Издајте фактура од извршена задача за случајот
PANTHEON Web Legal
Формата за извршени задачи им овозможува на корисниците да прегледаат задачи што биле извршени на индивидуален случај и да издадат фактура за индивидуалната задача на индивидуален клиент.
 |
Резиме на случајот
Адвокатот, одговорен за индивидуалниот случај, одржал состанок со клиентите за да дискутираат за дополнителни чекори во случајот. По состанокот, тој сака да издаде фактура на секој од клиентите за извршените услуги.
За да се издаде фактура, потребни се следниве чекори:
- Распределба на делот на трошоците
- Издајте фактура
- Прегледајте и уредете фактура
|
1. Распределба на делот на трошоците
Пред корисникот да може да издаде било каква фактура за задачите на случајот, прво мора да ја распределува делот на трошоците, кои ги носат секој од учесниците во случајот. Овој дел се распределува во табот Учесници во случајот, каде корисникот назначува дел (во%) во Процент на трошоци полето на секој од клиентите. Во случај кога има само еден клиент, корисникот мора исто така да назначи трошоци.
Откако ова ќе биде завршено, тој може да продолжи со издавање фактури.
2. Издајте фактура
Табот Извршени задачи вклучува список на календарски настани што биле извршени. Тие се по подразбирање филтрирани за еден месец во минатото, но сите настани можат да се прикажат со чистење на филтрите за датуми.
Секој настан покажува име на задача и часови извршени. Подмрежата подолу покажува список на клиенти во случајот со дополнителни информации како: ID на клиент, датум на задача, датум на фактура, процент на трошоци, број на фактура и фактурирано.
Ако корисникот сака да издаде фактура, тој кликнува на копчето Создај фактура. Ако копчето не е видливо, или фактурата веќе е создадена или делот на трошоците не е уште распределен.
По кликнувањето на копчето Создај фактура, се појавува нова модална прозорец која му овозможува на корисникот да прегледа податоци, пред да создаде фактура. Корисникот избира ставка која ќе биде додадена на фактурата, број на документот што ќе биде создаден, може да додаде попуст на позицијата на фактурата или да додаде белешка.
 |
Совет
Ставката и типот на документот можат да бидат дефинирани и во деталите на случајот. Во овој случај, информациите ќе бидат избрани по подразбирање секој пат кога се создава фактура за таков случај, но корисникот сè уште може да ги промени овие податоци за индивидуалниот случај.
|
Кликот на копчето на дното ќе создаде и отвори фактура.
Откако фактурата е отворена, прегледана и зачувана со кликнување на копчето зачувај, PANTHEON Web Legal ќе се врати на списокот на задачи, каде избраниот клиент ќе добие нови информации за создадената фактура и позицијата ќе биде избрана како фактурирана.
2. Издајте фактура
Позицијата, каде фактурата е создадена, добива број на фактура што е напишан на позицијата. Кликот на овој број ќе ја отвори создадената фактура, каде корисникот може да прегледа или модифицира податоците.