Поставки за архива и класификација на видови документи

За секој тип на документ, можеме да одредиме Архива и Класификација каде ќе се чува избраниот тип на документ. 

Со ова, документите во Складирањето ќе бидат соодветно сместени во соодветниот „плакар“ и „папка“. Поставките се уредуваат во Шифрарникот на видови документи. Кодексот на типови документи.

ВНимание За излезните документи, покрај Архива и Класификација, потребно е да се дефинираат соодветни поставки во полето Тип на трансакција.

опис на примерот По креирањето на Архивата за документација на проектот за склопување шатори, одговорното лице во Текта ја поставува новосоздадената Архива на излезните документите, ја избира соодветната класификација и Типот на трансакција. Избор на Архива на вид на документ Дефинирање на класификација на вид на документ Дефинирање на тип на трансакција

1. Избор на Архива на вид на документ

Одговорното лице сака да постави Архива на излезниот вид на документ.

Од менито избира Подесувања | Програм | Видови документи.

Се отвара Шифрарникот на видови документи, каде што од панелот се селектира Материјално | Издавање.

Во пребарувачката лента клика на копчето  и со помош на пребарувачот го наоѓа и избира саканиот тип на документ: 3603 Фактура за инсталација - земји од ЕУ.

За издадените фактури за монтажа ЕУ, сака да организира соодветно сместување во претходно креираната Архива.

За таа цел, во полето Архива ја избира посветената архива од паѓачката листа: PROE Проектна документација за поставување шатори.

Продолжува да ја поставува соодветната стандардна класификација на сметките за монтажа ЕУ.

2. Дефинирање на класификација на вид на документ

Во полето Класификација од од паѓачкото мени ја избира саканата класификација

Во нашиот пример: 5531 - Проектна документација монтажа ЕУ, која претходно ја креирал.  

Продолжува со дефинирање на тип на трансакција.

3. Дефинирање на тип на трансакција

На панелот Материјално избира под-панелот Напредни поставки каде што го поставува стандардниот тип на трансакција.

Со ова се избегнува потребата да се избира типот на трансакција секој пат кога се издаваат фактури.

Внимание Nastavitev v polju Vrsta transakcije, na zavihku Blago in pod zavihku Napredne nastavitve, se lahko uredi samo za dokumente izdaje.

V polju Vrsta transakcije, s spustnega seznama nastavi način poslovanja s stranko glede na potrebe podjetja: P1 - Zaračunavanje blaga in storitev na podlagi naročila izdanega na osnovi pogodbe.

Namig Z dvoklikom na polje Vrsta transakcije se odpre šifrant Tipi transakcij. V primeru praznega šifranta lahko tipe transakcij prenesemo preko Spletne storitve.

Spremembe shrani s klikom na gumb  (Shrani spremembe).