Adăugare Mișcări
Funcționalitatea de adăugare a mișcărilor simplifică foarte mult crearea unei facturi. Prin utilizarea acestei funcții, toate datele din liniile documentului selectat sau setului de documente sunt copiate și un nou înregistrare (sau noi înregistrări) pot fi create din acestea.
Documente care pot fi adăugate la POSX: Comenzi ale clienților, Transfer între depozite, documente POSX. Acest capitol introduce cum să creezi un bon dintr-o comandă de vânzare client final.
Persoana responsabilă deschide meniul Comenzi | Comenzi de Vânzare | 0120 – Comandă de vânzare Client final.
Persoana responsabilă face clic pe butonul cu trei puncte din bara de instrumente, începe să tasteze "Marc" pentru a restrânge lista de comenzi și apoi selectează Depozitul BAR făcând clic pe acesta. Condiția este ca filtrul de căutare selectat să fie Ordonat după.
Persoana responsabilă selectează ultima comandă creată și o lasă pentru unul dintre pașii următori.
 |
INDICAȚIE
Pentru mai multe informații despre tipurile de documente, vezi capitolul Tipuri de documente.
|
Persoana responsabilă deschide meniul Bunuri | Emitere | POS | 3200 – POS retail.
Pentru a începe crearea unui nou bon, persoana responsabilă trebuie mai întâi să selecteze Operațiuni.
Pe panoul 3200 – POS Retail persoana responsabilă deschide un nou document făcând clic pe butonul Inserare înregistrare în bara de instrumente. Formularul documentului 3200 – POS Retail apare pe ecran.
Persoana responsabilă selectează opțiunea +Adăugare Documente/Linii, așa cum este prezentat în imaginea de mai jos:
Tab Adăugare Document/Linii la POS se deschide.
După crearea unei noi înregistrări, un nou formular Adăugare Document/Linii la POS se deschide unde persoana responsabilă trebuie să introducă date. Acest formular este împărțit în mai multe secțiuni.
|
Indicație
Pentru informații generale despre funcționalitatea Adăugare, vezi capitolul Adăugare Document
|
În acest caz, persoana responsabilă introduce numărul comenzii de vânzare Client final, așa cum este prezentat în pasul 1 pentru a crea bonul în acest mod.
- În câmpul Document persoana responsabilă introduce numărul comenzii de vânzare: 23-0120-000001
- Pe tabul Criterii de Transfer persoana responsabilă în acest caz selectează Afișează toate Liniile (incl. expediate) și Copiază nota.
- Apoi, persoana responsabilă face clic pe butonul Selectare .
Ultimul pas este clic pe butonul Adăugare . Acum, liniile transferate din comandă sunt vizibile.
După adăugarea cu succes a unei linii, programul afișează un mesaj:
Persoana responsabilă deschide panoul 3200 – POS retail, unde noul bon creat cu linia transferată este vizibil.
În câmpul Client persoana responsabilă trebuie să schimbe numele în Marc Camper.
Alte câmpuri vor fi adăugate automat de program.
Făcând clic pe 
butonul se deschide o notă care a fost introdusă pe comanda de vânzare și numărul ofertei din care s-a făcut transferul: Comandă pentru INDIAN TENT 1 prin e-mail. - 23-0120-000001.
Ultimul pas este plata facturii POS și tipărirea bonului.
Persoana responsabilă face clic pe butonul Plata Facturii, după care se deschide fereastra de plată.
Persoana responsabilă poate alege între diferite metode de plată.
În acest caz, clientul dorește să plătească pentru articol prin POS Cash și face clic pe butonul Închidere Bon , așa cum este prezentat în imaginea de mai jos.
După închiderea bonului, programul afișează automat bonul într-o filă nouă.
Persoana responsabilă trebuie să tipărească bonul pe imprimantă. Acest lucru se face făcând clic pe 
iconița.
