Поставки за архива и класификација на видови документи

За секој тип на документ, можеме да одредиме Архива и Класификација каде ќе се чува избраниот тип на документ. 

Со ова, документите во Складирањето ќе бидат соодветно сместени во соодветниот „плакар“ и „папка“. Поставките се уредуваат во Шифрарникот на видови документи. Кодексот на типови документи.

ВНимание За излезните документи, покрај Архива и Класификација, потребно е да се дефинираат соодветни поставки во полето Тип на трансакција.

опис на примерот По креирањето на Архивата за документација на проектот за склопување шатори, одговорното лице во Текта ја поставува новосоздадената Архива на излезните документите, ја избира соодветната класификација и Типот на трансакција. Избор на Архива на вид на документ Дефинирање на класификација на вид на документ Дефинирање на тип на трансакција

1. Избор на Архива на вид на документ

Одговорното лице сака да постави Архива на излезниот вид на документ.

Од менито избира Подесувања | Програм | Видови документи.

Се отвара Шифрарникот на видови документи, каде што од панелот се селектира Материјално | Издавање.

Во пребарувачката лента клика на копчето  in s pomočjo iskalnika najde ter izbere želeno vrsto dokumenta: 3603 Račun za montažo - Države EU.

Za izdajne račune za montažo EU želi urediti ustrezno umeščanje v predhodno kreirani Arhiv.

V ta namen v polju Arhiv s spustnega seznama izbere namenski arhiv: PROJ Projektna dokumentacije montaže šotorov.

Nadaljuje z nastavitvijo ustrezne privzete klasifikacije računov za montažo EU.

2. Дефинирање на класификација на вид на документ

V polju Klasifikacija s spustnega seznama izbere želeno klasifikacijo.

V našem primeru: 5531 - Projektna dokumentacija montaže EU, ki jo je predhodno kreiral.

Nadaljuje na določanje vrste transakcije.

3. Дефинирање на тип на трансакција

Na zavihku Blago izbere pod-zavihek Napredne nastavitve, kjer nastavi privzeto vrsto transakcije.

S tem se izogne vsakokratnemu izbiranju vrste transakcije pri izdajanju računov.

Opozorilo Nastavitev v polju Vrsta transakcije, na zavihku Blago in pod zavihku Napredne nastavitve, se lahko uredi samo za dokumente izdaje.

V polju Vrsta transakcije, s spustnega seznama nastavi način poslovanja s stranko glede na potrebe podjetja: P1 - Zaračunavanje blaga in storitev na podlagi naročila izdanega na osnovi pogodbe.

Namig Z dvoklikom na polje Vrsta transakcije se odpre šifrant Tipi transakcij. V primeru praznega šifranta lahko tipe transakcij prenesemo preko Spletne storitve.

Spremembe shrani s klikom na gumb  (Shrani spremembe).