Status
Statusi
Acest panou este folosit pentru a defini statusuri personalizate care pot fi selectate în antetul documentului. Implicit, sunt disponibile două statusuri: Confirmat și Neconfirmat.
Caracteristici și limitări specifice pentru versiunile PANTHEON LT, LX și FA sunt de asemenea descrise în acest capitol.
| Status |
Un cod de status secvențial de un singur caracter. Implicit, programul va atribui statusul cu cea mai mică valoare tipului de document, numerele având prioritate față de litere.
|
| Nume |
Numele statusului. |
| Potrivit |
Specificați dacă statusul este Confirmat sau Neconfirmat. |
| Contul DR |
Selectați contul de debit din Planul de Conturi. |
| Contul CR |
Selectați contul de credit din Planul de Conturi.
|
| Dacă Soldul Rămas |
Definește modul în care programul gestionează soldul restant al clientului sau limita de credit pentru statusul selectat. Opțiunile disponibile includ Avertizare dacă Sold Rămas sau Limită Depășită și Nu Verifica Limita. |
| Contestat |
Selectați această opțiune dacă documentele cu acest status trebuie tratate ca contestate. |
| Copiază Statusuri |
Funcția Copiază Statusuri permite transferul statusurilor între tipurile de documente. Sunt disponibile două metode de transfer:
Adaugă: Statusurile din tipul de document selectat sunt adăugate la statusurile existente.
Suprascrie: Statusurile din tipul de document selectat suprascriu statusurile existente, ceea ce înseamnă că toate statusurile curente sunt înlocuite cu cele noi.
|
În versiunile LT, LX și FA există de asemenea statusul Postat. Schimbarea statusului de la Neînregistrat la Postat realizează înregistrarea documentului „în fundal”. Acest lucru permite utilizatorilor să folosească rapoartele de card de cont și solduri restante în program.
Există două opțiuni pentru a înregistra documentul în LT/LX/FA:
Prima este schimbarea manuală a statusului în Postat pe documentul individual.
Nu este necesar să schimbăm manual statusul pe document. Statusul va fi schimbat automat la pregătirea rapoartelor de solduri restante sau card de cont.
A doua este înregistrarea automată a documentelor LT/LX/FA când utilizatorul deschide următoarele în program:
- importul extraselor bancare
- cardul de cont
- raportul de solduri restante
- registrul de casă.
În aceste cazuri, înregistrarea automată se face în fundal, dacă setările din tipurile de documente sunt complet introduse. Setările complet introduse sunt:
- Tipul documentului pentru înregistrare
- Contul DR
- Contul CR
 |
Dacă Tipul documentului pentru înregistrare nu este introdus, înregistrarea pentru acest tip de document nu va fi făcută. Acest lucru permite utilizatorilor să excludă înregistrarea automată a anumitor tipuri de documente.
|
Dacă Tipul documentului pentru înregistrare este introdus, dar conturile lipsesc sau unul dintre conturi lipsește, atunci următorul mesaj IRIS este afișat când utilizatorul încearcă să deschidă importul extraselor bancare, cardul de cont, raportul de solduri restante sau registrul de casă:
În acest caz, utilizatorul poate deschide codurile tipurilor de document și introduce numerele de cont lipsă sau șterge valoarea din câmpul Tip Document pentru Înregistrare. Dacă valoarea din Tip Document pentru Înregistrare este ștearsă, nu se va încerca înregistrarea acestui document în viitor. Dacă datele lipsă sunt introduse, documentul va fi înregistrat la următoarea deschidere a formularelor menționate anterior.
|
Documentul va primi automat statusul R - Postat când vom pregăti raportul Solduri Restante, Card de Cont, Registru de Casă sau Importul Extraselor Bancare. Acest lucru este valabil doar pentru versiunea Pantheon LT/LX/FA.
|