Status
Statusi
Ovaj panel se koristi za definisanje prilagođenih statusa koji se mogu izabrati u zaglavlju dokumenta. Po defaultu, dostupna su dva statusa: Potvrđeno i Nepotvrđeno.
Specifične karakteristike i ograničenja za PANTHEON LT, LX i FA verzije takođe su opisane u ovom poglavlju.
| Status |
Jednokratni sekvencijalni kod statusa. Po defaultu, program će dodeliti status sa najnižom vrednošću tipu dokumenta, pri čemu brojevi imaju prednost nad slovima.
|
| Naziv |
Naziv statusa. |
| Potrđeno |
Odredite da li je status Potvrđeno ili Nepotvrđeno. |
| Konto DUG |
Izaberite dužni konto iz Kontnog plana. |
| Konto POT |
Izaberite potražni konto iz Kontnog plana.
|
| Ako postoji neizmireni saldo |
Definiše kako program tretira neizmireni saldo ili kreditni limit kupca za izabrani status. Dostupne opcije uključuju Upozorenje ako postoji neizmireni saldo ili prekoračenje limita i Ne proveravaj limit. |
| Sporno |
Izaberite ovu opciju ako dokumenti sa ovim statusom treba da se tretiraju kao sporni. |
| Kopiraj statuse |
Funkcija Kopiraj statuse omogućava prenos statusa između vrsta dokumenata. Dostupne su dve metode prenosa:
Dodaj: Statusi iz izabrane vrste dokumenta se dodaju postojećim statusima.
Zameni: Statusi iz izabrane vrste dokumenta zamenjuju postojeće statuse, što znači da se svi trenutni statusi zamenjuju novim.
|
U LT, LX i FA verzijama postoji i status Knjiženo. Promena statusa sa Neknjižen na Knjiženo vrši knjiženje dokumenta "u pozadini". Ovo omogućava korisnicima da koriste izveštaje kartice konta i otvorenih stavki u programu.
Postoje dve opcije za knjiženje dokumenta u LT/LX/FA:
Prva je ručna promena statusa u Knjiženo na pojedinačnom dokumentu.
Nije potrebno ručno menjati status na dokumentu. Status će biti automatski promenjen prilikom pripreme izveštaja otvorenih stavki ili kartice konta.
Druga je automatsko knjiženje LT/LX/FA dokumenta kada korisnik otvori sledeće u programu:
- uvoz bankovnih izvoda
- karticu konta
- izveštaj otvorenih stavki
- blagajnički dnevnik.
U ovim slučajevima automatsko knjiženje se vrši u pozadini, ako su podešavanja u vrstama dokumenata potpuno uneta. Potpuno uneta podešavanja su:
- Vrsta dokumenta za knjiženje
- Konto DUG
- Konto POT
 |
Ako Vrsta dokumenta za knjiženje nije uneta, knjiženje za ovu vrstu dokumenta neće biti izvršeno. Ovo omogućava korisnicima da isključe automatsko knjiženje određenih vrsta dokumenata.
|
Ako je Vrsta dokumenta za knjiženje uneta, ali nedostaju konta ili jedno od konta nedostaje, sledeća IRIS poruka se prikazuje kada korisnik pokuša da otvori uvoz bankovnih izvoda, karticu konta, izveštaj otvorenih stavki ili blagajnički dnevnik:
U ovom slučaju korisnik može otvoriti šifarnike vrsta dokumenata i uneti nedostajuće brojeve konta ili obrisati vrednost u polju Vrsta dokumenta za knjiženje. Ako se vrednost u Vrsti dokumenta za knjiženje obriše, neće biti pokušaja knjiženja ovog dokumenta ubuduće. Ako se unesu nedostajući podaci, dokument će biti knjižen prilikom sledećeg otvaranja gore pomenutih formi.
|
Dokument će automatski dobiti status R - Knjiženo kada pripremimo izveštaj Otvorene stavke, Kartica konta, Blagajnički dnevnik ili Uvoz bankovnih izvoda. Ovo važi samo za LT/LX/FA Pantheon verziju.
|