Trimiterea unui document prin e-mail

Documente precum facturi emise, avize de expediere emise, comenzi emise etc. pot fi trimise partenerilor de afaceri prin e-mail.

Această capitol prezintă un caz de utilizare pentru pregătirea, verificarea și trimiterea documentelor prin e-mail.

Trimite prin e-mail funcția este disponibilă în bara de instrumente de previzualizare a imprimării.

SUGESTIE Pentru a trimite cu succes documente prin e-mail din PANTHEON, consultați instrucțiunile din capitolul Configurarea e-mailului pentru eWorkflows. Pe Intervalul de documente de imprimare funcție, pe Intervalul de documente de bunuri de imprimare formular, puteți accesa de asemenea E-Mail formular făcând clic pe E-Mail (Nu sunt utilizate setări de e-mail pentru destinatari).

Mai jos, vedeți un caz de utilizare pentru trimiterea documentelor prin e-mail din previzualizarea imprimării.

REZUMATUL CAZULUI Persoana responsabilă dorește să trimită o factură emisă unui client din previzualizarea imprimării. Factura este creată pe tipul de document de vânzare cu numărul 23-3000-000004. Documentul este trimis astfel: Trimiterea unui document prin e-mail E-mail Afisarea e-mailului primit de la un client

1. Trimiterea unui document prin e-mail

Persoana responsabilă dorește să trimită un document din previzualizarea imprimării unui client prin e-mail.

În meniu, persoana responsabilă selectează Bunuri | Emitere | Document, apoi selectează tipul corect de document: 3000 – Vânzare.

Persoana responsabilă accesează documentul care urmează să fie trimis prin e-mail. În acest caz: 23-3000-000004.

SUGESTIE Un PDF al facturii trimise prin e-mail nu este o e-factură. Pentru a trimite e-facturi, consultați capitolul Trimite eFactura.

Persoana responsabilă face clic pe Factură butonul de pe formular.

Se deschide o previzualizare a raportului de factură, cu ultimul tip de raport selectat.

SUGESTIE Persoana responsabilă poate selecta tipul de imprimare în bara de instrumente din Raport: câmp.

În bara de instrumente a ferestrei de raport, persoana responsabilă face clic pe Trimite prin e-mail butonul.

Se deschide un formular pentru trimiterea e-mailurilor.

2. E-mail

formularul de e-mail este completat automat cu date despre expeditor și destinatarul e-mailului, subiect și atașamente (marcate în imaginea de mai jos).

Datele despre adresa de e-mail a expeditorului sunt completate în De la câmp din Panoul de Administrare | Setări | Internet, din Expeditor E-Mail (u) câmp.

În acest caz: demo@datalab.eu.

Datele despre adresa de e-mail a destinatarului sunt completate în La câmp din Registrul Subiectelor | General din Contacte.

În câmpul Text , persoana responsabilă introduce text personalizat și face clic pe Trimite butonul.

SUGESTIE Textul implicit al e-mailului poate fi introdus pentru utilizatorii specifici ai programului (vezi Setări personale) și este utilizat ca text implicit pentru toate mesajele pe care utilizatorul le trimite.

Când e-mailul este trimis, formularul se închide automat.

3. Afisarea e-mailului primit de la client

La adresa de e-mail introdusă, clientul primește textul și factura PDF atașată prin e-mail.

AVERTIZARE Pentru a afișa corect textul pe rapoartele PDF, trebuie să bifați Exportați rapoartele ca PDF/A caseta de selectare din Panoul de Administrare Setări în PANTHEON.