Emiteți o factură din sarcina preformată pe caz

PANTHEON Web Legal

Sarcinile preformate permit utilizatorilor să revizuiască sarcinile care au fost preformate pe cazuri individuale și să emită o factură pentru sarcina individuală către clientul individual.

Rezumatul cazului Avocatul, responsabil pentru cazul individual, a avut o întâlnire cu clienții pentru a discuta pașii suplimentari în caz. După întâlnire, el ar dori să emită o factură fiecărui client pentru serviciile prestate. Pentru a emite o factură, sunt necesari următorii pași: Distribuiți cota de costuri Emiteți o factură Revizuiți și editați factura

1. Distribuiți cota de costuri

Înainte ca utilizatorul să poată emite orice factură pentru sarcinile pe caz, el trebuie mai întâi să distribuie cota de costuri, suportată de fiecare dintre participanții la caz. Această cotă este distribuită în tab-ul Participanți în caz, unde utilizatorul alocă cota (în %) în Procentajul cheltuielilor câmp fiecărui client. În cazul în care există un singur client, utilizatorul trebuie să aloce și costurile.

Odată ce acest lucru este făcut, el poate continua cu emiterea facturilor.

2. Emiteți o factură

Tab Sarcini prestate includ o listă de evenimente de calendar care au fost efectuate. Ele sunt filtrate în mod implicit pentru o lună în trecut, dar toate evenimentele pot fi afișate prin eliminarea filtrelor de dată.
Fiecare eveniment arată numele sarcinii și orele efectuate. Subgrila de mai jos arată o listă de clienți pe caz cu informații suplimentare precum: ID client, data sarcinii, data facturii, procentajul cheltuielilor, numărul facturii și facturat.

Dacă utilizatorul dorește să emită o factură, el face clic pe un buton Creare factură. Dacă butonul nu este vizibil, fie factura este deja c

Dacă utilizatorul dorește să emită o factură, el face clic pe un buton Creare factură.

Sfaturi Dacă butonul nu este vizibil, fie factura este deja creată, fie cota de costuri nu a fost încă distribuită.

După ce faceți clic pe butonul Creare factură, apare o nouă fereastră modală care permite utilizatorului să revizuiască datele, înainte de a crea o factură. Utilizatorul selectează un articol care va fi adăugat la factură, un număr de document care va fi creat, poate adăuga un discount la poziția facturii sau adăuga o notă.

Sfaturi Articolul și tipul documentului pot fi definite și în detaliile cazului. În acest caz, informațiile vor fi selectate în mod implicit de fiecare dată când se creează o factură pe un astfel de caz, dar utilizatorul poate schimba în continuare aceste date pentru cazul individual.

Făcând clic pe butonul de la baza va crea și deschide o factură.

Odată ce factura este deschisă, revizuită și salvată făcând clic pe butonul salvează, PANTHEON Web Legal se va întoarce la lista de sarcini, unde clientul selectat va primi noi informații despre factura creată și poziția va fi selectată ca facturată.

3. Revizuiți și editați factura

Poziția, unde a fost creată factura, primește un număr de factură care este scris pe poziție.
Făcând clic pe acest număr va deschide factura creată, unde utilizatorul poate revizui sau modifica datele.