Integrând documentația cu toate funcțiile PANTHEON

Documentația a fost integrată cu toate funcțiile PANTHEON. Acest lucru vă permite să căutați documente mai repede, să le vizualizați și să adăugați linkuri, metadate, fișiere, și jurnalul de chat care a fost creat în timpul procesării documentelor.

Documentele sunt disponibile prin formularul central Setări | Documentație | Documente sau prin panoul de Documentație , sau tab-ul, pe toate formularele și documentele PANTHEON.

Această funcție permite accesul la toate informațiile legate și documentul original, contractul, factura, avizul de livrare, comanda de achiziție și așa mai departe, iar documentul fizic nu mai este necesar.

SUMARUL CAZULUI Diferite servicii din cadrul companiei, cum ar fi marketingul, comercialul, vânzările, resursele umane, producția, contabilitatea etc. doresc să acceseze și să lucreze la documentele necesare pentru activitatea lor. Acest lucru este posibil prin integrarea documentației cu toate funcțiile PANTHEON. Mai jos, vedeți exemple de integrare: Formularul central Documente Integrând documentația – Comercial/Vânzări Integrând documentația – Resurse umane Integrând documentația – Producție Integrând documentația – Contabilitate

1. Formularul central Documente

Persoana responsabilă dorește să verifice toate Contractele de Muncă primite și salvate în Documentație.

Aceasta se face deschizând formularul central Documente în Setări |Documentație

. Prin căutarea înclasificarea corespunzătoare, persoana responsabilă găsește

documentul dorit. Documentul specific, în acest caz Contractul de Muncă, poate fi vizualizat cu ajutorul vizualizatorului de documente

dacă este necesar. Atenție Pentru a vizualiza, importa și exporta documente îneDocumentație , acesta trebuie mai întâi să fie activat și anumite setări

trebuie stabilite.

2. Integrând documentația – Comercial/Vânzări

Managerul de vânzări dorește să vizualizeze afacerea unui client până acum în scopul evaluării clientului. Persoana responsabilă deschide Registrul subiectelor și selectează panoul de Documentație

pentru subiectul specific. Documentele sunt grupate conformClasificărilor

. Pentru a vizualiza factura selectată în detaliu, persoana responsabilă selectează tab-ul Linkuri și deschide documentul în modulul de produs al programului făcând dublu clic pebutonul Link K ey

. INDICATIV Pentru a adăuga linkuri și a vizualiza și deschide linkuri ale unui document, consultați capitolul Linkuri document. Vedeți videoclipul - Exemplu de integrare a documentației în Comercial/Vânzări

(în slovenă).

3. Integrând documentația – Resurse umane Fiecare ofițer de resurse umane, sau alte servicii, poate echipa documentul cu Metadate

conform cerințelor muncii lor. ÎnPlanul de clasificare

, persoana responsabilă stabilește care metadate sau câmpuri sunt obligatorii și astfel evită introducerea insuficientă a datelor.

În acest caz, ofițerul de resurse umane a setat câmpuri suplimentare pentru data încheierii contractului, subiect și clasificare. Persoana responsabilă deschide Fișa personalului pentru un angajat și selectează panoul Documente.

Pe tab-ul Metadate , persoana responsabilă poate verifica data încheierii contractului fără a căuta prin document.

INDICATIV Pentru mai multe informații despre setările câmpurilor, pentru introducerea metadatelor pe Clasificare, introducerea metadatelor la importarea unui document în Documentație și căutarea documentelor după metadate, consultați capitolul Metadate document. Vedeți videoclipul unui exemplu de integrare a documentației în resurse umane (în slovenă).

4. Integrând documentația – Producție

Managerul de producție dorește să verifice documentația tehnică legată de o comandă de lucru.

Pentru a face acest lucru, managerul de producție selectează Comanda de lucru corespunzătoare și vizualizează Detaliile comenzii de lucru făcând clic pe butonul.

Managerul de producție selectează tab-ul Documentație , unde toată documentația legată de comanda de lucru este vizibilă.

În acest caz, managerul de producție folosește vizualizatorul de documente pentru a vizualiza schița tehnică care va fi utilă în timpul procesului tehnologic de vopsire a produsului.

INDICATIV Vizualizatorul de documente vă permite să revizuiți rapid documentația. Vizualizatorul de documente este integrat în toate formularele programului. Pentru mai multe informații, consultați capitolul Revizuirea documentelor în Documentație. Vedeți videoclipul unui exemplu de integrare a documentației în producție.

5. Integrând documentația – Contabilitate

Persoana responsabilă în contabilitate dorește să verifice de ce factura unui furnizor nu a fost încă plătită și unde întreaga comunicare s-a oprit.

Toate evenimentele pe un document selectat pot fi verificate pe tab-ul Jurnal de chat .

Persoana responsabilă poate accesa informații; cine, când și ce sarcină a fost începută în legătură cu acest document. În acest caz, factura aștepta să fie confirmată de director.

INDICATIV Pentru mai multe informații despre utilizarea tab-ului Jurnal de chat , consultați capitolul Jurnal de chat. Vedeți videoclipul unui exemplu de integrare a documentației în contabilitate (în slovenă).