Introducerea unui client

Registrul Subiecților (parteneri de afaceri) din PANTHEON vă permite să introduceți toate informațiile detaliate despre clienți și furnizori, precum și toate celelalte date de care aveți nevoie pentru afacerea dumneavoastră. În acest fel, afacerea dumneavoastră poate funcționa mai repede și cu mai puține erori. Iată un exemplu de cum să creați un nou client în Subiecți registru.

SUMARUL CAZULUI Tecta a semnat un contract de vânzare cu un nou client major. În acest scop, Șeful Vânzărilor Angro, Sally, ca persoană responsabilă, va crea un nou ID pentru clientul Camping Park Umag în registrul Subiecților și va introduce toate datele necesare pentru a asigura că tranzacțiile sunt procesate rapid și datele sunt accesibile departamentelor de vânzări, achiziții și contabilitate. Ea efectuează următorii pași: Crearea unui nou ID pentru client Introducerea informațiilor generale pentru client Introducerea informațiilor comerciale pentru client Introducerea informațiilor financiare pentru client Introducerea prețurilor de vânzare a contractului pentru client

1. Crearea unui nou ID pentru client

Persoana responsabilă creează mai întâi un nou ID pentru clientul Camping Park Umag. În acest scop, persoana responsabilă deschide Subiecți registrul, unde datele principale pentru noul ID sunt introduse astfel:

• Prin clic pe meniul Setări | Subiecți | Subiecți, se deschide o nouă fereastră Subiecți registru, așa cum este arătat în imaginea de mai jos.
• Persoana responsabilă face clic pe butonul Inserare înregistrare în bara de instrumente.
• În câmpul ID, se introduce un ID scurt arbitrar al clientului, în acest caz: CP Umag.
• În câmpul Nume 2, se introduce numele complet al clientului, în acest caz: Camping Park Umag
• Când se creează un nou ID, PANTHEON verifică automat câmpul Activ în secțiunea Starea subiectului.
• În cele din urmă, înregistrarea este salvată prin clic pe Post edit buton, care schimbă culoarea din verde în gri.

​

INDICATIV endifCând introduceți un nou ID pentru o entitate de afaceri, puteți descărca datele din baza de date Ajpes. Datele sunt disponibile pentru Slovenia, Croația, Bosnia și Serbia. Pentru mai multe detalii despre setările din Panoul de administrare, consultați capitolul Subiecți . Puteți verifica validitatea unui ID de subiect existent folosind baza de date Ajpes. Acest lucru se poate face făcând clic pe butonul Verificare date cu AJPES buton. Pentru mai multe detalii, consultați capitolul Verificarea datelor – AJPES.

2. Introducerea informațiilor generale pentru client

Persoana responsabilă introduce apoi datele generale ale clientului în panoul General al Subiecților registru, care include: numele companiei, adresa, numărul de TVA, numărul de înregistrare și alte date, așa cum este arătat în imaginea de mai jos. Acest lucru se efectuează astfel:

• În câmpul Adresă, se introduce adresa companiei.
• În câmpul Cod poștal, se selectează un cod poștal din registrul zonelor poștale.

AVERTISMENT Dacă Polona, ca persoană responsabilă, dorește să folosească lista derulantă pentru a selecta un cod poștal, care nu se află pe listă, ea trebuie mai întâi să-l adauge în Registrul zonelor poștale . Prin clic pe câmpul Cod poștal, se deschide o nouă fereastră. Butonul Inserare înregistrare este apăsat. Datele pentru noul cod poștal sunt introduse. În cele din urmă, înregistrarea este salvată prin clic pe butonul Post edit.endif

INDICATIV Puteți descărca Registrul zonelor poștale de pe serverul web. Pentru mai multe informații despre procesul de descărcare a registrului, consultați capitolul Importarea registrelor.

• Persoana responsabilă introduce apoi date în câmpul Țară, selectând Croația din lista derulantă.
• Afacerea cu noul client se va desfășura atât în formă de hârtie, cât și electronică, așa că persoana responsabilă selectează ambele opțiuni în câmpul Documente de afaceri, așa cum este arătat în imaginea de mai sus.
• Persoana responsabilă completează apoi informațiile din câmpurile Telefon, URL, E-mail, Cod activitate, Nr. TVA, Nr. înregistrare, așa cum este arătat în imaginea de mai sus.

INDICATIV Ca regulă generală pentru registre: dacă ID-ul pe care doriți să-l selectați nu există, adăugați-l. Pentru a face acest lucru, faceți dublu clic în câmpul dorit pentru a deschide registrul relevant. În registru, puteți adăuga sau edita ID-uri existente.

3. Introducerea informațiilor comerciale pentru client

Persoana responsabilă introduce apoi date în panoul Client în Subiecți registru. Informațiile despre metoda de vânzare și calculul prețului, nivelurile de preț și alte informații sunt introduse, așa cum este arătat în imaginea de mai jos. Acest lucru se efectuează astfel:

• În panoul Client, persoana responsabilă verifică mai întâi – activează – caseta de selectare Client.
• Apoi, discountul convenit este introdus în câmpul Discount maxim, în acest caz: 12%.
• Din lista derulantă a câmpului Monedă, EUR este selectat.
• Pentru că acest subiect este un client contractual, Prioritate livrare este cea mai mare. În acest caz, opțiunea 1 - Prioritate mare este selectată din lista derulantă.
• În câmpul Zile pentru livrare, se introduce 5.
• Metoda Vânzare către este selectată făcând clic pe Export – UE.
• Apoi, metoda Calcul preț este selectată, în acest caz: Discountul contractual este arătat separat.
• În cele din urmă, nivelul Preț de vânzare care va fi aplicat pentru documentele de vânzare este selectat, în acest caz: Preț de vânzare.

INDICATIV Panoul Client permite, de asemenea, introducerea de date diferite de cele introduse în acest caz. Puteți citi mai multe despre celelalte opțiuni de introducere a datelor în capitolul Client.

4. Introducerea informațiilor financiare pentru client

Persoana responsabilă introduce date în subpanoul Detalii financiare ale clientului în Subiecți registru. Aici, termenul de plată este stabilit și controlul limitelor este activat. Acest lucru se efectuează astfel:

• În câmpul Termen de plată, se introduce numărul convenit de zile, în acest caz: 15.
• Apoi, opțiunea Verificare limită este activată făcând clic pe caseta de selectare pentru a arăta o bifă, așa cum este arătat în imaginea de mai jos.

AVERTISMENT Pentru ca caseta de selectare Verificare limită să funcționeze corect, trebuie să fie efectuată o setare corespunzătoare în Panoul de administrare. Citiți mai multe despre configurare în capitolul General.

INDICATIV Subpanoul Detalii financiare ale clientului va arăta mai multe detalii odată ce compania a desfășurat afaceri cu clientul. Apoi, pot urmări datele financiare ale tranzacțiilor comerciale în detaliu mai mare.

5. Introducerea prețurilor de vânzare a contractului pentru client

Tecta a convenit cu clientul asupra unor prețuri speciale, motiv pentru care prețul convenit este introdus în subpanoul Prețuri contractuale al clientului în Subiecți registru. În acest scop, persoana responsabilă introduce informațiile așa cum este arătat în imaginea de mai jos, folosind următoarea procedură:

• În tabelul de pe tab-ul Subiecți, se adaugă un nou rând făcând clic pe butonul Inserare înregistrare (marcat cu o săgeată în imagine).

• În câmpul Articol, se selectează un articol din lista derulantă.

• În câmpul Tip, opțiunea prețului de achiziție este selectată din lista derulantă.

• În câmpul Preț, se introduce prețul de vânzare convenit.

• În câmpul Discount, se introduce discountul suplimentar convenit.

• Contractul are o dată de intrare în vigoare, așa că data corespunzătoare din contract este introdusă în câmpul Data de la.

• În cele din urmă, înregistrarea este salvată prin clic pe Post edit.

INDICATIV Puteți, de asemenea, importa prețurile contractuale din Excel. Pentru mai multe informații despre procesul de import, consultați capitolul Importarea unei liste de prețuri.