Vnos podatkov v kalkulacijo identa

Vnos podatkov v kalkulacijo identa

1. Izbira šifranta

Najprej iz menija izberemo oz. odpremo šifrant identov.

Lahko pa šifrant odpremo tudi s funkcijsko tipko ali klikom na bližnjico; ikono, nastavljeno v orodni vrstici.

2. Kreiranje novega identa

V ukazni vrstici

kliknemo na gumb nov zapis . S tem se nam odpre prazna forma, ki je pripravljena za vnos novega identa.

Ker se program vedno postavi na prvi dokument po abecednem redu, ko odpremo vrsto dokumenta za kreiranje prejete fakture, je potrebno vsakič, ko želimo kreirati nov dokument, klikniti na gumb Nov zapis . Odpre se nov dokument, pripravljen za vnos podatkov.

2. Vnos osnovnih podatkov

V zgornjem delu forme vnesemo najosnovnejše podatke o identu.

V polje Šifra vnesemo največ šestnajstmestno alfanumerično enoznačno šifro identa.

Vnašamo jo lahko na več načinov in sicer:

• ob vsakem novem vnosu jo vnesemo ročno
• generira jo program avtomatsko
• idente šifriramo z EAN-UPC kodo

Če poskušamo vnesti tako šifro identa, ki v bazi podatkov že obstaja, program vrne napako (glej Ident s tako kodo že obstaja! Naziv: xx!)

V polje Naziv je možno vnesti največ štiridesetmestni alfanumerični naziv identa.

Polje

  je po privzeti vrednosti vedno obkljukano in označuje, če je ta ident aktiven ali neaktiven (arhivski). Če je ident aktiven (polje je obljkukano), lahko izdelek uporabimo v naročilih. Mnogokrat pa se zgodi, da identa ni več mogoče dobiti, ker se mu je iztekel življenjski cikel, kljub temu pa ga še vedno potrebujemo v evidenci, na primer zaradi zaloge na komisijskem skladišču ali zaradi možnih garancijskih posegov na prodanih izdelkih tega tipa. Tedaj označimo tako sredstvo kot neaktivno in ga kot takega ne moremo več dajati na naročila, kljub temu pa lahko z njim opravljamo vse materialne promete.

Z poljem označujemo, ali s tem identom (oziroma širše - pozicijo) lahko trgujemo ali pa  je njegov namen samo evidenčen.

Šifrant identov namreč poleg vseh prodajnih identov lahko vsebuje tudi šifrante za stroške, ki jih evidentiramo na vhodnih računih. Takim pozicijam damo status evidenčne pozicije (obkljukamo to polje).
Če je označeno, da je pozicija evidenčna, je ne moremo dodajati na prejeta naročila ter izdane fakture.

V Polju določimo primarnega dobavitelja identa. Le-tega izberemo iz šifranta subjektov z uporabo spustnega seznama ali pa začnemo pisati prve črke partnerja, ki ga želimo vnesti. Program na ta način oži izbor partnerjev, ki smo jih predhodno vnesli v Šifrant subjektov. Program ta podatek uporablja npr. pri avtomatskemu kreiranju naročil dobaviteljem, kreiranju komisijske prijave ter nekaterih izpisih zaloge (glej pregled trenutne zaloge)

nam predstavlja največ trinajstmestna alfanumerična govoreča ali EAN šifra, ki označuje dobavitelj

evo šifro za ta ident. Podatek služi predvsem za informacijo uporabniku.

Program ima vgrajeno kontrolo vnosa dobaviteljeve šifre. Če v šifrant poskušamo vnesti dobaviteljevo šifro, ki je že vnešena v polje za vnos dobavitelejve šifre, nam program to sporoči (glej Dobaviteljeva koda že obstaja), vendar nam tako šifro kljub temu dovoli vnesti.

2. Izbira kalkulacije

Iz menija izberemo zavihek Kalkulacija.

Panel je namenjen določanju cen identov. Cene lahko oblikujemo na več načinov:

• cene za vsak ident ob prevzemu ali izdaji vpišemo ročno
• ob prevzemu dobaviteljevega računa pri materialnem sredstvu naredimo kalkulacijo
• cene prenesemo iz zunanje kalkulacije, na primer Excela
• oblikujemo pogodbeni cenik
• ceno določimo dinamično z uporabo formule
• ceno vpišemo direktno v kalkulacijo šifranta identov
• kalkulacijo razmnožimo preko šifranta klasifikacij identov

Panel je razdeljen na dva dela:

• Nakup in
• Prodajo

Če v Parametrih | Identi | Osnovni podatki. izberemo (obkljukamo) parameter "Omogočena ločena kalkulacija prodajne cene po skladiščih", nam program za vnos in pregled podatkov o ločeni kalkulaciji prodajne cene ponudi še dodaten panel (glej Ločene kalkulacije prodajne cene (LKPC)).

2.1. Nakupna kalkulacija

V kalkulaciji nabavne cene vnašamo in si ogledujemo dobaviteljevo ceno, kalkulativne postavke nabave ter nabavno ceno posameznega identa.

Podatke v kalkulacijo nabavne cene lahko vnašamo ročno. Če tako izberemo v nastavitvah šifranta vrst dokumentov prevzema, nam program ob vsaki nabavi ažurira vse podatke v kalkulaciji nabave s podatki iz kalkulacije prevzema.

Tako kot v kalkulaciji prevzema lahko tudi v kalkulaciji nabavne cene v šifrantu identov vnesemo podatke o rabatu, transportnih stroških, carini in neposrednih stroških procentualno ali vrednostno. Oba podatka sta medsebojno povezana: ko vnesemo enega od njih, program izračuna odvisno vrednost.

Vnesemo Dobaviteljevo ceno, ki predstavlja nabavno ceno in ji določimo izvirno Valuto iz šifranta valut. Rabat, Transport, Carino in Neposredne stroške  vnesemo bodisi v obliki % ali vrednostno na neto dobaviteljevo ceno + transport.

Ker carinska osnova in osnova za kalkulacijo nabavne cene zaradi različnih tečajev nista isti, kalkulacija običajno ne izkazuje dejanskega odstotka carine. Glej Način izračuna carine. V podatek o carinskih dajatvah vključujemo tudi odstotek oz. vrednost trošarine – glej ECL za uvoz.

Odmik od stalne cene nam prikazuje razliko med dejansko ugotovljeno nabavno ceno in stalno ceno iz šifranta stalnih cen. V polju Bruto v naši valuti se nam izpisuje nabavna cena blaga, ki je neto dobaviteljeva cena, povečana za transportne stroške, carino in neposredne stroške.

	Vrednosti, vnešene v panel za kalkulacijo nabave, tvorijo predlogo dejanski kalkulaciji pri nabavi!
	Vnos in ogled tega panela lahko posameznemu uporabniku preprečimo z ničelno avtorizacijo za kalkulacijo nabavne cene.

2.1. Prodajna kalkulacija

Kalkulacija prodaje je namenjena izračunu in določitvi prodajnih cen ter ostalih podatkov, ki nanjo vplivajo.

Z načinom izračuna cen določamo, kako se nam spreminja prodajna cena pri spremembi kalkulativnih postavk nabave. Za vsak ident posebej lahko namreč izberemo:

• Določena končna cena, ne spreminjaj – ohraniti želimo fiksne prodajne cene, ne glede na spremembe nabavne cene. Pri izbiri te opcije bomo prodajne cene spreminjali z dokumentom spremembe cene.
• Določen je pribitek, spremeni cene ob nabavi – ohraniti želimo fiksen pribitek na nabavno ceno. Zato se ob vsaki spremembi nabavne cene izračunajo nove prodajne cene glede na vnešeno stopnjo pribitka.
• določena je bruto cena in pribitek - ob vsaki nabavi preračunaj nove prodajne cene glede na zadnjo dobaviteljevo ceno (ostalih kalkulativnih elementov nabavne cene ne upoštevamo)
• Za preračun prodajnih cen ob spremembi nabavne cene mora biti v vrsti dokumenta, s katerim kupujemo, obkljukana vrednost Polnjenje prodajne cene pri identu, če naj se tam preračunane prodajne cene zapišejo v ta panel.