Rechnung aus der durchgeführten Aufgabe im Fall ausstellen

PANTHEON Web Legal

Das Formular für durchgeführte Aufgaben ermöglicht es den Benutzern, Aufgaben zu überprüfen, die in einem einzelnen Fall durchgeführt wurden, und eine Rechnung für die einzelne Aufgabe an den einzelnen Kunden auszustellen.

Fallzusammenfassung Der Anwalt, der für den einzelnen Fall verantwortlich ist, hat ein Treffen mit den Mandanten abgehalten, um zusätzliche Schritte im Fall zu besprechen. Nach dem Treffen möchte er jedem der Mandanten eine Rechnung für die erbrachten Dienstleistungen ausstellen. Um eine Rechnung auszustellen, sind folgende Schritte erforderlich: Kostenanteil verteilen Rechnung ausstellen Rechnung überprüfen und bearbeiten

1. Kostenanteil verteilen

Bevor der Benutzer eine Rechnung für die Aufgaben im Fall ausstellen kann, muss er zuerst den Kostenanteil verteilen, der von jedem der Teilnehmer im Fall getragen wird. Dieser Anteil wird im Tab Teilnehmer im Fall verteilt, wo der Benutzer den Anteil (in %) im Ausgabenanteil Feld jedem der Kunden zuweist. Im Fall, dass es nur einen Kunden gibt, muss der Benutzer auch die Kosten zuweisen.

Sobald dies erledigt ist, kann er mit der Ausstellung von Rechnungen fortfahren.

2. Rechnung ausstellen

Tab Durchgeführte Aufgaben beinhaltet eine Liste von Kalenderereignissen, die durchgeführt wurden. Sie sind standardmäßig für einen Monat in der Vergangenheit gefiltert, aber alle Ereignisse können angezeigt werden, indem die Datumsfilter gelöscht werden.
Jedes Ereignis zeigt den Namen der Aufgabe und die geleisteten Stunden. Das Untergitter unten zeigt eine Liste der Kunden im Fall mit zusätzlichen Informationen wie: Kunden-ID, Datum der Aufgabe, Rechnungsdatum, Ausgabenanteil, Rechnungsnummer und in Rechnung gestellt.

Wenn der Benutzer eine Rechnung ausstellen möchte, klickt er auf die Schaltfläche Rechnung erstellen. Wenn die Schaltfläche nicht sichtbar ist, wurde entweder bereits eine Rechnung erstellt oder der Kostenanteil wurde noch nicht verteilt.

Wenn der Benutzer eine Rechnung ausstellen möchte, klickt er auf die Schaltfläche Rechnung erstellen.

Hinweis Wenn die Schaltfläche nicht sichtbar ist, wurde entweder bereits eine Rechnung erstellt oder der Kostenanteil wurde noch nicht verteilt.

Nach dem Klicken auf die Schaltfläche Rechnung erstellenerscheint ein neues Modalfenster, das es dem Benutzer ermöglicht, die Daten zu überprüfen, bevor er eine Rechnung erstellt. Der Benutzer wählt einen Artikel aus, der zur Rechnung hinzugefügt wird, eine Dokumentennummer, die erstellt wird, er kann einen Rabatt auf die Rechnungsposition hinzufügen oder eine Notiz hinzufügen.

Hinweis Artikel und Dokumenttyp können auch in den Falldetails definiert werden. In diesem Fall werden die Informationen standardmäßig jedes Mal ausgewählt, wenn eine Rechnung für einen solchen Fall erstellt wird, aber der Benutzer kann diese Daten dennoch für den einzelnen Fall ändern.

Ein Klick auf die Schaltfläche unten erstellt und öffnet eine Rechnung.

Sobald die Rechnung geöffnet, überprüft und durch Klicken auf die Schaltfläche speichern gespeichert wurde, kehrt PANTHEON Web Legal zur Liste der Aufgaben zurück, wo der ausgewählte Kunde neue Informationen über die erstellte Rechnung erhält und die Position als in Rechnung gestellt ausgewählt wird.

3. Rechnung überprüfen und bearbeiten

Die Position, an der die Rechnung erstellt wurde, erhält eine Rechnungsnummer, die auf der Position vermerkt ist.
Ein Klick auf diese Nummer öffnet die erstellte Rechnung, wo der Benutzer die Daten überprüfen oder ändern kann.