eDokumentacija

eDokumentacija

În programul Pantheon se poate seta funcționalitatea pentru introducerea documentelor scanate (facturi, contracte...). Documentele scanate pot fi apoi legate de celelalte documente.

Să ne uităm la un exemplu de setări pentru scanarea facturilor primite, pe care le legăm apoi cu facturile primite.

Mai întâi, în documentație se face clic pe wizard - Setări documentație

Se deschide un formular pentru pregătirea documentației. Aici se face clic pe înainte.

La clasificări se introduce o clasificare la alegere. Introducerea se face prin clic pe:

Pe driver se pune focusul mouse-ului pe Document și pe tab-ul Colectoare. Aici se stabilește un nou colector, în acest caz este scanarea.

.În următorul pas, pentru colectorul scanare se stabilește și tipul documentului, în cazul nostru este DVH. 

La sarcini, prin intermediul wizard-ului se adaugă sarcina scanării documentelor. În acest pas, noua sarcină este inclusă în clasificarea deschisă anterior și i se adaugă colectorul (scanare).

Apoi, se face clic până la finalizarea wizard-ului pentru instalarea pregătirii documentației.

În continuare, pe planul de clasificare se stabilește arhivarea DMS. Mai întâi se deschide planul de clasificare, unde apoi sub Arhivare se alege Arhivare DMS.

Utilizarea eDokumentației:

În documentație este acum deschis un nou colector ''Scanare''. La nivelul documentului se face clic pe insert sau pe săgeata în jos. Se deschide formularul ''sarcină - Scanare documente''. În acest pas, documentul poate fi scanat sau prin butonul + se adaugă un document care a fost salvat anterior pe computer.

Documentul capturat este afișat în următorul mod:

Acest document scanat poate fi legat de documentul introdus anterior. Mai jos este un exemplu despre cum se face legătura.

Conexiunea documentului introdus se vede în documentul Pantheon în următorul mod:

Prin tab-ul arhivare, documentele capturate pot fi trimise în arhivă.