Setări de arhivare și clasificare pentru tipurile de documente

Pentru tipuri specifice de documente, puteți determina Arhivare și Clasificare, unde tipul de document selectat va fi stocat.

Procedând astfel, documentele din Depozit sau „cămară” vor fi plasate corespunzător în „dulapul” și „dosarul” corespunzător.
Setările sunt editate în registrul Tipuri de Documente.

Avertisment Pe lângă Arhivare și Clasificare, documentele de emitere necesită, de asemenea, anumite setări definite în câmpul Tip tranzacție .

REZUMAT CAZ După crearea documentației de proiect pentru arhivarea montajului cortului, persoana responsabilă din compania Tecta, pe documentele de emitere pentru montaj, setează arhiva nou creată, selectează clasificarea corespunzătoare și tipul de tranzacție. Selectarea arhivei pe tipul de document Determinarea clasificării pe tipul de document Determinarea tipului de tranzacție

1. Selectarea arhivei pe tipul de document

Persoana responsabilă dorește să seteze arhiva pe tipul de document de emitere.

Persoana responsabilă selectează Setări | Program | Tipuri de Documente din meniul.

registrul Tipuri de Documente se deschide, unde persoana responsabilă selectează Bunuri | Emitere panoul.

În câmpul de căutare, persoana responsabilă face clic pe butonul, iar motorul de căutare găsește tipul de document dorit: 3603 – Factură pentru Montaj Logistic – Cons. UE. Persoana responsabilă selectează tipul de document.

Pentru facturile de emitere pentru montaj UE, persoana responsabilă dorește să aranjeze plasarea corespunzătoare în Arhiva creată.

Pentru a face acest lucru, în câmpul Arhivă , persoana responsabilă selectează arhiva de scop: PROJ Documentație de proiect pentru montaj cort din meniul derulant.

Persoana responsabilă setează clasificări implicite corespunzătoare pentru facturile de montaj UE.

2. Determinarea clasificării pe tipul de document

În câmpul Clasificare , persoana responsabilă selectează clasificarea dorită din lista derulantă.

În acest caz: 5531 - Documente de proiect montaj UE care a fost creată anterior.

Următorul pas, persoana responsabilă setează tipul de tranzacție.

3. Determinarea tipului de tranzacție

Pe fila Bunuri , persoana responsabilă selectează fila Setări Avansate , unde tipul de tranzacție implicit poate fi setat.

Procedând astfel, persoana responsabilă evită selectarea tipului de tranzacție de fiecare dată când se emite o factură separat.

Avertisment Setările din câmpul Tip tranzacție , în fila Bunuri și Setări Avansate, pot fi setate doar pentru documentele de emitere.

În câmpul Tip tranzacție , persoana responsabilă setează tipul de afacere cu clientul conform nevoilor companiei din lista derulantă: P1 - Facturare pentru bunuri și servicii pe baza comenzii emise pe baza contractului.

SUGESTIE Prin dublu clic pe câmpul Tip tranzacție registrul Tipuri de tranzacție se deschide. În cazul unui registru gol, tipurile de tranzacție pot fi descărcate prin Serviciu Web.

Modificările sunt salvate când persoana responsabilă face clic pe (Post edit) buton.