| Jedinica planiranja |
izaberemo proizvoljnu vremensku jedinicu (mesec, godina, kvartal) |
| Početak planiranja |
izaberemo proizvoljan period kao početan period planiranja |
| Kraj planiranja |
izaberemo proizvoljan period kao konačan period planiranja |
| Subjekat |
izaberemo subjekta planiranja iz šifarnika, ako je plan vezan isključivo za njega (npr. prodaje određenog kupca); dvostruki klik na ovo polje dovodi nas do šifarnika subjekata |
| Kontakt |
među kontakt osobama izabranog subjekta možemo da izaberemo i kontakt osobu, koja je od strane kupca zadužena za praćenje planiranog; dvostruki klik na ovo polje dovodi nas do šifarnika subjekata |
| Prenos subjekta |
ako potvrdimo ovo polje, izabrani subjekat će biti ponuđen prilikom samog planiranja |
| Odeljenje |
iz šifarnika subjekata izaberemo odeljenje za koje je plan izrađen, ako je plan vezan isključivo za određeno odeljenje |
| Prenos odeljenja |
ako potvrdimo ovo polje, izabrano odeljenje će biti ponuđeno prilikom samog planiranja |
| Banka |
iz šifarnika izaberemo banku, čiji kurs će se koristiti prilikom planiranja (ako nemamo potvrđeno polje "Planiranje samo u primarnoj valuti") |
| Polje po želji identa |
izaberemo koje od polja po želji da sse upotrebi kod planiranja
|
| Valuta prikaza |
iz šifarnika valuta izaberemo valutu, u kojoj će biti prikazane vrednosti u glavnoj tabeli planiranja (ako nemamo potvrđenu opciju "Planiranje samo u primarnoj valuti") |
| Planiranje samo u primarnoj valuti |
ako planiramo samo u jednoj (primarnoj valuti), označimo opvo polje. |
| Kontakt osoba |
izaberemo kontakt osobu unutar preduzeća, koja je odgovorna za izvođenje plana |
| Status |
izaberemo proizvoljan status plana; statuse prethodno određujemo u šifarniku, do kog pristupamo dvostrukim klikom na ovo polje. |
| Tip planiranja |
izaberemo jedan od tri ponuđena tipa plana: normalan, optimističan i pesimističan |
| Planirao |
izaberemo korisnika, koji je sastavio planl |
| Datum |
datum izvođenja planiranja |
| Proverio |
izaberemo referenta, koji je proverio plan |
| Datum |
datum provere planiranja |
| Napomena na dokumentu |
proizvoljna tekstualana napomena, npr. svrha i opis pojedinog plana |