Status
Status
Dieses Panel wird verwendet, um benutzerdefinierte Status zu definieren, die im Dokumentkopf ausgewählt werden können. Standardmäßig sind zwei Status verfügbar: Bestätigt und Nicht bestätigt.
Spezifische Funktionen und Einschränkungen für die PANTHEON LT, LX und FA Versionen werden ebenfalls in diesem Kapitel beschrieben.
| Status |
Ein einstelliger sequentieller Statuscode. Standardmäßig weist das Programm dem Dokumenttyp den Status mit dem niedrigsten Wert zu, wobei Zahlen Vorrang vor Buchstaben haben.
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| Name |
Statusname. |
| Bestätigt |
Geben Sie an, ob der Status Bestätigt oder Nicht bestätigtist. |
| Konto Soll |
Wählen Sie das Sollkonto aus dem Kontenplan. |
| Konto Haben |
Wählen Sie das Habenkonto aus dem Kontenplan.
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| Bei offenem Saldo |
Definiert, wie das Programm den offenen Saldo oder das Kreditlimit des Kunden für den ausgewählten Status behandelt. Verfügbare Optionen sind Warnung bei offenem Saldo oder überschrittenem Limit und Limit nicht prüfen. |
| Streitfall |
Wählen Sie diese Option, wenn Dokumente mit diesem Status als strittigbehandelt werden sollen. |
| Status kopieren |
Die Status kopieren Funktion ermöglicht es, Status zwischen Dokumenttypen zu übertragen. Es stehen zwei Übertragungsmethoden zur Verfügung:
Hinzufügen: Status des ausgewählten Dokumenttyps werden zu den bestehenden Status hinzugefügt.
Überschreiben: Status des ausgewählten Dokumenttyps überschreiben die bestehenden Status, das heißt, alle aktuellen Status werden durch die neuen ersetzt.
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In LT, LX und FA Versionen gibt es auch den Status Gebucht. Die Änderung des Status von Nicht gebucht zu Gebucht führt zur Buchung des Dokuments „im Hintergrund“. Dies ermöglicht es den Benutzern, Kontokarten- und Offene-Posten-Berichte im Programm zu verwenden.
Es gibt zwei Möglichkeiten, Dokumente in LT/LX/FA zu buchen:
Die erste ist manuelle Änderung des Status zu Gebucht bei einzelnen Dokumenten.
Wir müssen den Status nicht manuell am Dokument ändern. Der Status wird automatisch bei der Erstellung von Offenen Posten oder Kontokartenbericht geändert.
Die zweite ist automatische Buchung von LT/LX/FA Dokumenten, wenn der Benutzer im Programm Folgendes öffnet:
- Import von Kontoauszügen
- Kontokarte
- Offene-Posten-Bericht
- Kassenbuch.
In diesen Fällen erfolgt die automatische Buchung im Hintergrund, wenn die Einstellungen in den Dokumenttypen vollständig eingegeben sind. Vollständig eingegebene Einstellungen sind:
- Dokumenttyp für Buchung
- Konto Soll
- Konto Haben
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Wenn der Dokumenttyp für Buchung nicht eingegeben ist, wird die Buchung für diesen Dokumenttyp nicht durchgeführt. Dies ermöglicht es den Benutzern, die automatische Buchung bestimmter Dokumenttypen auszuschließen.
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Wenn der Dokumenttyp für Buchung eingegeben ist, aber Konten fehlen oder eines der Konten fehlt, wird beim Versuch, den Import von Kontoauszügen, die Kontokarte, den Offene-Posten-Bericht oder das Kassenbuch zu öffnen, folgende IRIS-Meldung angezeigt:
In diesem Fall kann der Benutzer die Dokumenttyp-Codes öffnen und fehlende Kontonummern eingeben oder den Wert im Feld Dokumenttyp für Buchung löschen. Wenn der Wert im Dokumenttyp für Buchung gelöscht wird, wird in Zukunft kein Buchungsversuch für dieses Dokument unternommen. Wenn fehlende Daten eingegeben werden, wird das Dokument beim nächsten Öffnen der oben genannten Formulare gebucht.
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Das Dokument erhält automatisch den Status R - Gebucht, wenn wir den Bericht Offene Posten, Kontokarte, Kassenbuch oder Import von Kontoauszügen erstellen. Dies gilt nur für die Pantheon-Version LT/LX/FA.
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