo zbrajanjem iz pozicije i PDV iznos kojega dobijemo izračunom iz osnovice dokumenata, identični.

Prekidač zadano nije označen. Ako se jednom odlučimo za jedan od dva ponuđena načina, prekidač nije više preporučljivo mijenjati. Vrijedi samo za dokumente izdavanja.

U slučajevima kada postoji stjecanje iz EU, može se pojaviti situacija da se po nekim identima/uslugama ne može priznati PDV u istom mjesecu kada je obračunat, tj.postoji obaveza ali se ne može priznati predporez ili se može priznati naknadno.

Ponuđene opcije:

0 - ne uvažavaj datum: u PDV evidencijama dokument se prikazuje prema datumu PDV-a iz glave dokumenta

1 - datum veznog dokumenta 1: u PDV evidencijama dokument se prikazuje prema datumu veznog dokumenta 1 iz glave dokumenta, u stupcu Ne može se odbiti

2 - datum veznog dokumenta 2: u PDV evidencijama dokument se prikazuje prema datumu veznog dokumenta 2 iz glave dokumenta, u stupcu Ne može se odbiti

Primjer korištenja možete pogledati na Stjecanje iz EU - datum priznavanja PDVa

U slučajevima kod primitaka od nerezidenata, može se pojaviti situacija da se po nekim identima/uslugama ne može priznati PDV u istom mjesecu kada je obračunat, tj.postoji obaveza ali se ne može priznati predporez ili se može priznati naknadno.

Ponuđene opcije:

0 - ne uvažavaj datum: u PDV evidencijama dokument se prikazuje prema datumu PDV-a iz glave dokumenta

1 - datum veznog dokumenta 1: u PDV evidencijama dokument se prikazuje prema datumu veznog dokumenta 1 iz glave dokumenta, u stupcu Ne može se odbiti

2 - datum veznog dokumenta 2: u PDV evidencijama dokument se prikazuje prema datumu veznog dokumenta 2 iz glave dokumenta, u stupcu Ne može se odbiti

Primjer korištenja možete pogledati na Nerezidenti - datum priznavanja PDVa

U slučajevima kada postoji prijenos porezne obveze, može se pojaviti situacija da se po nekim identima/uslugama ne može priznati PDV u istom mjesecu kada je obračunat, tj.postoji obaveza ali se ne može priznati predporez ili se može priznati naknadno.

Ponuđene opcije:

0 - ne uvažavaj datum: u PDV evidencijama dokument se prikazuje prema datumu PDV-a iz glave dokumenta

1 - datum veznog dokumenta 1: u PDV evidencijama dokument se prikazuje prema datumu veznog dokumenta 1 iz glave dokumenta, u stupcu Ne može se odbiti

2 - datum veznog dokumenta 2: u PDV evidencijama dokument se prikazuje prema datumu veznog dokumenta 2 iz glave dokumenta, u stupcu Ne može se odbiti

Primjer korištenja možete pogledati na Tuzemni prijenos porezne obveze - datum priznavanja PDVa

• R-Datum računa: ova opcija je zadano izabrana - program na izdanom dokumentu Datum PDV zadano upiše datum iz polja Datum računa.
• D-Datum dostavnice: ovom opcijom se na izdanim dokumentima Datum PDV zadano popuni sa datumom iz polja Datum dostavnice.

izaberemo ispostavu porezne uprave, koja će se pojavljivati na obrascima. Šifru ispostave Porezne uprave unosimo u Šifrant poštanskih brojeva, do kojeg dolazimo dvoklikom na polje poštanskog broja:

polja za definiranje platnog naloga za plaćanje PDV-a:

• Subjekt = otvara se dropdown iz Šifranta subjekta, izaberemo subjekt kome se vrši uplata (Državni proračun). Subjekt treba imati odabranu banku (HNB), transakcijski račun, UPN referencu (HR) i model poziva na broj zaduženja (npr. 99, ako je poziv na broj prazan). 

• Plati na = dropdown na račun odabranog subjekta

• Tip dokumenta = odabir iz vrste dokumenta likvidature

• Šifra namjene = odabir iz Šifranta svrhe plaćanja - zadano VATX

• Poziv na broj odobrenja = zadano je 1201- OIB (dodati OIB našeg poduzeća koji ima obvezu plaćanja PDV-a)

• Model = odabir iz  Šifranta modela - zadano  68

• Šifra = odabir iz Šifranta oznaka za vezu - zadano 08-Plaćanje poreza, doprinosa i drugih davanja

Platni nalog treba imati sve popunjene podatke kako bi prošao kontrolu kod uvoza u banku :