Exportul datelor din programul Pantheon
Exportul datelor din programul Pantheon
În continuare vom analiza cum se desfășoară exportul datelor din programul Pantheon.
Accesăm funcționalitatea de schimb de date prin intermediul jurnalelor (Bani / Înregistrare / "orice jurnal") și pictograma vrăjitorului 
.
În fila Export pregătim datele pentru export într-un fișier XML.
Pregătire:
| Facturi primite / emise |
Marcăm tipul de facturi pe care dorim să le exportăm într-un fișier XML. |
| Tipuri de documente |
Marcăm tipurile de documente pe care dorim să le exportăm într-un fișier XML. |
| Calea pentru export |
Stabilim calea pentru exportul fișierului XML. |
| Dată factură de la |
Introducem data facturii de la care dorim să colectăm datele pentru exportul facturilor. |
| Dată factură până la |
Introducem data facturii până la care dorim să colectăm datele pentru exportul facturilor.
|
| Dată livrare/primire de la |
Introducem data livrării, primirii de la care dorim să colectăm datele pentru exportul facturilor. |
| Dată livrare/primire până la |
Introducem data livrării, primirii până la care dorim să colectăm datele pentru exportul facturilor. |
 |
Cu un clic pe butonul Colectează, colectăm datele pentru export, pe care le verificăm și completăm înainte de export. |
 |
Cu un clic pe butonul Export, exportăm datele într-un fișier XML la locația stabilită anterior. |
 |
Cu această opțiune putem extinde și restrânge toți candidații pentru export. Permite o verificare rapidă a setărilor lipsă pentru exportul în XML. Pentru export, toate pozițiile trebuie să fie configurate. În caz contrar, fișierul va fi incorect și nepotrivit pentru importul la utilizator. |
 |
Pentru un export corect al datelor din programul Pantheon, documentul trebuie să fie înregistrat în program. Acest lucru este necesar deoarece în fișierul XML se exportă înregistrările și nu pozițiile de bunuri ale documentului.
|
Înainte de colectarea datelor, stabilim parametrii pentru selecția datelor și facem clic pe 
. În tabelul din dreapta se afișează, în cazul nostru, facturile emise conform criteriilor selectate.
Ceea ce este important pentru export este ca înainte de crearea fișierului XML să nu avem câmpuri roșii. Câmpurile roșii reprezintă valori lipsă care sunt obligatorii pentru crearea unui fișier XML corect.
De regulă, aceste câmpuri le stabilim o singură dată (prima dată) și programul le salvează în setări. Setările rămân în program pentru fiecare export ulterior de date.
Tipul înregistrării este legat de Codificarea evenimentelor. Codificarea evenimentelor poate fi descărcată de pe serviciul web. Acest lucru se face în fila Setări.
Informația Status TVA este legată de Codificarea OVD - Statusuri TVA. Codificarea evenimentelor poate fi descărcată de pe serviciul web. Acest lucru se face în fila Setări.
Setările lipsă pentru câmpul Tipuri de înregistrări pot fi configurate în fila Setări sau direct în fila Export din Pantheon. Când adăugăm setări în fila Export din Pantheon, programul ne întreabă dacă dorim să le salvăm în Setări.
Cu un clic pe butonul Confirmă 
setările sunt salvate în fila Setări și programul le utilizează pentru fiecare export viitor de date. Cu un clic pe butonul 
setările nu sunt salvate pentru exporturile viitoare.
Informația lipsă din Status TVA poate fi configurată în fila Export din Pantheon, dar nu este salvată în setări. Recomandăm să o configurați în fila Setări și astfel va fi utilizabilă pentru fiecare export de facturi.
Setările salvate astfel, se transferă pe toate pozițiile similare cu un nou clic pe Colectează 
,.
|
La exportul datelor într-un fișier XML, programul verifică de fiecare dată dacă are toate informațiile obligatorii pentru un export reușit și avertizează utilizatorul cu privire la valorile lipsă. Înainte de un export reușit, trebuie să completăm toate câmpurile obligatorii lipsă, acestea fiind marcate cu roșu.
|
În coloana Document este setată implicit valoarea Factură_emisă, atunci când exportăm facturi emise. Dacă completăm tabelul în setări Completarea denumirilor tipurilor de documente, valorile din coloana Document sunt completate conform setărilor privind completarea denumirilor tipurilor de documente.
Când finalizăm pregătirea datelor, facem clic pe Export 
. Programul pregătește fișierul XML și informează unde poate fi găsit acest fișier:
Cu un clic pe Confirmă, exportul este finalizat.
Pentru instrucțiuni suplimentare, urmați linkul:
Informații detaliate despre standardul de export și import de date pot fi găsite aici.