Unos kupca

Šifrant subjekata (poslovnih partnera) u PANTHEON-u omogućava vam da unesete sve detaljne informacije o kupcima i dobavljačima, kao i sve ostale podatke koji su vam potrebni za vaše poslovanje. Na ovaj način vaše poslovanje može raditi brže i sa manje grešaka. U nastavku vam predstavljamo kako kreirati novog kupca u Šifrantu subjekata.

SADRŽAJ Tecta je potpisala prodajni ugovor šatora sa velikim novim kupcem.U tu svrhu, vođa veleprodaje Polona, kao odgovorna osoba će kreirat novu šifru za kupca Camping Park Umag u šifrantu subjekata i unijeti sve potrebne podatke evidentirati sve potrebne podatke kako bi poslovanje bilo brzo, a podaci dostupni i prodaji, nabavi kao računovodstvu. Uradit će sljedeće: Kreiranje nove šifre kupca Unos osnovnih podataka Unos komercijalnih podataka Unos finansijskih podataka Unos ugovorenih cjenika

1. Kreiranje nove šifre za kupca Tecta

Odgovorna osoba prvo kreira novu šifru za kupca Camping Park Umag. U tu svrhu, odgovorna osoba otvara Šifrant subjekata gdje se upisuju osnovne podatke za novu šifru na sljedeći način:

• U meniju klikne Postavke | Subjekti| Subjekti i otvori se novi prozor Šifrant subjekata, kkako je prikazano na fotografiji ispod.
• Na alatnoj traci gore desno klikne na dugme Novi zapis.
• U polje Šifra jednostavno upiše kratku šifru kupca, u našem primjeru: CP Umag.
• U polje Naziv2 upiše puni naziv kupca, u našem primjeru: Camping Park Umag.
• Pri kreiranju nove šifre, program PANTHEON automatski obilježi polje Status subjekta: Aktivno.
• Zapis zaključi s klikom na dugme Sačuvaj, nakon čega se boja izmijeni iz zelene u sivu.

​

SAVJET Kada u programu otvarate novu šifru za poslovni subjekt, podatke možete prenijeti iz baze Ajpes. Podaci su dostupni za Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Srbiju i Sloveniju. Detaljnije o postavkama uAdministratorskoj konzolipročitajte u poglavljuSubjekti. Za postojeću šifru subjekta lako provjerite validnost podataka koristeći Ajpes bazu podataka. To uradite tako što kliknete na dugme Provjeri podatke Ajpes. Detaljnije pročitajte u poglavlju Provjera podataka - AJPES.

2. Unos osnovnih podataka kupca

Odgovorna osoba nastavlja sa unosom osnovnih podataka kupca nci u Šifrantu subjekata. Unosi naziv preduzeća, adresu, PDV broj, jedinstveni identifikacioni broj, itd. kao što je prikazano na fotografiji ispod. To radi na sljedeći način:

• U polje Naziv upiše naziv preduzeća.
• U polje Pošta iz šifranta poštanskih brojeva odabere poštanski broj.

UPOZORENJE Da bi Polona mogla da odabere određeni poštanski broj sa padajuće liste u polju Pošta, koji još nije na listi, mora ga prvo kreirati u Šifrantu poštanskih brojeva. Sa mišem dvoklikne na polje Pošta i otvori se novi prozor. Klikne na dugme Novi zapis. Upiše podatke za novi poštanski broj. Zapis zaključi s klikom nadugme Sačuvaj

SAVJET Možete prenijeti sa web servera Šifrant poštnskih brojeva . Više o postupku prijenosa šifranta pročitaje u poglavlju Uvoz šifranata.

• Odgovorna osoba nastavlja sa unosom podataka u poljeDržava, gdje u našem primjeru sa padajuće liste bira: Hrvatska.
• Poslovanje sa novim kupcem će se odvijati u papirnoj i elektronskoj formi tako da odgovorna osoba u polju Način poslovanja odabrere obje mogućnosti, kako je prikazano na fotografiji iznad.
• Odgovorna osoba popuni sve podatke u poljima Telefon, URL, Primarsna adresa el. pošte, Šifra djelatnosti, PDV broj, JIB, kako je prikazano na fotografiji iznad.

SAVJET Kao opće pravilo za šifrante važi: ukoliko šifra koju želite da odaberete ne postoji, kreirajte je. Da biste to učinili, jednostavno dvaput kliknite na željeno polje da biste otvorili odgovarajući šifrant.U registru možete dodavati ili uređivati ​​postojeće šifre.

3. Unos komercijalnih podataka

Odgovorna osoba nastavlja sa unosom podataka na panelu Kupac, u Šifrantu subjekata. Unijet će informacije o načinu prodaje, načinu izračuna cijene, cjenovnim razredima itd., kako je prikazano na fotografiji ispod. To će uraditi na sljedeći način:

• Na panelu Kupac odgovorna oseba prvo označi kvadratićKupac.
• U polje Maksimalni rabat upiše dogovoreni rabat. V našem primjeru je: 12%.
• Sa padajće liste u polju Valutaodabere: KM.
• Prioritet isporuke, jer je ugovoreni kupac, je visoki. U našem primjeru, odgovorna osoi prioritet.
• U polje Broj dana za isporuku/otpremu upiše: 5.
• Način prodaje odabere tako da klikne na: Izvoz.
• Odabere Način izračuna cijene, u našem primjeru: Ugovoreni rabat se prikazuje odvojeno.
• I na kraju odabere Cjenovni razred koji će se primjenjivati na prodajne dokumente. U našem odabere: Prodajna cena.

SAVJET Panel Kupac omogućava više opcija unosa podataka, kao što ih u našem primjeru koristi odgovorna osoba. Detaljnije o ostalim mogućnostima unosa pročitajte u poglavlju Kupac.

4. Unos finansijskih podataka

Odgovorna oseba nastavlja sa unosom podataka na podpanluFinansijski podaci kupca, u Šifrantu subjekata, gdje određuje rok plaćanja i aktivira kontrolu limita. To radi na sljedeći način:

• U polje Rok plaćanja upiše dogovoreni broj dana. U našem primjeru: 15.
• Ispod, aktivira opciju Kontrola limita tako da klikne na taj kvadratić i dodijeli mu narančastu oznaku,kako je prikazano na fotografiji ispod.

UPOZORENJE Da bi opcija Kontrola limita pravilno radila, potrebno je izvršiti postavku u Administratorskoj konzoli. Više o postavkama pročitajte u poglavlju Osnovni podaci.

SAVJET Podpanel Finansijski podaci kupca će se detaljnije koristiti kada su već poslovali s klijentom i moći će pratiti detaljnije finansijske podatke poslovanja.

5. Unos ugovorenih cjenika

Preduzeće Tecta je sa kupcem zaključila ugovor o posebnim cijenama, pa se ugovorena cijena upisuje u podpanelUgovoreni cjenik kupca, u Šifrantu subjekata. U tu svrhu odgovorna osoba unosi podatke, kao što je prikazano na fotografiji ispod, na sljedeći način:

• Na tabu Artikli doda novu poziciju s klikom na dugme Novi zapis(označeno na fotografiji strelicom).

• Na praznu poziciju, sa padajuće liste, u polju Artikal odabere artikal.

• U polju Tip, sa padajuće liste, odabere opciju Prodaja.

• U polje Cijena upiše dogovorenu prodajnu cijenu.

• Upiše dogovorene dodatne rabate u polje Rabat.

• Ugovor ima definiran datum početka važenja, zato u polje Datum od upiše datum iz ugovora.

• Zapis na kraju sačuva s klikom na dugme Sačuvaj.​

SAVJET Ugovorene cjenike možete uvesti i iz Excela. Više o procesu uvoza pročitajte u poglavlju Uvoz cjenika.