Pošlji dokument po e-pošti

Dokumente kot izdani račun, izdana dobavnica, izdano naročilo itd., lahko pošiljamo do naših poslovnih partnerjev po elektronski pošti.

V tem navodilu vam bomo predstavili primer priprave, pregleda in pošiljanja dokumenta po elektronski pošti.

Funkcionalnost Pošlji po elektronski pošti je na voljo v orodni vrstici predogleda.

Namig Za uspešno pošiljanje dokumentov po e-pošti iz PANTHEON-a preberite navodila Nastavitve E-pošte. Na funkcionalnosti Izpis od številke do številke, na obrazcu Izpis dokumentov tudi dostopamo do obrazca Elektronska pošta s klikom na gumb E-mail (Nastavitve za prejemnika e-maila niso v uporabi).

V nadaljevanju vam prikazujemo primer pošiljanja dokumenta po e-pošti iz predogleda izpisa.

Opis primera Odgovorna oseba želi kupcu po e-pošti poslati izdan račun, iz predogleda izpisa. Račun je kreiran na vrsti dokumenta prodaje s številko 23-3000-000008. Dokument pošlje po naslednjih korakih: Pošiljanje dokumenta po elektronski pošti Elektronska pošta Prikaz prejete e-pošte kupca

1. Pošiljanje dokumenta po elektronski pošti

Odgovorna oseba želi dokument iz predogleda izpisa poslati kupcu po e-pošti.

V meniju izbere Blago | Izdaja | Dokument in ustrezno vrsto dokumenta: 3000 – Prodaja.

Postavi se na dokument, ki ga želi poslati po e-pošti. V našem primeru: 23-3000-000008.

Namig Račun v PDF formatu poslan po e-pošti ni e-račun. Za pošiljanje e-računov si poglejte poglavje Pošlji e-račun.

Klikne na gumb Račun na obrazcu.

Odpre se predogled izpisa računa z zadnjo izbrano vrsto izpisa.

Namig Vrsto izpisa lahko v orodni vrstici v polju Oblika poljubno izbere.

V orodni vrstici izpisnega okna klikne na gumb Pošlji po elektronski pošti.

Odpre se obrazec za pošiljanje elektronske pošte.

2. Elektronska pošta

V obrazec Elektronska pošta se samodejno napolnijo podatki o pošiljatelju, prejemniku e-pošte, zadeva in priponke (označeno na spodnji sliki).

Podatek o elektronskem naslovu pošiljatelja se v polje Pošiljatelj polni elektronski naslov vnesen v Administratorska konzola | Nastavitve | Internet v polju Pošiljatelj E-pošte (u).

Kot vidimo v našem primeru: dldokument@gmail.com.

Podatek o elektronskem naslovu prejemnika se zapiše v polju Za. Program podatek prebere iz Šifranta subjektov | Osnovni podatki iz kontaktnih oseb.

V polje Besedilo sporočila vpiše poljubno besedilo in klikne na gumb Pošlji.

Namig Privzeto besedilo sporočila lahko vnesemo pri posameznem uporabniku programa (glej Osebne nastavitve) in se uporablja kot privzeto besedilo za vsa sporočila, ki jih uporabnik odpošlje.

Ko je e-pošta odposlana se obrazec samodejno zapre.

3. Prikaz prejete e-pošte kupca

Kupec prejme po e-pošti na svoj elektronski naslov besedilo in priponko z računom v PDF obliki.

Opozorilo Za pravilen prikaz besedila na PDF izpisih je treba imeti v PANTHEON-ovi bazi v Administratorski konzoli v Nastavitvah označeno izbirno polje Izvoz izpisov v formatu PDF/A.