Поставки за архивирање и класификација на видови документи

За секој тип на документ може да наведеме Архива и Класификација каде што ќе се складира избраниот тип на документи.

Со тоа документите во Складиштето правилно ќе се зачуваат во соодветниот „плакар“.
Поставките се уредуваат во Шифрарникот на видови на документи.

ВНИМАНИЕ Покрај Архива и Класификација за документите за издавање потребно е да се дефинираат и соодветните поставки во полето Вид на трансакција.

ОПИС НА ПРИМЕРОТ По креирањето на Архивата за документација на проектот за склопување шатори, одговорното лице во Текта ја поставува новосоздадената Архива на документите за издавање за монтажа, ја избира соодветната класификација и Видот на трансакција. Избор на Архива на вид на документ Одредување на класификација на вид на документ Одредување на видот на трансакцијата

1. Избор на Архива на вид на документ

Одговорното лице сака да постави Архива на типот на документот за издавање.

Во менито, избира Подесувања | Програм | Видови на документи.

Отвора шифрарник на видови на документи, каде го избира панелот Материјално | Издавање .

Во полето за пребарување, одговорното лице кликнува на копчето и со помош на пребарувачот го наоѓа и избира саканиот тип на документ: 3603 Фактура за логистичка монтажа - ЕУ.

За сметките за логистичка монтажа, ЕУ сака да организира соодветно сместување во претходно Креираната архива.

За таа цел, во полето Архива избира посветена архива од паѓачката листа: PROE Проектна документација за поставување шатори.

Продолжува да ја поставува соодветната стандардна класификација на сметките за монтажа на ЕУ.

2. Одредување на класификација на вид на документ

Во полето Класификација, ја избира саканата класификација од паѓачката листа.

Во нашиот случај: 5531 - Проектна документација монтажа ЕУ претходно креирана.

Одговорното лице продолжува со одредување на видот на трансакција.

3. Одредување на видот на трансакцијата

На картичката Материјално, го избира под-табот Напредни подесувања, каде што го поставува стандардниот тип на трансакција.

Со ова се избегнува потребата да се избира типот на трансакција секој пат кога се издаваат фактури.

ВНИМАНИЕ Поставката во полето Вид на трансакција, на картичката Стоки и во табулаторот Напредни подесувања, може да се уредува само за документи за издавање.

Во полето Вид на трансакција, од паѓачката листа го поставува начинот на водење бизнис со купувачот според потребите на компанијата: П1 - Фактурирање на стоки и услуги врз основа на налогот издаден на основа на договорот.

СОВЕТ Со двоен клик на полето Вид на трансакција, се отвора шифрарникот на Видови трансакции. Во случај на празен шифрарник, видовите трансакции може да се преземат преку Веб-услуги.

Ги зачувува промените со кликнување на копчето (Зачувај промени).