Integracija Dokumentacije sa svim PANTHEON funkcijama

Dokumentaciju smo integrisali u svim PANTHEON funkcijama. To nam omogućava da brže pretražimo dokumente, vizualizujemo ih i dodajemo veze, metapodatke, datoteke i Log komentara, koji je nastao u procesu obrade dokumenata.

Dokumenti su dostupni preko centralnog obrasca Podešavanja | Dokumentacija | Dokumenti ili preko panela, odnosno kartice Dokumentacija na svim PANTHEON obrascima i dokumentima.

Ta funkcionalnost nam omogućava pristup svim povezanim informacijama i originalnom dokumentu, ugovoru, fakturi, otpremnici, narudžbini i slično, tako da na fizički dokumenti više nisu neophodni.

Opis primera Različite službe unutar kompanije, kao što su marketing, komercijala, prodaja, kadrovska služba, proizvodnja, računovodstvo i slično, žele pristupiti dokumentaciji i pregledati dokumente koji su im neophodni za rad. To je moguće integracijom Dokumentacije u svim PANTHEON funkcijama. U nastavku predstavljamo primere integracije: Centralni obrazac Dokumenata Integracija Dokumentacije - Komercijala/Prodaja Integracija Dokumentacije - Kadrovska služba Integracija Dokumentacije - Proizvodnja Integracija Dokumentacije - Računovodstvo

1. Centralni obrazac Dokumenata

Odgovorna osoba želi proveriti sve primljenje i sačuvane Sertifikate kvaliteta u Dokumentaciji.

To može učiniti tako što će otvoriti centralni obrazac Dokumenti u meniju Podešavanja | Dokumentacija.

Preko pretrage, po usaglašenoj klasifikaciji, pretražuje željeni dokument.

Odgovarajući dokument, u našem primeru Sertifikat kvaliteta, se po potrebi pregleda uz pomoć Pregleda dokumenata.

UPOZORENJE Da biste pregledali, uvezli ili izvezli dokumente u eDokumentaciji, pomenuta eDokumentacija mora najpre biti aktivirana i moraju se definisati određena podešavanja.

2. Integracija Dokumentacije - Komercijala/Prodaja

Menadžer prodaje želi da pregleda trenutno poslovanje kupca u svrhe evaluacije.

Otvara Šifarnik subjekata i bira panel Dokumentacija za odgovarajućeg subjekta.

Dokumenti su grupisani prema Klasifikacijama.

Za detaljan pregled izabrane fakture, odgovorna osoba bira karticu Veze i dovstrukim klikom na Ključ veze otvara dokument u modulu proizvoda programa.

SAVET Kako biste dodali veze i preglede, kao i da biste otvorili veze dokumenata, pročitajte poglavlje Veze dokumenata. Pogledajte i video Primer integracije dokumentacije u Komercijali/Prodaji.

3. Integracija Dokumentacije - Kadrovska služba

Svaki kadrovski službenik ili drugi službenik drugih odeljenja može opremiti dokument Metapodacima u skladu sa potrebama njihovog posla.

Odgovorna osoba treba u Klasifikacijskom planu odrediti koji metapodaci, odnosno polja, su obavezni za popunjavanje i na taj način će biti izbegnuti nepotpuno uneseni podaci.

U našem primeru je kadrovski službenik podesio dodatna polja za datum zaključivanja ugovora, datum važenja, subjekt i klasifikaciju.

Odgovorna osoba, zatim, otvara Personalnu mapu zaposlenog i bira panel Dokumenti.

U kartici Metapodaci, može pregledati datum zaključivanja ugovora bez traženja informacije po dokumentu.

SAVET Više informacija o podešavanjima polja za unos metapodataka na Klasifikaciji, unosu metapodataka prilikom uvoza dokumenta u Dokumentaciju i pretrazi dokumenata po metapodacima, možete pročitati u poglavlju Metapodaci dokumenata. Pogledajte video primera integracije dokumentacije u kadrovskoj službi.

4. Integracija Dokumentacije - Proizvodnja

Menadžer proizvodnje želi proveriti tehničku dokumentaciju povezanu sa radnim nalogom.

U tu svrhu bira odgovarajući Radni nalog i pregleda Detalje radnog naloga klikom na dugme .

Bira karticu Dokumentacija gde je vidljiva sva dokumentacija vezana za radni nalog.

U našem primeru, uz pomoć pregleda dokumenata, odgovorna osoba gleda tehničku skicu koja će biti od pomoći u tehnološkom procesu farbanja proizvoda.

SAVET Pregled dokumenata koristimo za brzi pregled dokumentacije. Osoba koja pregleda je integrisana sve forme programa. Za više informacija, možete pročitati poglavlje Pregled dokumenata u Dokumentaciji. Pogledajte video primera integracije dokumentacije u proizvodnji.

6. Integracija Dokumentacije - Računovodstvo

Odgovorna osoba u računovodstvu želi proveriti zašto račun dobavljača nije plaćen i gde je stala cela komunikacija.

Čitav događaj, koji je u vezi sa izabranim dokumentom, možete proveriti na kartici Log komentara.

Odgovornoj osobi su dostupn informacije: ko, kada i koji zadatak je pokrenut u vezi sa tim dokumentom. U našem primeru, faktura je čekala na potvrdu direktora.

SAVET O korišćenju kartice Log komentara možete više pročitati u poglavlju Log komentara. Pogledajte video primer integracije dokumentacije u računovodstvu.