Creează un document de sinteză

Procesul de vindecare este adesea un proces prelungit, în care animalul este tratat de mai multe ori. În acest caz, medicul veterinar păstrează mai multe înregistrări de tratament pentru animal - în timpul fiecărei vizite - iar facturarea finală se face când procesul de vindecare este complet.

Creearea unui document de sinteză permite combinarea tuturor tratamentelor legate de același proces de vindecare într-un singur document de facturare - o factură sau un aviz de însoțire, care închide tratamentele deschise. 

Accesul la funcționalitatea de creare a unui document de sinteză poate fi obținut prin clic în meniul Veterinar | Recepție, tab Facturare.

Mai jos, am pregătit un exemplu de utilizator pentru crearea unui document de factură de sinteză pentru tratamentele deschise ale aceluiași animal.

Descrierea cazului Proprietarul animalului, Adam Chihuahua, a adus animalul la clinica veterinară din cauza unei leziuni la labă și ulterior pentru pansament. După examinarea finală, medicul veterinar a evaluat că nu sunt necesare tratamente suplimentare. La recepție, recepționerul dorește acum să creeze o factură pentru serviciile efectuate, care au fost înregistrate în mai multe tratamente. Acest lucru se face astfel: Revizuirea listei de tratamente finalizate Creearea unui document de sinteză

SFAT Exemplul de utilizator pentru introducerea datelor în documentul de tratament, efectuat de medicul veterinar, este descris în capitolul Introducerea tratamentului.

1. Revizuirea listei de tratamente finalizate

Persoana responsabilă dorește să găsească tratamente pentru clienții pentru care va emite o factură.

• Pe formularul Recepție, fac clic pe tabul Facturare, situat pe panoul Filtre.​​
• În tabelul Creează facturi, ei văd o listă a tuturor tratamentelor finalizate. În cazul nostru, există două tratamente pentru clientul Adam Chihuahua, pentru care documentele de facturare (factură sau aviz de însoțire) nu au fost încă create, iar ei doresc să creeze o singură factură combinată pentru acestea.

​

SFAT Dublu clic pe Cheia tratamentului deschide documentul tratamentului selectat.

2. Creearea unui document de sinteză

În al doilea pas, persoana responsabilă dorește să selecteze tratamente din listă pentru proprietarul pentru care va crea o factură.

• Ei fac clic (un clic - pentru selecție) pe unul dintre tratamentele pentru proprietarul animalului Adam Chihuahua.

Sub listă, există comutatoare disponibile pentru tipul de document care urmează să fie creat: Factură sau Aviz de însoțire. 

• În cazul nostru, ei fac clic pe comutatorul Factură, pentru a emite o factură.
• Apoi, ei fac clic pe butonul Creează document.

​

• Formularul Creează document

se deschide.​ SFAT Pe tabul Tratamente  poți vedea o listă a tuturor tratamentelor finalizate, dar nefacturate, pentru proprietarul animalului selectat. Pe formularul Creează document poți face clic pe tabul Lista de articole

• pentru a revizui ce articole vor fi incluse în documentul de facturare, împreună cu cantitățile și prețurile. În câmpul de selecție Selectează

• (selecție), poți face clic pentru a determina ce tratamente dorești să incluzi în pregătirea facturii. În câmpul Tip document
• selectezi tipul de document dorit din meniul derulant, unde va fi creată factura. În cazul nostru, selectează: 3203. În câmpul Data
• data serviciului efectuat este afișată automat: 17.5.2023. În câmpul Data facturiidata emiterii facturii este afișată automat: 17.5.2023.
• În câmpul datei TVA, data TVA este afișată pe baza datei facturii. 

• Persoana responsabilă dorește ca notele introduse în documentul de tratament să fie transferate pe factură, așa că bifează caseta de selecție Transferă notă.
• Apoi, ei fac clic pe butonul Creează document.

Se deschide un nou formular, unde ei văd factura creată 3203 – Clinica POS, cu datele transferate din documentele de tratament selectate.

• Apoi, ei fac clic pe butonul Plata facturii.

SFAT Pentru conținutul în care procesul de selecție a metodei de plată și imprimarea (și fiscalizarea facturii) continuă, consultați capitolul Factură nouă. Recomandăm citirea manualului utilizatorului pentru lucrul cu modulul POS, la care programul te redirecționează atunci când creezi facturi.