Tip document de emitere

ID 

ID-ul de 3 caractere al tipului de document.

Nume scurt

Numele scurt opțional al tipului de document (utilizat în vizualizări).

Nume

Numele tipului de document așa cum apare în meniuri.

Doar înregistrare

Dacă este bifat, tipul de document va fi vizibil în meniu și veți putea crea documente noi în acest tip de document, dar nu va fi disponibil pentru postare automată, nu va fi inclus în fișa de depozit și unele rapoarte.

În cazul în care există deja documente pentru acest tip și dorim să bifăm acest comutator, apare o eroare:

(vizibil doar dacă Schimbă operator pe documente este setat la Setează la tip de document în Panoul de administrare | Setări | Parametri program | Companie | General)
Dacă este bifat, operatorul poate fi schimbat pe documentele acestui tip de document.

Introduceți un grup și atribuiți-l documentelor individuale.

Legătură la meniul LT/LX

Permite legarea tipurilor de documente între versiunea contabilă PANTHEON și versiunea LX/LT PANTHEON conectată prin hosting.

Codul documentului pentru depozitarea DMS selectată pentru salvarea acestui tip de document.

Focus

Selectați în care câmp să fie plasat cursorul tastaturii în documentele noi.

• Sus (lângă Emitent) - Cursorul în documentele noi va fi în câmpul Emitent. Util pentru tipurile de documente unde emitentul și terțul sunt aceiași.

• Jos  (lângă Terț) - Cursorul în documentele noi va fi în câmpul Terț

Emitent

Emitentul implicit (depozit) pentru acest tip de document.

Completează prețul de achiziție 

Setați modul în care va fi completat prețul de achiziție sau evaluare ("Coloana Preț de evaluare" în documentele de emitere). Acesta este prețul la care depozitul va fi descărcat din stoc.

• Introducere preț - Prețul de evaluare este calculat la emitere și poate fi modificat manual. Prețul de evaluare în tipurile de documente cu această setare nu se modifică nici după recalcularea prețurilor de evaluare.

• Completează prețul din depozitul curent - Se folosește ultimul preț mediu sau prețul fix din depozit de pe factura emisă.
  Un astfel de preț va fi modificat după recalcularea prețurilor de evaluare dacă este necesar pentru a calcula corect prețul de evaluare conform metodei de evaluare a stocului selectate (vezi Evaluarea stocului pentru detalii și exemple).

• Automat - Se folosește ultimul preț mediu sau prețul fix din depozit de pe factura emisă.
  Un astfel de preț va fi modificat după recalcularea prețurilor de evaluare dacă este necesar pentru a calcula corect prețul de evaluare conform metodei de evaluare a stocului selectate. Prețul de evaluare în liniile reversate ale documentelor de emitere este determinat sau introdus pe baza documentelor adăugate.

Verifică stoc minim

Dacă este bifat, un mesaj va avertiza utilizatorul când stocul din depozitul emitent scade sub stocul minim (vezi Stocul a scăzut sub minim). Stocul minim pentru articole este specificat în Stoc panoul din registrul de articole. Mesajul va apărea și pentru articolele subordonate (dacă există).

Atribuire automată S/N

Dacă este bifat, numerele de serie vor fi atribuite automat articolelor emise.

Permite modificarea descrierii articolului

Dacă este bifat, descrierea articolelor poate fi modificată liber pe documente

Înregistrare specială conform art. 85 din ZDDV

Dacă este bifat, documentele acestui tip de document vor fi incluse în înregistrarea specială pentru bunuri conform articolului 85 din ZDDV (Legea TVA).

Dacă soldul este restant

Selectați ce se întâmplă dacă soldul unui client (articole restante + noua factură emisă) depășește limita de credit setată în Client | Detalii financiare în registrul de subiecte. Opțiunile disponibile sunt:

• Nu verifica limita - Emiterea se va realiza indiferent de soldul clientului.

• Avertisment dacă este restant sau depășire limită - Va apărea un avertisment, notificându-vă despre soldul restant, dar emiterea se va realiza oricum.

• Doar utilizatori autorizați - Emiterea va necesita parola unui utilizator care poate aproba emiteri către clienți cu solduri restante.

Vezi Verifică limita dacă soldul este restant pentru detalii.

Odoar articolele active pot fi selectate

Dacă este bifat, doar articolele care sunt setate ca Active în antetul articolului vor fi disponibile pentru selecție pe documente.

Permite cantitate = 0, valoare <> 0

Dacă este bifat, veți putea introduce valoarea emiterii fără a specifica cantitatea.

Aprobă document la raport

Dacă este bifat, documentele acestui tip de document vor fi aprobate imediat ce se generează orice raport pentru ele (factură, aviz de expediție etc.). Astfel, puteți preveni editarea ulterioară a documentelor care au fost deja tipărite (în combinație cu autorizăricorespunzătoare).

Introducere obligatorie centru de cost

Dacă este bifat, centrul de cost pe documentele acestui tip de document trebuie specificat. Dacă nu este specificat niciun centru de cost, va apărea un avertisment (vezi Centru de cost trebuie specificat).

Tip document

Efectul acestui tip de document asupra depozitului.

• Bunuri - Documentele de acest tip vor afecta stocul și valoarea din depozit.
  Folosit mai ales când facturați fiecare livrare separat (o livrare = o factură).

• Colectiv - Documentul de acest tip nu va afecta stocul. Folosit când livrați bunuri de mai multe ori și emiteți o factură consolidată pentru toate livrările (mai multe livrări = o factură).

• Avans - Documentele de acest tip sunt folosite pentru avansuri primite unde nu s-a efectuat încă livrarea.

Utilizare proprie - Documentele de acest tip implică bunuri pentru uz privat sau non-business.

Emitere

Meniul în care va apărea tipul de document.

• Document - Tipul de document va apărea sub Bunuri | Emitere | Document.

• Serviciu - Client - Tipul de document va apărea sub Serviciu | Emitere | Către client.

• Serviciu - Furnizor - Tipul de document va apărea sub Serviciu | Emitere | Către furnizor.

• Intern - Tipul de document va apărea sub Bunuri | Emitere | Intern.

Chitanță

Tipul de document chitanță pentru plăți în numerar pentru acest tip de document. Dacă este lăsat necompletat, se folosește tipul de document setat în Panoul de administrare | Setări | Parametri program | Financiar |  General este folosit.

(Tipuri de documente legate)

Aceasta are două utilizări.

• În tipurile de documente pentru facturare consolidată: din lista derulantă alegeți acele tipuri de documente interne de primire din care se va crea o factură consolidată .

În tipurile de documente de avans: din meniul derulant alegeți un tip de document unde se va crea un document negativ pentru avans .
Folosiți punct și virgulă pentru a separa tipurile de documente din listă.

Completează documentul legat

Informația care trebuie stocată în coloana Document legat din documentul legat al liniei de înregistrare în jurnal. Această informație este importantă deoarece articolele restante se închid prin referință la documentul legat.
Opțiunile disponibile sunt numărul intern al documentului, documentul legat 1 sau 2, sau referința.

Creează referință

Dacă este bifat, se va crea o referință pentru toate documentele noi ale acelui tip de document.

Acesta este activat implicit pe toate tipurile de documente ale căror ID-uri sunt compuse doar din cifre și dezactivat pentru tipurile de documente noi.

Avertisment la introducerea articolelor duplicate

Dacă este bifat, un mesaj va avertiza utilizatorul dacă același articol a fost introdus de două ori pe același document. Vezi: Articolul X există deja pe linia Y.
Se poate continua lucrul normal, în ciuda avertismentului.

Verifică prețul și cantitatea pe linie

Dacă este bifat, un mesaj va avertiza utilizatorul dacă o linie de document introdusă nu are preț și/sau cantitate specificată.
Se poate continua lucrul normal, în ciuda avertismentului.

Dezactivează modificarea depozitului

Dacă este bifat, depozitul pe documentele acestui tip de document va fi blocat la depozitul implicit setat pentru acest tip de document.

Transferă nota de la articole la poziția documentului

Dacă comutatorul este activat, atunci conținutul câmpului acNote din Setul de articole completează câmpul Note de pe poziția documentului.

Data scadentă este aceeași cu data documentului

Dacă parametrul este activat, data scadentă pe documentul de emitere este completată ca data documentului. Dacă parametrul este dezactivat, data scadentă este completată din procedura standard.

Dacă comutatorul este activat, atunci pentru fiecare document de emitere care are articol pachet pe poziție, se creează un document intern nou pentru articolele incluse în pachet

Chitanță

Setăm VD-ul implicit al chitanței casierului, care va fi completat la crearea documentului de casierie.

Setăm ce date din documentul de bunuri vor fi folosite pentru completarea câmpului document legat pe ordinul de înregistrare:

• Nr. intern.
• Document legat 1
• Document legat 2
• Ref.

Setăm ce date din documentul de bunuri vor fi folosite pentru completarea câmpului document terț pe ordinul de înregistrare:

• Nr. intern.
• Document legat 1
• Document legat 2
• Ref

Comutatorul Postează la raport permite postarea automată a facturilor la tipărirea facturii. Factura (Confirmată sau Neconfirmată) va fi postată în funcție de setările din panoul de administrare. Vezi linkul Postare. Factura va fi postată doar la tipărirea facturilor emise individual. Postarea automată nu funcționează pentru operațiunea Tipărește interval documente | Tipărește.

În caz de eroare la postare, programul va deschide formularul de postare (Postare automată a facturilor emise) și va afișa erorile care au împiedicat finalizarea postării.

Comutatorul Postează la trimitere în arhivă/doc. permite postarea automată a facturilor la trimiterea în arhivă/documentație pe Formular Tipărește interval documente bunuri folosind butonul Trimite în arhivă/documentație. Factura va fi trimisă în arhivă/documentație și va fi postată automat. Factura (Confirmată sau Neconfirmată) va fi postată în funcție de setările din panoul de administrare. Vezi linkul Postare. 

În caz de eroare la postare, programul va deschide formularul de postare (Postare automată a facturilor emise) și va afișa erorile care au împiedicat finalizarea postării.

Alegem una dintre opțiunile oferite:

• Fără comasare
• Comasare pe zile (Data țintă este data facturii)
• Comasare pe zile (Data țintă este ultima zi a lunii)
• Comasare pe luni (Data țintă este data facturii)
• Puteți citi mai multe despre postarea colectivă aici

Puteți citi mai multe despre postarea colectivă  aici.

Dacă această setare este bifată pe tipul de document, conturile de consum materiale setate în registrul de subiecte nu vor fi folosite.

Trebuie bifat la postarea lipsurilor de inventar și folosirea setării Debit în coloana DR/CR.

Dacă această setare este activată, la postarea consumului de materiale se va folosi contul de pe poziția documentului ca cont de contrapartidă la una dintre setări.

-Stocuri mat./blg.KR: contul din poziție va fi postat în loc de Stocuri mat./blg.KR 

-Valoare de achiziție a bunurilor DB: contul din poziție va fi postat în loc de Valoare de achiziție a bunurilor DB

AVERTISMENT Setarea menționată este disponibilă doar pentru documente interne de emitere.

Postare directă a comisionului

Funcționează doar cu bifa pe setarea de metode de plată pentru postare directă a comisionului

Rotunjire calcul preț

Această setare determină cum ar trebui programul să rotunjească prețul articolelor la recalculare (adică la conversia din moneda locală în valută).

Rotunjire pe linie (emitere)

Această setare determină cum ar trebui programul să rotunjească valorile de pe linie: preț, discount, TVA și valoarea liniei.
Valoarea implicită de rotunjire este a doua zecimală (“0.01”). Deoarece datele despre bază, taxă și valoare sunt uniformizate în program. Totuși, la rotunjirea la 3 sau 4 zecimale, această uniformitate nu poate fi garantată.
Rotunjirea liniilor afectează doar rotunjirea valorilor comenzilor de vânzare, valorilor facturilor emise și emiteri POS.

Rotunjire pe linie - valută

Setați cum să rotunjiți pozițiile în valută. Dacă se rotunjește la două zecimale și se însumează, poate apărea ca valoarea totală în moneda primară (locală) să difere de totalul în valută înmulțit cu cursul de schimb.

Rotunjire valoare (emitere)

Această setare determină cum ar trebui programul să rotunjească valorile documentului (valoarea totală a liniilor documentului). Valoarea implicită de rotunjire este a doua zecimală (“0.01”).
Rotunjirea valorii afectează doar rotunjirea valorilor comenzilor de vânzare și valorilor facturilor emise care au fost emise în moneda primară: excepție sunt emiterile POS (vezi parametrul de mai jos!)!
Dacă selectați altă setare (adică "1,00" rotunjit la 1 EUR), programul va afișa în rapoarte diferența dintre valoarea totală a liniilor și valoarea rotunjită a documentului ca compensare în sutimi!

Rotunjire - moneda locală

Determinați cum ar trebui Pantheon să rotunjească valoarea documentului în moneda primară (locală).

Notă

Nota pentru acest tip de document, de exemplu o descriere a scopului său.

• Text: Cod ID din Texte document registru. 
• Descriere text: scurtă descriere a textului folosit pe document din Texte document registru. 
• Conținut: conținut textual preluat din Descriere sarcină câmpul din Texte document registru

Principali 

Lista utilizatorilor cu permisiuni pentru acest tip de document.

Permisiuni

Lista permisiunilor atribuite utilizatorilor pentru acest tip de document. 

Adaugă/Elimină (butoane)

Butoane folosite pentru a adăuga sau elimina utilizatori din lista utilizatorilor cu permisiuni pentru acest tip de document. 

Dobândite din grupul de utilizatori 

Indică dacă permisiunile au fost moștenite dintr-un grup de utilizatori sau o autorizare părinte.