 | Loading… |
|
|
|
Dodavanje otpremniceDodavanje otpremnice
Novu zbirnu fakturu za izdavanje izradimo tako, da izaberemo vrstu dokumenta za zbirno fakturisanje i na POSTOJEĆEM dokumentu kliknemo taster  . Možemo i da po uobičajenom postupku prvo kreiramo novi dokument tasterom  pre nego što snimimo taj dokument idemo na funkciju  . Program će novi dokument kreirati u odnosu na unešte parametre, koje opisujemo u nastavku:
Kriterijumi za kreiranje računa:
|
| Datum kreiranja dokumena |
datum, koji se upotrebi kao datum računa |
| Datum otpremnice (od-do) |
izbor dokumenata za prenos u zbirnu fakturu možemo ograničiti u odnosu na datum otpremnice |
| Datum veznog dokumenta 1 (od.-do) |
izbor dokumenata za prenos u zbirno fakturo zbirnu fakturu možemo ograničiti u odnosu na datum prvoga veznog dokumenta iz otpremnice |
| Valuta |
izbor možemo ograničiti u odnosu na valutu internih dokumenata, iz kojih ćemo izraditi zbirnu fakturu |
| Vrsta dokumenta |
izbor možemo ograničiti na pojedinu vrstu dokumenta internog izdavanja. Skup vrsta dokumenata, koje se zadato izaberu kod kreiranja zbirne fakture, možemo odrediti u šifarniku vrsta dokumenata (obavezno zadati vrstu interno izdavanje). |
| Partner |
izbor dokumenata internog izdavanja možemo ograničiti na pojedinačnog poslovnog partnera. Ako polje ostavimo prazno, onda će nam program ponuditi sva još nefakturisana interna izdavanja i izradiće toliko zbirnih faktura, koliko kupaca se pojaviljuje u internim izdavanjima. |
| 3. osoba |
slično kao za partnera (1. osoba), možemo izbor internih dokumenata ograničiti i na odgovarajuću 3. osobu iz dokumenta internog prijema/izdavanja. Tako možemo npr. izraditi zbirnu fakturu za neko prijemno skladište, koje smo uneli u podatak o 3. osobi u internom izdavanju. |
| Skladište |
izbor možemo ograničiti u odnosu na izdajno skladište iz interog izdavanja |
| Odeljenje |
izbor možemo ograničiti u odnosu na odeljenje iz glave interog izdavanja |
| Način prodaje/nabavke |
izbor možemo ograničiti u odnosu na način nabavke iz intenrog izdavanja |
| Za kreiranje upotrebi Partner i 3. osoba |
označimo , ako želimo da nam program izradi toliko zbirnih faktura, koliko je u internim dokumentima kombinacija Partner/3. osoba. Ako polja ne označimo , onda će za svakog kupca izraditi jednu zbirnu fakturu. |
| Kreiraj prvi račun |
označimo , ako želimo da nam program kreira novu zbirnu fakturu. Polje za potvrdu ne označimo npr. u slučaju ako se postavimo na već izrađenu zbirnu fakturu na koju želimo dodati interna izdavanja. |
| Potvrdi prenešene dokumente |
označimo , ako nam interni dokument, iz kojeg izdrađujemo zbirnu fakturu, time dobija status »Potvrđeno« |
| Podaci o računu |
podaci o računu, na kome smo pokrenuli funkciju dodavanja. Ako otpremnice dodajemo na postojeću zbirnu fakturu, onda se ispiše broj iste. Ako kreiramo novu fakturu, interni broj fakture još ne postoji (još nije kreirana) i zato je na zadnjih šest mesta ispisan niz znakova pitanja, isto kao pri bilo kojem drugom unosu novog dokumenta. |
 |
Kada unesemo sve potrebne kriterijume filtriranja, kliknemo taster Izaberi. Program ispiše spisak internih izdavanja, koja odgovaraju izabranim kriterijume filtriranja:
Zadato su sva ponuđena interna izdavanja označene za prenos u zbirnu fakturu. Označena su ona izdavanja, koja su u rubrici »O«-označeno označene. Možemo (pomoću tastera space ili miša) bilo koji od dokumenata izdavanja i da neoznačimo.
U donjem delu vidimo i pozicije otpremnica, izabranih za prenos, mada ih ne možemo birati ili brisati.
|
| Pozicije |
U panelu Pozicije vidimo pozicije otpremnica, izabranih za prenos:
- Označi: pozicije su zadano označene za prenos, ovde ih možemo odznačiti (pomoću desnog klika), što znači da se neće dodati na zbirnu fakturu, ali će ostati otvorene i na sledećem prikupljanju internih dokumenata će se ponovo pojaviti.
- Ident: šifra identa
- Naziv: naziv identa
- Količina: podatak o prenetoj količini možemo ovde i menjati. Po želji možemo preneti i manju količinu od navedene na internom dokumentu. U slučaju da tu unesemo veću količinu nego što je na internom dokumentu, program javi upozorenje: Uneta količina je prevelika!
- JM: jedinica mere
- R%: ukupni rabat pozicije internog izdavanja
- Cena: prodajna cena identa
- Cena sklad.: cena za vrednovanje.
|
 |
Kada označimo odgovarajuća dokumenta za prenos u zbirnu fakturu, kliknemo taster 
Program će izraditi zbirnu fakturu (odn. toliko zbirnih faktura, koliko različitih partnere u internim izdavanjima imamo). Kada je postupak dodavanja internih izdavanja na zbirnu fakturu završen, onda nas program o tome obavesti (pogledajte Dodavanje izvršeno).
|
 |
Ako je program našao više internih izdavanja, možemo se kretati među njima pomoću kursorskih tastera.
Program ponudi samo interna izdavanja, koja još nismo fakturisali. |
Način prenosa
| Način prenosa |
moguće je dodati dva načina prenosa otpremnice na dokument sumarnog izdavanja:
Odaberite kako će se otpremnice dodati na dokument sumarnog izdavanja:
- Sumarno po artiklima – ukoliko ste izdavali idente sa istom šifrom, odabirom opcije sumarno po artiklima, na dokumentu zbirnog izdavanja preneće se ukupna količina izdatih idenata na jednu poziciju. Ukoliko je šifra identa ista, pozicije če biti različite se na dokumentu internog izdavanja razlikuju odeljenje, nosioc troška, PDV, cena i popust.
- Detaljno po otpremnicama – ukoliko ste izdavali idente sa istom šifrom, odabirom ove opcije, na dokumetu smarnog izdavanja preneće se i obračunati na pozicije zbirnog izdavanja svaka pozicija posebno, onako kako je uneto na internom izdavanju.
|
| Način potvrđivanja dokumenta |
Odaberite kako će interni dokument biti označen prilikom kreiranja zbirnog izdavanja:
- Ne popunjavaj vezne dokumente - broj zbirnog izdavanja neće se nigde preneti na internom izdavanju
- Popuni vezni dokument 1 – broj dokumenta zbirnog izdavanja popuniće se u polju vezni dokument 1
- Popuni vezni dokument 2 – broj dokumenta zbirnog izdavanja popuniće se u polju vezni dokument 2
|
| Datum isporuke/Usluge |
Odaberite datum koji će biti na dokumentu zbirnog izdavanja (Otpremnica):
- Prvi datum - popuniće se datum prve isporuke
- Zadnji datum - popuniće se poslednji datum isporuke
- Tekući datum - popuniće se tekući datum
- Datum kreiranja - datum kreiranja dokumenta
- Ostavi unešeni datum - ostavi unet datum sa dokumenta internog izdavanja
|
| Status dokumenta |
Moguće je odabrati dva statusa dokumenta:
- Svi dokumenti - svi dokumenti će biti preneti
- Potvrđeni - preneće se samo dokumenti sa statusom Potvrđen
|
Prenosni parametri
| Za kreiranje upotrebi partner/3 osoba |
- označimo , ako želimo da nam program izradi toliko zbirnih faktura, koliko je u internim dokumentima kombinacija Partner/3. osoba.
- Ako polja ne označimo , onda će za svakog kupca izraditi jednu zbirnu fakturu.
|
| Kreiraj prvi račun |
- označimo , ako želimo da nam program kreira novi dokument zbirnog izdavanja.
- ne označimo npr. u slučaju ako se postavimo na već izrađenu zbirnu fakturu na koju želimo dodati interna izdavanja.
|
| Potvrdi prenešena dokumenta |
- označimo , ako želimo da nam interni dokument, iz kojeg izdrađujemo zbirno izdavanje dobije status »Potvrđeno«
- ne označimo ukoliko želimo da nam interni dokument ostane u satusu »Ne potvrđeno«
|
| Preuzmi uslove plaćanja |
- označimo ako želimo da prenesemo uslove plačanja iz dokumenta iz kojeg izrađujemo zbirno izdavanje
- ne označimo ukoliko ne đelimo da prenesemo uslove plaćanja iz dokumenta iz kojeg izrađujemo zbirno izdavanje
|
| Prenesi napomene |
- označimo ukoliko želimo da prenesemo napomene iz dokumenta iz kojeg izrađujemo zbirno izdavanje.
- ne označimo ukoliko ne želimo da se prenseu napomene iz dokumenta iz kojeg izražujemo zbirno izdavanje
|
| Ponovo potraži cene |
- označimo ukoliko želimo da nam program ne koristi cene iz dokumenta iz kojeg izrađujemo zbirno izdavanje, već da ih potraži ponovo prema hijerarhiji određivanja cena (pogodno je npr za ponavljajuće isporuke ukoliko su se cene ako su se prodajne cene promenile od poslednjeg izdavanja). Opcija takođe pronalazi ponovo poresku stopu.
- ne označimo ukoliko želimo da se na dokumentu sumarnog izdavanja prenesu one cene koje su na dokumentu iz kog izrađujemo zbirno izdavanje (pogodno za knjižnja odobrenja ili dokumenta gde su cene i uslovi plaćanja već definisani)
|
| Ponovo potraži cene iz ugovorenog cenovnika |
- označimo ukoliko ne želimo da program upotrebi cene koje su na dokumentu iz kog izrašujemo zbirno izdavanje, već da ih potraži ponovo iz Ugovorenog cenovnika (pogodno je za ponavljajuće isporuke ukoliko su se cene promenile od poslednje isporuke)
- ne označimo ukoliko želimo da program na dokumentu zbirnog izdavanja upotrebi one cene koje su na dokumentu iz kog izrađujemo interno izdavanje.
- check if you wish for the program to not use the price from the original document, but to find them again according from the Contratct Prices (suitable for example for repeated orders, if the sale prices have changed from the last issuing). The option also finds the tax rate again, this is why it is suitable for the transfer of documents before January 1, 2002 into period after January 1, 2002.
|
| Ponovo potraži poreske tarife |
Izaberite ovu opciju ako želite da zadržite cene (bez PDv-a), ali da upotrebite novu poresku tarifu unetu u Šifarniku identa u Osnovnim podacima .
Prilikom dodavanja narudžbina kupaca na prijem oa opcija radi automatski tako da je ova čekboks aktivan i nije vidljiv na prozoru dodavanja prometa.
|
| Prenesi Dokument 1 |
- označimo ako želimo da prenesemo dokument 1 iz dokumenta iz kog izrađujemo zbirno izdavanje
- ako ne označimo program neće preneti dokument 1 iz dokuemnta iz kog izrađujemo zbirno izdavanje
|
| Prenesi Dokument 2 |
- označimo ako želimo da prenesemo dokument 2 iz dokumenta iz kog izrađujemo zbirno izdavanje
- ako ne označimo program neće preneti dokument 2 iz dokuemnta iz kog izrađujemo zbirno izdavanje
|
| Prenesi skladište |
- označimo ako želimo da prenesemo skladište sa dokmenta iz kog izrađujemo zbirno izdavanje do not check if you do not wish to transfer warehouse from original document
- ne označimo ukoliko ne želimo da prenesemo skladište sa dokmenta iz kog izrađujemo zbirno izdavanje
|
 |
U zaglavlju ispisa takve zbirne fakture se ispiše interni broj i datumi dodatih otpremnica. Ako su bile otpremnice kreirane iz narudžbina pomoću dodavanja narudžbina, tu se ispiše interni broj i datumi takvih (posredno povezanih) narudžbina.
|
Ukoliko označimo parametar "Detailed by Packing Slip" is switched on:
Na tabu Prenosni parametri prikazaće se još jedn parametar:
Ako je parametar "Ponovo potraži naziv, jedinice mere, i poreklo" uključena, program će ponovo potražiti naziv, jedinice mere i poreklo iz Šifarnika subjekata.
Ako je parametar isključen, na dokumentu zbirnog izdavanja preneće se naziv, jedinice mere i poreklo iz dokumenta iz kog izrađujemo zbirno izdavanje.
Edit | History |
|
|
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|