Vnos kupca

Šifrant subjektov (poslovnih partnerjev) v PANTHEON-u omogoča podroben vnos vseh informacij o kupcih, dobaviteljih in ostalih podatkih, ki jih potrebujemo za poslovanje. Na ta način je naše poslovanje lahko hitrejše in z manj napakami. V nadaljevanju predstavljamo primer kreiranja novega kupca v Šifrant subjektov.

OPIS PRIMERA V podjetju Tecta so sklenili pogodbeno razmerje z novim velikim kupcem šotorov. V ta namen bo vodja prodaje Polona kreirala novo šifro za kupca Camping Park Umag v šifrantu subjektov in zabeležila vse potrebne podatke, da bo poslovanje hitro in podatki dosegljivi tako prodajni, nabavni kot računovodski službi. Izvedla bo sledeče: Kreiranje nove šifre kupca Vnos osnovnih podatkov Vnos komercialnih podatkov Vnos finančnih podatkov Vnos pogodbenih cenikov

1. Kreiranje nove šifre za kupca 

Odgovorna oseba bo najprej kreirala novo šifro za kupca Camping Park Umag. V ta namen bo odprla Šifrant subjektov, kamor bo najprej vnesla glavne podatke za novo šifro na sledeči način:

• V meniju klikne Nastavitve | Subjekti| Subjekti in odpre se novo okno Šifrant subjektov, kot prikazujre slika spodaj.
• V orodni vrstici klikne na gumb Vnesi zapis.
• V polje Šifra prosto vpiše kratko šifro kupca, v našem primeru: CP Umag.
• V polje Naziv2 vpiše celoten naziv kupca, v naše, primeru: Camping Park Umag.
• Ob kreiranju nove šifre program PANTHEON avtomatsko dodeli kljukico v polje Status subjekta: Aktivno.
• Zapis zaključi s klikom na gumb Shrani, ki s tem spremeni barvo iz zelene v sivo.

​

NAMIG  Kadar v program vnašate novo šifro za poslovni subjekt, lahko podatke prenesete iz baze Ajpes. Na voljo so podatki za Slovenijo, Hrvaško, Bosno in Srbijo. Podrobneje o nastavitvah v Administratorski konzoli si preberite v poglavju Subjekti.  Za obstoječo šifro subjekta lahko preverite ustreznost podatkov z bazo Ajpes. To storite s klikom na gumb Preveri podatke Ajpes. Podrobneje si preberite v poglavju Preverjanje podatkov - AJPES.

2. Vnos osnovnih podatkov kupca

Odgovorna oseba nadaljuje z vnosom osnovnih podatkov kupca na panelu Osnovni podatki v Šifrantu subjektov.  Vnesla bo nazive podjetja, naslov, davčno številko, matično številko, idr., kot prikazuje slika spodaj.  To bo storila na sledeči način:

• V polje Naslov vpiše naslov podjetja.
• V polje Pošta iz šifranta poštnih številk izbere poštno številko.

OPOZORILO Da lahko Polona v polju Pošta iz spustnega seznama izbere določeno šifro pošte, ki je še ni na seznamu, jo mora dodati v Šifrant poštnih številk. Z miško dvoklikne v polje Pošta in odpre se ji novo okno. Kliknena gumb Vnesi zapis.  Vpiše podatke za novo poštno številko. Zapis zaključi s klikom na gumb Shrani.

NAMIG Iz spletnega strežnika si lahko prenesete Šifrant poštnih številk. Več o postopku prenosa šifranta si preberite v poglavju Uvoz šifrantov.

• Odgovorna oseba nadaljuje z vnosom podatkov v polje Država, kjer iz spustnega seznama izbere v našem, primeru: Hrvaška. 
• Z novim kupcem bodo poslovali tako v papirni kot elektronski obliki, zato odgovorna oseba v polju Način poslovanja izbere obe možnosti, kot prikazuje slika zgoraj.
• Odgovorna oseba dopolni še podatke v poljih Telefon, URL, Elektronski naslov, Šifra dejavnosti, ID za DDV, Matična številka, kot prikazuje slika zgoraj.

NAMIG Splošno za šifrante velja: kadar šifra, ki bi jo želeli izbrati, ne obstaja, jo dodajte. To storite z dvoklikom v polje, ki vam odpre šifrant. V šifrantu lahko dodate ali urejate obstoječe šifre.

3. Vnos komercialnih podatkov 

Odgovorna oseba nadaljuje z vnosom podatkov na panelu Kupec, v Šifrantu subjektov. Vnesla bo podatke o načinu prodaje, načinu izračuna cene, cenovnih razredih, idr., kot prikazuje slika spodaj. To bo storila na sledeči način:

• Na panelu Kupec odgovorna oseba najprej obkljuka - aktivira preklopnik Kupec. 
• V polje Maksimalni rabat vpiše dogovorjen rabat. V našem primeru je: 12%.
• Iz spustnega seznama v polju Valuta izbere: EUR. 
• Prioriteta dobave, ker gre za pogodbenega kupca, je najvišja. V našem primeru odgovorna oseba iz spustnega seznama izbere: 1 - Visoka prioriteta.
• V polje Število dni za dobavo vpiše: 5.
• Določi Način prodaje tako, da klikne na: Izvoz - EU. 
• Izbere Način izračuna cene, v našem primeru: Pogodbeni rabat se prikazuje ločeno. 
• Določi po katerem Cenovnem razredu bodo nastajali prodajni dokumenti. V našem primeru izbere: Prodajna cena.

NAMIG Panel Kupec omogoča več možnosti vnosa podatkov, kot jih v našem primeru uporabi odgovorna oseba. Podrobneje o ostalih možnostih izbire si lahko preberete v poglavju Kupec.

4. Vnos finančnih podatkov

Odgovorna oseba nadaljuje z vnosom podatkov na podpanelu Finančni podatki kupca, v Šifrantu subjektov, kjer določi rok plačila in aktivira kontrolo limita. To stori na sledeči način:

• V polje Rok plačila vpiše dogovorjeno število dni. V našem primeru: 15.
• Aktivira preklopnik Kontrolo limita, tako da klikne na preklopnik in mu dodeli oranžno kljukico, kot je prikazano na sliki spodaj.

OPOZORILO Da bo preklopnik Kontrola limita ustrezno deloval, je potrebno izvesti še nastavitev v Administratorski konzoli. Več o nastavitvi si preberite v poglavju Osnovni podatki.

NAMIG Podpanel Finančni podatki kupca bo podrobneje uporabljen, ko bodo s kupcem že poslovali in bodo lahko spremljali podrobnejše finančne podatke poslovanja.

5. Vnos pogodbenih cenikov

Podjetje Tecta je sklenilo dogovor s kupcem o posebnih cenah, zato se dogovorjena cena vnese v podpanel Pogodbeni cenik kupca, v Šifrantu subjektov. Odgovorna oseba v ta namen vpiše podatke, kot so prikazani na spodnji sliki, s sledečim postopkom.

• V tabelo Identi doda novo vrstico s klikom na gumb Vnesi zapis (označen na sliki s puščico).

• V prazno vrstico, iz spustnega seznama, v polju Ident izbere ident.

• V polju Tip, iz spustnega seznama izbere, da gre za ceno Prodaje.

• V polje Cena vpiše dogovorjeno prrodajno ceno.

• Vpiše dogovorjene dodatne popuste v polje Rabat.

• Pogodba ima definiran datum začetka veljavnosti, zato v polje Datum od vpiše datum iz pogodbe.

• Zapise na koncu shrani s klikom na gumb Shrani.​

NAMIG Pogodbene cenike si lahko uvozite tudi iz excela. Več o postopku uvoza si preberite v poglavju Uvoz cenika.