Potvrđivanje fakture
Nakon prijema ulazne fakture, odgovorna osoba je obično preusmerava na jednog ili više odgovornih verifikatora. Ranije je ovaj proces izgledao tako da sekretarica trči po kompaniji i moli za potvrdu i potpis dokumenta. Danas, ovo se automatski kontroliše poslovnim procesom Potvrđivanje fakture.
U nastavku vam predstavljamo primer upotrebe poslovnog procesa.
 |
UPOZORENJE
Da bi poslovni proces pravilno funkcionisao, potrebno je da definišete sledeća podešavanja.
Poešavanja za rad poslovnog procesa su jednokratan proces. Ukoliko ste to već učinili, možete preskočiti ovaj korak. |
 |
SAVET
Za preusmeravanje fakture na odobravanje rukovodstva, moramo fakturu najpre uvesti u Dokumentaciju. Za uvoz pogledajte uputstva u poglavlju eRazmena - Prijem ili uvoz.
|
Na obrascu Dokumenti, pomoću pretrage, odgovorna osoba pronalazi i klikne na fakturu koju želi da pošalje na potvrđivanje.
To čini pomoću poslovnog procesa Potvrđivanje fakture.
Na traci sa alatima klikne na dugme 
(Uvoz/Izvoz podatka) i iz padajućeg menija izabre poslovni proces Potvrđivanje dokumenta (Confirm or Reject document).
|
SAVET
Prikaz poslovnog procesa u Čarobnjaku utvrđujemo u podešavanjima.
|
Započinje se PANTHEON poslovni proces Potvrđivanje fakture.
Kao rezultat poslovnog procesa, odgovornoj osobi u administraciji se na ekranu otvara uvid u fakturu sa kreiranim zadatkom za potvrđivanje.
Zadatak od nje zahteva da račun Potvrdi, Odbije ili Potvrdi i preusmeri.
U našem slučaju, račun preusmeri direktoru jer je potrebna i njegova potvrda.
U tu svrhu, u prozor Komentar zadatka upiše belešku za direktora i preusmeri na njega klikom na dugme Potvrdi i preusmeri.
Otvara se prozor Izaberite osobu za potvrđivanje.
Na listi klikom izabere odgvornu osobu Danko Direkor i u prozor upiše poruku.
Klikom na dugme Zaključi preusmerava zadatak potvrđivanja fakture.
Direktor, po prijavi u program, na dugmetu Zadaci, prepoznaje da ga čeka novi zadatak.
Zadatak otvara dvoklikom ili izborom dugmeta Pokreni.
Zadatak od njega zahteva da fakturu Potvrdi, Odbije ili Potvrdi i preusmeri.
U našem primeru, direktor proveri i potvrdi fakturu.
U tu svrhu, u prozoru Komentar zadatka upisuje poruku za računovodstvo i fakturu potvrdi klikom na dugme Potvrdi.
Poslovni proces menja status fakture u Dokumentaciji u Zaključeno. Ovime je poslovni proces zaključen.
Za fakture sa statusom Zaključeno, računovodstvo može da kreira PANTHEON dokument i da ga proknjiži.