Kreiranje narudžbine kupaca

U modulu Narudžbine kupaca pratimo primljene porudžbine, ponude i fakture kupaca. Izrada dokumenata naloga nije obavezna, ali su dobra osnova za izradu dokumenata koji slede. Od naloga kupaca možemo kreirati račun za izdavanje robe ili radni nalog za proizvodnju, bez ponovnog unosa podataka.

U ovom poglavlju daćemo primer kreiranja novog naloga kupca u programu PANTHEON, koji će pratiti ceo proces od primljenog naloga do čuvanja naloga u eDokumentaciji.

OPIS PRIMERA Odgovorno lice iz prodajnog odeljenja kompanije Tecta dobilo je narudžbine od kupca InterSportivo. Želi da kreira dokument narudžbe kupca, da ga sačuva u eDokumentaciji i pošalje kupcu na potvrdu putem eRačun-a. To radi u sledećim koracima: Izbor odgovarajuće vrste dokumenta Kreiranje dokumenata narudžbine kupca Unos podataka u zaglavlje naloga kupca Unos pozicija u nalogu kupca Pogledajte vrednost porudžbine i dodajte napomenu Štampanje narudžbine eDokumentacija

1. Izbor odgovarajuće vrste dokumenta

Vrste poslovnih dokumenata su veoma važne i uslovljavaju ponašanje programa i određuju sve radnje koje se mogu sprovoditi i koristiti u programu, uključujući i Narudžbine.

Da bi odgovorno lice u prodaji moglo da pristupi unosu novog dokumenta narudžbine za kupca, u prvom koraku mora prvo da izabere odgovarajuću vrstu dokumenta za narudžbine.

U tu svrhu izaberite meni Narudžbine | Narudžbine kupaca u listi, tip dokumenta 0100 - Narudžbine kupca.

Nastavlja sa kreiranjem dokumenta narudžbine.

2. Kreiranje dokumenta narudžbine kupca

Na ekranu se pojavljuje obrazac dokumenta 0100 – Narudžbina kupca.

Da biste kreirali novi dokument, u redu sa alatima kliknite na dugme (Nov zapis).

U navigacionom redu narudžbine se u polju  pojavljuje se novi zapis, kojem se klikom na dugme  dodaje  novi serijski broj i sačuva.

U sledećem koraku počinje unosom podataka u zaglavlje dokumenta.

3. Unos podataka u zaglavlje narudžbine kupaca

Dokument narudžbine kupca sastoji se od tri dela: zaglavlja dokumenta, pozicija dokumenta i linije vrednosti.

Započinje se unosom klijenta i prevoznika.

savet Ako radimo sa novim kupcem, a još ga nismo uneli u program, to moramo učiniti u šifarniku subjekata. Primer unosa novog kupca pogledajte OVDE.

Narudžbina je primljena od kupca InterSportivo SR d.o.o., pa počinje da upisuje ime INT u polje Naručilac. Otvara se šifrarnik subjekata za uneseni zapis.

Izabere se željeni subjekat sa liste i podaci se upisuju u polje Naručila. Polje Prevoznik se takođe popunjava automatski.

Iz Šifarnika subjekata sledeći podaci se automatski prenose iz podešavanja u šifrarniku tipova dokumenata:

• Datum,
• Validnost narudžbine,
• Odeljenje,
• Prodaja,
• Valuta,
• Dana za plaćanje,
• Rok isporuke,
• Tekst,
• Dostava,
• Paritet i Mesto pariteta,
• Način plaćanja i
• Cenovni razred.

Proveravaju se  podaci i po potrebi se ispravljaju .

U sledećem koraku se unosi status dokumenta i na taj način određuje u kojoj je fazi narudžbina. U našem slučaju još uvek čeka potvrdu kupca, pa ostavite izabrani status 1-Kreirano.

savet Podešavanja statusa se nalaze u Šifarniku vrste dokumenata narudžbine.

U polje Narudžbina br. unesite broj narudžbine i datum narudžbine kupca. Takođe popunite polje Rok isporuke.

Ovim se unose svi glavni podaci u zaglavlju naloga, nastavlja se sa unosom podataka na pozicijama naloga.

4. Unos pozicija u nalogu kupca

U pozicijama narudžbine kupca, odgovorno lice definiše stvarni sadržaj narudžbine kupca, koji se može sastojati od naručene robe, usluga i sl.

U našem slučaju, kupac naručuje robu iz kupovine: 1 komad šatora LARA3.

U tu svrhu odgovorno lice prvo određuje magacin u kome se ta roba nalazi. On to radi u polju Skladište, gde sa padajuće liste bira Veleprodajno skladište.

Ima raspoloživa skladišta navedena u Šifarniku subjekata.

U sledećem koraku unesite naručene idente među pozicije. Počinje klikom na prazno polje u koloni Ident ili Naziv.

Upisivanjem naziva identa u prazno polje ili klikom na strelicu padajućeg menija, prikazuje se tabela identa iz šifrarnika identa.

Klikom na polje Količina unesite željenu količinu naručenih identa i potvrdite izbor tasterom ENTER ili navigacionim tasterom .

Tako on unosi LARA3 ident i količinu: 1 komad.

Program automatski popunjava ostale glavne podatke u redu identa (cena, vrednost, PDV...), koji su navedeni u šifrarniku idenata. Podatke možete dodati ili ispraviti ručno.

U našem primeru on unosi dodatnih 5% popusta unošenjem broja 5 u prazno polje u koloni R1%.

Time je unos pozicija završen, nastavlja se sa vrednosnim poljima.

5. Pregled vrednosti narudžbine i dodavanje napomene

U redu vrednosti proverite polja Ukupno, Vrednost, PDV i Popust.

Vrednost narudžbine je odgovarajuća. Dodajte napomenu u narudžbinu.

To se radi tako što se klikne i unese tekst u polje Napomena na dokumentu, a ta napomena je tada vidljiva i na ispisu narudžbine. Odgovorno lice piše da se naručena roba mora dostaviti JP Beograd.

6. Štampanje narudžbine

Odgovorno lice želi da vizualizuje kreirani nalog.

U tu svrhu, on klikne na dugme Narudžbina na vrednosnom polju.

Pošto takođe želi da odredi izlazni format, on klikne desnim tasterom miša. Iz padajućeg menija bira 095 - Narudžbina.

Otvara se pregled željenog ispisa dokumenta narudžbine.

Na traci sa alatkama klikne na dugme   (Štampaj) i štampa dokument za pregled.

7. eDokumentacija

eDokumentacija je repozitorijum sve dokumentacije koja se koristi u kompaniji. U dokumentaciji čuvamo primljenu i izdatu poštu, komercijalnu dokumentaciju, tehničku dokumentaciju, ukratko – SVE dokumente koje smo smestili u fascikle ili koji su kružili po kompaniji.

savet Slanje narudžbne i računa elektronskim putem je moguće ako ste aktivirali uslugu eRačun. Za sve pakete i informacije pogledajte OVDE.

Kompanija Tecta je aktivirala uslugu eDokumentacije i shodno tome čuva svu dokumentaciju i kreirane narudžbine u sigurnom skladištu.

Odgovorno lice želi da porudžbinu kupca sačuva u eDokumentaciji i pošalje kupcu eRačun na potvrdu.

Na kreiranom nalogu na traci sa alatkama on klikne na dugme  (Uvoz/Izvoz podataka) i u meniju bira Izvezi eRačun narudžbine kupca.

Otvara se prozor Izvezi dokument kao e-Faktura. U zaglavlju dokumenta, u polju E-fakture, ukucajte eRačun sa padajuće liste. Podrazumevano su označeni prekidači za slanje dokumenta porudžbine u eDokumentaciju, izvoz dokumenta u PDF format i izvoz XML, kao i koverte potrebne za slanje eRačuna.

savet Od 1. juna 2022. godine, budžetskim korisnicima je obavezno slanje eRačuna prema e-Slogu 2.0.

Pritiskom na dugme Kreiraj odgovorno lice izvozi dokument narudžbine kupca u dokumentaciju.

Obrazac dokumenata se otvara sa novonastalim dokumentom. Na kartici Datoteke vidimo kreirane dokumente.

Odgovorno lice želi da pošalje porudžbinu putem eRačuna klijentu na potvrdu.

Klikne na dugme na traci sa alatkama dokumenta (Uvoz/izvoz podataka) i izaberite MER Upload RS - eRacun slanje iz menija.

Ovim se završava proces kreiranja dokumenta narudžbine kupca.