Креирање на Профил за Нов Артикл

1. Селектирање на Регистар

Прво отворете го артикли регистарот од менито.

Можете исто така да го отворите регистарот користејќи го копчето за фунцкцијата , или со кликање на кратка наредба; иконата поставена во лентата со задачи.

2. Креирање на Профил на Нов Артикл

Кликнете го копчето за нов запис во лентата со задачи. Празен формулар се отвара за внесување на податоци за артиклот.

Бидејќи курсурот е секогаш наместен на првиот документ кога се отвара типот на документ за креирање на примените фактури, неопходно е да го кликнете копчето за нов запис   секој пат кога ќе сакате да креирате нов документ. Се отвара нов документ за внесување на податоци.

Во делот за внесување на вовед, внесете ги основните податоци за артиклот, кои понатаму ќе водат кон подетално објаснување за самиот артикл.

Внесете го единствениот идентификатор на артиклот во полето на ID. Може да биде составено од максимум 16 алфанумерички знаци.

Внесувањето може да биде  на следниов начин:

• рачно
• автоматско доделено 
• доделен EAN-UPC код

Грешка се јавува ако внесете ID која веќе претходно е дадена за различен артикл (видете Артилотсо оваа ID веќе постои! Назив: XX!).

Внесете краток текст во полето за Објаснување именувајќи или давајќи објаснување за артиклот. Може да биде составено до 40 алфанумерички знаци.

 Полето за избирање на Работната состојба dпокажува дали артиклот е активен или не (архивар). се проверува по дифолт. Активен артикл може да се користи со нови документи. Ако сакате да го спречите тоа, на пример, бидејќи животниот циклус на производот е завршен, не ја избирајте оваа опција. Неактивен артикл можре уште да биде чуван во залихите за, ајде да речеме, за поправки).Во ваков слчај означите го артиклот како неактивен при што не може да биде додаден во нарачките повеќе. Сепак, можете да ги спроведувате сите движења со тоа.

Со користење на полето за избирање Само Евиденција вие покажувате дали артиклот може да биде предмет на трговија или не.

Покрај продажбите артиклите исто така ја содржат ID на трошоците на сметките на влезните ресурси.  Изберете За евиденција за вакви видови. Ако некој вид е означен како таков, не можете да го додавате на нарачките ниту пак на примените фактури.

Селектирајте го или внесете го главниот добавувач на артиклот во полето Добавувач Можете да го селектирате од регистарот со Субјекти со користење на опаѓачката листа  или со внесување на почетните букви. На ваков начин субјекттие внесени во Субјекти регистарот драстично се стеснати надолу. Овие податоци се користат , помеѓу другите, за автоматско креирање на налозите за купување, извештаиите за испорака, и извештаиите за залихите (видете преглед на достапните залихи).

Тука е прикажан  EAN код со тридесет алфанумерички знаци за добавувачот за конркетниот артикл.  Овие податоци се користат сани за информативни цели.

PANTHEON автоматски проверува дали внесениот надворешен ID -идентификационен знак  е веќе доделен на различен артил Ако тоа е така,  се јавува грешка(видетеНадворешен  ID веќе е во употреба), но и покрај тоа  се зачувани внесените надворешни ID-идентификациони ознаки.

2. Внесување на Општи Инфорамции

Отидете во панелот Општо.

Панелот е поделен на два дела. Општиот панел е поделен на два дела кои содржат посебни поделови .

2.1. Општо

Во паѓачката листа која се однесува на Главна Категорија селектирајте  ID назначувајќи ја категоријата на артикл  дали со користење на паѓачката листа или со внесување на иницијалите на главната категорија. На ваков начин субјектите внесени во регистарот на Категории на артикли драстично се стеснуваат надолу.

Главна категорија се користи главно во назначување на продажните карактеристики на производот. Цените во договорите во категоријата од друга страна се користат само за артиклите од регистарот со артикли каде категоријата е внесена како главна категорија!

Селектирајте ID назначувајќи ја категоријата на артиклот

 без разлика дали че го користите копчето за паѓачката листа или со внесување на иницијалите на главанта категоријаy. На ваков начин субјектите внесени бо регистарот со категории на артикли драстично е стеснат надолу.

Според ова можете да ги класифицирате артиклите според следниве два критериуми, како што се:

• главна категорија која се однесува на  продажните карактеристики на производот
• секуднардна категорија која се однесува на технолошките карактеристики на производот 

Ова поле има дополнителна улога за транспортните сметки каде дозволува групирање според тежина на производите. однесувајќи се на аспектите во рамките на секундарната категорија.

Во полето за Овластувања можете да го внесете бројот на месеци преставувајќи го периодот на гаранција на производот.

Користејќи паѓачка листа можете да дадете три различни состојби користејќи ја паѓачката листа за кој било користен артикл (не епотребно да бидат поврзани со сериските броеви на обрасците во регистарот) и три посебни состојби ,за кои ќе треба прво да го воведете методот за форматирање на сериските броеви во регистарот на отстапувања на производот или во регистарот со сериски броеви на обрасците.

Постојат три основни достапни состојби:

• N - Без следење
• S - One S/N по парче
• K - One S/N повеќе парчиња (партија)

И потоа има три посебни состојби, кои биле користени заедно со сериските броеви на обрасците во регистарот:

• P - Варирања на производот (партија)
• E - Сериски Состав (едно парче)
• O - Сериски Состав (партија)

Изберете го полето за избирање кога користите баркод читач и примената/издадената количина се модернизира со увидувањето на ID-идентификационата ознака.  Одредени IDs веќе се вклучени во одредување на количината на производотy. The most frequent example is food industry, recording the weight of individual package to the EAN code. How should the read quantity be used can be selected in the program parameters. If checked, another Decimal Places field appears, in which the read quantity is displayed.

In the Default Quantity for POS field you set the default quantity that is used only in POS issues. The field is intended in order to enter quantity of items, the packing of which is greater than 1 piece. Example: milk carton = 12x1 l of milk.

Enter the consecutive number of the item in the pricelist in the Position on Price List within Category field.

Enter the converter (e.g. 1 declaration = 1 pcs) in the Label Print Factor = field and determine the unit of measurement in the dropdown list.Check Base for Salary Calculation when an item is used for salary calculation. With any issue (also and especially in work orders processing) a window is opened after the quantity is entered where you can select an employee that performed the service. If you track work orders using this mechanism, by this you make a record of time used and achieving of norm (see Example of Manufacturing Using the Inbuilt Norm Service).

Check Show Description on Labels when you want to create reports for declarations of this item. If so, the text will be displayed on the declaration.

2.2. Bookkeeping Data

One needs to take special care with the Accounts box. As mentioned for the Item Types register, data for posting to subject accounts and general ledger are taken from the Item Types register. Similar mechanism is used also in tax accounted from sales.

Set item type in the Item Type field.

It cannot be left empty! Error is returned if you do not enter it (see Item type field cannot be left empty!).

Cost Account - you can define it for item IDs that are used for recorded costs (in invoices received). You can also define default account, to which the cost of item purchase is posted. Predefine the posting document by assigning item ID when entering of the invoice received and its subsequent breaking down to various lines.

Revenue Account Set IDs that are used in invoicing income (in invoices issued). You can also define default account, to which revenue from sales of goods/services is posted. The option is useful primarily with the IDs of costs for services rendered.

Set Value-Added Tax (VAT) and with it determine the default tax type. It cannot be left empty! Error is returned if you do not enter it (see Tax type must be defined!).

Set default department from the dropdown list which is then transferred to lines of documents of issue or receiving. Subsequently, they get transferred to the general ledger in automatic posting.

Set default cost center from the dropdown list which is then transferred to lines of documents of issue or receiving. Subsequently, they get transferred to the general ledger in automatic posting.

It is recommended that before you determine the settings, you together with your accountant take a look at the topic on automatic posting of invoices received and issued invoices!

2.3. Properties

Enter the item's dimensions that can then be used in the Customs module as well as in displaying of waybills, packing slips and invoices:

Enter or select primary unit of measurement in Primary U/M field, used in movement. At the same time it represents also the conversion unit to display declarations as well as the unit of measurement in the bill of materials.

It serves as a converter from the primary to the collective unit of measurement.

If primary U/M is set to PCS, the secondary is set to PAL(ette) and conversion amount is set to 10, it means that 1 palette contains 10 pieces. Use conversion for calculating packages if you set it in Program Parameters.

Net Weight and Gross Weight fields determine the weight per unit of measurement that you can select in the U/M field.

Width, Height and Depth fields determine dimensions of the item per unit of measurement as defined in the U/M field.

2.4. Customs data

Customs data are necessary when importing or exporting of goods and by transferring it through the customs warehouse!

Enter or select customs type from the Customs Types register.

Enter or select conversion from prirmary U/M to customs U/M. If primary U/M is set to PCS, the customs is set to KPL and conversion amount is set to 5, it means that 1 KPL contains 5 pieces.

Enter fields Declaration and Origin in the Countries register; plus Declar. Type in the Declaration Type register; and Inflows/Outflows Abroad field in the Inflows and Outflows register. This information is used in foreign currency transactions.