Izdati fakturu za obavljeni zadatak na slučaju

PANTHEON Web Legal
 

Forma za obavljene zadatke omogućava korisnicima da pregledaju zadatke koji su obavljeni na pojedinačnom slučaju i da izdaju fakturu za pojedinačni zadatak pojedinačnom kupcu.

Sažetak slučaja Advokat, odgovoran za pojedinačni slučaj, obavio je sastanak sa klijentima kako bi razgovarao o dodatnim koracima u slučaju. Nakon sastanka, želeo bi da izda fakturu svakom od klijenata za obavljene usluge. Da bi izdao fakturu, potrebni su sledeći koraci: Distribuirati deo troškova Izdati fakturu Pregledati i izmeniti fakturu

1. Distribuirati deo troškova

Pre nego što korisnik može da izda bilo koju fakturu za zadatke na slučaju, prvo mora da distribuira deo troškova, koje snose svi učesnici u slučaju. Ovaj deo se distribuira u kartici Učesnici u slučaju, gde korisnik dodeljuje deo (u%) u Procenat troškova polju svakom od kupaca. U slučaju kada postoji samo jedan kupac, korisnik takođe mora dodeliti troškove.

Jednom kada je to urađeno, može nastaviti sa izdavanjem faktura.

2. Izdati fakturu

Kartica Obavljeni zadaci uključuje listu kalendarskih događaja koji su obavljeni. Po defaultu su filtrirani za mesec unazad, ali svi događaji mogu biti prikazani uklanjanjem filtera datuma.

Svaki događaj prikazuje naziv zadatka i sate obavljene. Podgrid ispod prikazuje listu kupaca na slučaju sa dodatnim informacijama kao što su: ID kupca, datum zadatka, datum fakture, procenat troškova, broj fakture i fakturisano.

Ako korisnik želi da izda fakturu, klikne na dugme Kreiraj fakturu. Ako dugme nije vidljivo, ili je faktura već kreirana ili deo troškova još nije distribuiran.

Nakon što klikne na dugme Kreiraj fakturu, pojavljuje se novi modalni prozor koji omogućava korisniku da pregleda podatke pre nego što kreira fakturu. Korisnik bira stavku koja će biti dodata na fakturu, broj dokumenta koji će biti kreiran, može dodati popust na poziciju fakture ili dodati napomenu.

Savjet Stavka i tip dokumenta mogu se definisati i u detaljima slučaja. U ovom slučaju, informacije će se po defaultu birati svaki put kada se faktura kreira na takvom slučaju, ali korisnik može i dalje promeniti te podatke za pojedinačni slučaj.

Klik na dugme na dnu će kreirati i otvoriti fakturu.

Jednom kada je faktura otvorena, pregledana i sačuvana klikom na dugme sačuvaj, PANTHEON Web Legal će se vratiti na listu zadataka, gde će odabrani kupac dobiti nove informacije o kreiranoj fakturi, a pozicija će biti označena kao fakturisana.

2. Izdati fakturu

Pozicija, na kojoj je faktura kreirana, dobija broj fakture koji je napisan na poziciji. Klik na ovaj broj će otvoriti kreiranu fakturu, gde korisnik može pregledati ili izmeniti podatke.