PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Collapse]Uporabniški priročnik za PANTHEON
   [Expand]Kako začeti?
   [Expand]Pogosta vprašanja o PANTHEON-u (F.A.Q.)
   [Expand]Uporabniški priročnik za ePoslovanje
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Collapse]Blago
     Obračun materialnih prometov
     Primerjava prihodkov in stroškov
     Obračun prejetih računov
    [Expand]DDV
    [Expand]Carinska skladišča
    [Expand]Obračun izdanih računov
    [Expand]Prevzem
    [Collapse]Izdaja
     [Expand]Izdaja računa - Prodaja blaga na daljavo
      Izdaja - skladiščenje na odlog
     [Expand]Izdaja računa - turistični boni
      Izpis davčne številke subjekta
     [Expand]Dokumenti
     [Expand]Kreiranje dokumenta izdaje
      Konsolidirano
     [Expand]Kreiranje dokumenta izdaje z dodajanjem
     [Collapse]POS
      [Collapse]POS dokument
        Nov račun
        Izpis
        Storno
        Delni storno
        Dodajanje prometa
        Napravi storno, izdaj račun in pripravi kopijo
        Izbriši dokumente
        Nastavitve POS
        Dodaj pozicijo na dokument
        Dodaj vrednost rabata na pozicijo
        Plačilo računa
       [Expand]Subjekti
       [Expand]Zaključki
       [Expand]Operacije
        Cene
       [Expand]Dokumenti
        Identi
       [Expand]Čarovniki
       [Expand]POS nastavitve
       3210 - POS BAR
       3220 - POS maloprodaja RT
       3230 - POS storitev
      [Expand]POS dokument resursi
      Predplačilo
      Interna izdaja
     [Expand]Zbirna izdaja
      Kreiranje odpreme v EU
      Kreiranje dokumenta za izvoz
      Lastna poraba
     [Expand]Prejeti avansi
      Kreiranje blagovnega dobropisa/vračila artiklov
      Kreiranje dokumenta za zbirni center
      Trošarine na dokumentih izdaje
    [Expand]Izdaja maloprodajnega računa
    [Expand]Medskladiščni prenos
    [Expand]ECL/Intrastat
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Inventura
     Periodično fakturiranje
    [Expand]Primeri uporabe tipov identov
    [Expand]Reverzi
    [Expand]Komisija
    [Expand]Vnos dokumentov z uporabo EM2
    [Expand]Vrednotenje zalog
    [Expand]Ločena kalkulacija prodajne cene po skladiščih
    [Expand]Spremljanje deviznih vrednosti
    [Expand]eSlog
   [Expand]Servis
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Denar
   [Expand]Plansko-analitska orodja ZEUS
   [Expand]Kadri
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Osebje
   [Expand]Arhiv uporabniških strani
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
  
  
  
  
  
  
  
  
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 468,7526 ms
"
   1000005499 | 224909 | 411436 | Localized
Label

Dodajanje prometa

Funkcionalnost za dodajanje prometa močno poenostavi kreiranje računa. Z uporabo te funkcionalnosti kopiramo vse podatke s pozicij izbranega dokumenta oz. izbora dokumentov in z njih kreira nov zapis (oz. nove zapise).

Dokumenti, ki jih lahko dodamo v POS: naročila kupcev, prenos blaga med skladišči, POS dokumenti. To poglavje predstavlja postopek kreiranja računa z že kreiranega naročila končnega kupca.

Opis primera
Odgovorna oseba je za kupca Marca Camperja kreirala naročilo za INDIAN TENT 1. Marc je naročilo potrdil po e-pošti in prišel iskat račun. Račun ustvari po naslednjih korakih:
  1. Odpri naročilo končnega kupca
  2. Izberi operacijio: dodaj dokument/pozicije
  3. Pregled kreiranega računa in plačila računa
  4. Plačilo in tiskanje POS računa

1. Odpri naročilo končnega kupca

Odgovorna oseba odpre meni Naročila | Naročila kupcev | 0120 – Naročilo kupca - Končni kupec.


Odgovorna oseba klikne gumb (tri pike) v orodni vrstici, začne tipkati "Marc", da skrči seznam naročil in s klikom izbere skladišče Bar. Pogoj za to je, da je nastavljen iskalni filter Naročnik.

Nato izbere zadnje kreirano naročilo in nadaljuje z naslednjim korakom.

NAMIG

Več o vrstah dokumentov si preberite v poglavju Vrste dokumentov.

2. Izberi operacijio: dodaj dokument/pozicije

Odgovorna oseba odpre meni Blago | Izdaja | POS | 3200 – POS maloprodaja.
Preden začne ustvarjati nov račun mora izbrati ustrezne operacije.

Na panelu 3200 – POS maloprodaja odpre nov dokument s klikom na gumb Vnesi zapis v orodni vrstici. Pojavi se obrazec 3200 – POS maloprodaja.
Nato izbere opcijo Dodajanje prometa, kot prikazuje spodnja slika.

Odpre se zavihek Dodajanje prometov na POS.

3. Vnos podatkov

Ko je nov zapis ustvarjen, se odpre nov obrazec Dodajanje prometov na POS, kamor mora odgovorna oseba vnesti podatke. Obrazec je razdeljen na več delov.

NAMIG

Več splošnih informacij o funkcionalnosti Dodaj si preberite v poglavju Dodaj.

V našem primeru vnese številko naročila končnega kupca (glej 1. korak).

  • V polje Dokument vnese številko naročila končnega kupca: 23-0120-000001.
  • V našem primeru na zavihku Kriteriji za prenos izbere Prikaži vse pozicije (tudi odpremljene) in Prenos opombe.
  • Nato klikne gumb Izberi.

Nazadnje klikne gumb Dodaj in prikažejo se pozicije prenesene z naročila.


Ko so pozicije uspešno prenesene, program pokaže sporočilo:

3. Pregled kreiranega računa in plačila računa

Odgovorna oseba odpre panel 3200 – POS maloprodaja.
Na panelu je viden novi kreirani račun s preneseno pozicijo.
V polju Kupec spremeni ime v Marc Camper.
Ostala polja bo program izpolnil avtomatsko.

S klikom na gumb odpre opombo, ki jo je vnesla na naročilo kupca in številko ponudbe, s katere je prenašala. Naročilo za INDIAN TENT 1 po e-pošti: 23-0120-000001.

Zadnji korak je plačilo in tiskanje POS računa.

4. Plačilo in tiskanje POS računa


Odgovorna oseba klikne gumb Plačilo računa, ki odpre okno za plačilo računa.

Izbira lahko med različnimi načini plačila.
V našem primeru kupec želi za artikel plačati z Gotovino POS, nato klikne Zaključi račun, kot prikazuje spodnja slika.

Ko je račun zaključen, program avtomatsko prikaže račun na novem zavihku.
Odgovorna oseba zaključi postopek s tiskanjem računa s klikom na ikono Tiskalnika.

 

Povezane vsebine:

Nov račun

POS

Storno

 


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.