Crearea unei facturi

Retail POS modulul este o casă de marcat online care vă permite să emiteți facturi online. Tot ce aveți nevoie pentru ca serviciile să funcționeze este accesul la internet și un computer, tabletă sau smartphone.

AVERTISMENT Pentru a emite facturi utilizând casa de marcat online, este necesar să activați dispozitivele (casele de marcat) în prealabil, ceea ce înseamnă importarea unui certificat și configurarea spațiilor comerciale, altfel programul oferă un avertisment că nu există dispozitive active.

În acest capitol, vă vom învăța cum să utilizați funcția Factură nouă pentru a crea o nouă factură POS prin casa de marcat online.

REZUMAT CAZ Persoana responsabilă dorește să emită o nouă factură POS către clientul final. Clientul final a achiziționat 1 masă de camping de la compania Tecta. Casierul emite factura urmând pașii următori: Crearea unei noi facturi POS Introducerea datelor în antetul facturii POS Introducerea datelor în liniile facturii POS Revizuirea datelor generale ale facturii POS Plata facturii POS Tipărirea facturii POS

1. Crearea unei noi facturi POS

Persoana responsabilă dorește să emită o nouă factură POS către clientul final.

Acest lucru se face prin selectarea Retail POS modulului și apoi a Factură nouă submodulului.

Se deschide o fereastră de introducere a datelor goală.

2. Introducerea datelor în antetul facturii POS

În pasul următor, se definește antetul facturii În acesta se aleg următoarele:

• tipul documentului
• casa de marcat
• clientul
• casierul
• statusul și
• numărul facturii.

În câmpul Casa de marcat , se definește informația despre casa de marcat în care persoana responsabilă este conectată în prezent. În acest caz, este 3200 - casa de marcat Retail POS.

SUGESTIE Casierul se poate conecta doar la casele de marcat pentru care are drepturi (autorizare). Autorizarea pentru Tipuri de documente este setată în PANTHEON. Puteți citi mai multe despre setările de autorizare în Setările de autorizare pentru tipuri de documente.

În câmpul Client , Clientul final este afișat implicit, deoarece este o casă de marcat POS.

Dacă se dorește adăugarea unui alt client la document, se poate alege un alt cumpărător/plătitor de bunuri sau servicii din Registrul de subiecte.

SUGESTIE Dacă clientul nu se află în registru, acesta poate fi adăugat simplu prin clic pe butonul galben (Adăugarea de clienți noi) .

Utilizatorul conectat în prezent este afișat în câmpul Casier Facturile pot fi emise doar de un casier al cărui număr fiscal personal este introdus în registrul utilizatorilor.

Statusul documentului se schimbă automat în Confirmat atunci când este tipărit. 3. Introducerea datelor în liniile facturii POS

În pasul următor, persoana responsabilă adaugă articole și decide

liniile facturii . Pentru o introducere mai ușoară și rapidă a datelor, programul permite adăugarea prin căutarea articolelor sau produselor. Acestea pot fi căutate după cod, titlu sau codul furnizorului.Informațiile pot fi introduse manual sau alese din lista derulantă.

În acest caz, în

câmpul Adăugare articol , se caută articolul prin introducerea manuală a "Masă de camping" în câmp: Apoi se alege articolul din lista derulantă. Se poate alege cantitatea, prețul și discountul pentru fiecare articol sau produs. În acest caz, se lasă

Cantitatea așa cum este - 1, dar se schimbă Discountul la 10%.

Prețul câmpului este completat automat din registrul de articole. Acesta poate fi modificat și manual. Prin clic pe

(Adăugare linii) buton sau apăsând Enter butonul, setul selectat de date este scris pe poziții. În

câmpul Număr factură , numărul serial al documentului este generat automat. SUGESTIE

Numărul documentului constă din anul calendaristic curent, numărul tipului de document și numărul consecutiv al documentului. În subsolul formularului, unde

datele despre valoarea facturii POS sunt localizate, când se face clic pe butonul Notă , se deschide o fereastră pentru introducerea unei note pe linia documentului. Dacă se introduce o notă pe articol, balonul de vorbire va fi colorat (așa cum se arată în imaginea de mai jos). În acest caz, se scrie "artefact de expoziție".

4. Revizuirea datelor generale ale facturii POS

Odată ce persoana responsabilă finalizează adăugarea articolelor sau produselor, aceasta determină și previzualizează

Datele generale .Datele generale sunt accesate prin clic pe

(Afișare) butonul din partea dreaptă a ferestrei. Printre datele generale se găsesc informații despre data facturii, registrul de facturi pre-numerotate și departament.

SUGESTIE

Puteți citi mai multe despre Registrul de facturi pre-numerotate în capitolul Registrul de facturi pre-numerotate .

câmpul Factură data este completată automat cu ziua - 20 octombrie 2022. Persoana responsabilă continuă cu plata facturii.

5. Plata facturii POS

În al cincilea pas, persoana responsabilă execută

plata facturii . În acest scop, se face clic pebutonul Plată , după care se deschide fereastra de plată. Se poate alege între diferite metode de plată:

POS - Numerar

• POS - Cec
• POS - Visa
• POS - Diners
• POS - American Express
• POS - Eurocard.
• În acest caz, clientul a plătit articolul în numerar.

Pentru a închide cu succes factura, plățile trebuie să fie distribuite pe valoarea facturii emise sau mai mare.

SUGESTIE

În cazul unui exces al plății introduse, programul va calcula restul pentru client în numerar. Alegerea metodei de plată corecte, adică utilizate efectiv, este de mare importanță atunci când se creează un bon fiscal din jurnalul casei de marcat. 6. Tipărirea facturii POS

După alegerea metodei de plată, se trece la

tipărire . În acest scop, se face clic pebutonul Tipărire . Se poate alege să se tipărească pe trei formate diferite de hârtie:

Tipărire A4,

• Tipărire 80,
• Tipărire 58.
• Prin clic pe

butonul Tipărire , factura este confirmată fiscal și tipărită. TEME CONEXE: