 | Loading… |
|
|
|
Adăugați Aviz de Expediție
Adăugați Aviz de Expediție
Un nou factură colectivă pentru emitere este creată pur și simplu prin selectarea unui tip de document pentru facturarea colectivă și făcând clic pe Adăugați butonul într-un DOCUMENT EXISTENT . De asemenea, puteți face clic pe butonul Înregistrare Nouă  pentru un document nou și faceți clic pe Adăugați butonul înainte de a salva documentul. Programul va crea un nou document conform parametrilor descriși mai jos:
Criterii de Creare a Facturii:
|
| Data creării documentului
|
Data care va fi utilizată ca dată a facturii. |
| Data de început / Data de sfârșit (Aviz de Expediție) |
Criteriile de dată pot fi utilizate pentru a limita selecția documentelor pentru transferul la factura colectivă. Datele introduse în acest câmp se aplică datelor avizului de expediție. |
| Data de început / Data de sfârșit (Document legat 1) |
Criteriile de dată pot fi utilizate pentru a limita selecția documentelor pentru transferul la factura colectivă. Datele introduse în acest câmp se aplică datelor documentului legat 1. |
| Monedă |
Selectați o monedă dacă doriți să limitați selecția la o monedă în documentele interne. |
| Tip Document |
Selectați un tip de document intern dacă doriți să limitați selecția la un singur tip de document intern. De asemenea, puteți seta tipuri de document implicite pentru această funcție în Tipuri de Document setări. |
| Facturare Rec. |
Ca criteriu, selectăm o periodicitate din lista codurilor periodice pentru facturarea colectivă, care este setată pentru client în lista codurilor entității. |
| Cost Ctr. |
Selectia poate fi restricționată la acele avize de livrare unde un purtător de cost definit specific apare în pozițiile documentului. |
| Clasificare Prim. |
Clasificare primară. |
| Clasificare Sec. |
Clasificare secundară. |
| Destinatar |
Selectați un destinatar dacă doriți să limitați selecția la un singur subiect. Dacă lăsați acest câmp gol, programul va afișa toate documentele interne nefacturate și va crea atâtea documente colective câte sunt clienți în documentele interne. |
| 3rd party |
similar cu subiecții (1st party), puteți limita selecția documentelor interne la un 3rd party individual din documentul de primire/emisie internă. În acest fel, puteți, de exemplu, crea factura colectivă pentru un anumit depozit de primire, pe care l-ați introdus în datele despre a treia persoană în emisia internă. |
| Depozit |
Selectați un 3rd party dacă doriți să limitați selecția la un singur 3rd party. În acest fel, puteți, de exemplu, crea o factură colectivă pentru un depozit de destinație pe care l-ați introdus ca 3rd party într-un document intern. |
| Departament |
selecția poate fi limitată în funcție de departamentul din linia de emisie internă.
Selectați un departament dacă doriți să limitați selecția la un singur departament care apare în liniile de emisie internă.
Programul va găsi toate documentele (nu liniile), care au departamentul selectat introdus în cel puțin o linie. Adăugarea adaugă TOATE liniile acestor documente, indiferent de datele despre departament din celelalte linii.
|
| Ord. Lnk. |
Puteți selecta una sau mai multe comenzi dacă doriți să le legați de documentul de emisie colectivă. |
| Metodă Plată. |
Selectia poate fi restricționată pe baza metodei de plată din Avizul de Expediție intern. |
| Vindeți Către/Cumpărați De La |
Selectia poate fi restricționată pe baza metodei de vânzare din Avizul de Expediție intern. |
| Afișați facturile viitoare |
- nu bifați dacă nu doriți ca Avizele de Expediție cu o dată viitoare să fie afișate
- bifați dacă doriți ca Avizele de Expediție cu o dată viitoare să fie afișate de asemenea
|
 |
După ce introduceți toate criteriile de limitare necesare, faceți clic pe butonul Selectați. Programul va afișa o listă de emisiuni interne care corespund criteriilor de limitare selectate:
În mod implicit, toate emisiunile interne sunt marcate pentru transfer la factura colectivă. Emisiunile, care sunt verificate în coloana "Sel." sunt marcate. Desigur, puteți de asemenea să deselectați documentele (cu ajutorul tastei space sau al mouse-ului). În partea de jos, puteți de asemenea vizualiza liniile avizelor de expediție selectate pentru transfer, dar nu le puteți selecta sau șterge.
|
 |
Dacă programul a găsit mai multe emisiuni interne, navigați prin ele folosind tastele săgeată.
Programul afișează doar emisiuni interne, care nu au fost facturate încă. |
| Detalii Factură |
În acest panou, veți găsi date despre factura din care ați declanșat funcția de adăugare. Dacă adăugați avizele de expediție la o factură colectivă existentă, numărul acesteia va fi afișat. Dacă creați o factură nouă, aceasta nu va avea un număr în acest moment (numărul urmează să fie creat) și o serie de semne de întrebare vor fi afișate în ultimele șase spații, ca în cazul oricărui alt document nou. |
Mod
| Transfer |
puteți selecta două tipuri de transfer al emisiunilor interne în factura colectivă:
Selectați cum vor fi transferate avizele de expediție în documentul colectiv:
- Sumar pe articole – dacă ați emis un articol folosind același ID în emisiunile interne, suma tuturor emisiunilor interne care pot fi combinate va fi transferată în factura colectivă. Liniile nu vor fi combinate, dacă ID-ul articolului este același, dar liniile emisiunii interne diferă prin datele introduse despre: departament, purtător de cost, rată de impozitare, preț și discount.
- Detaliat pe avize de expediție – dacă ați emis articolul cu același cod cu documentul intern, fiecare articol din emisiunile interne, așa cum au fost introduse, va fi calculat în factura colectivă.
|
| Completați Nr. Document Colectiv. |
Selectați cum vor fi marcate documentele interne odată ce factura colectivă este creată:
- Nu completați - numărul facturii colective nu va fi introdus nicăieri în emisiunile interne
- În Document Legat 1 – datele despre numărul facturii colective vor fi introduse în datele despre documentul legat 1
- În Document Legat 2 – datele despre numărul facturii colective vor fi introduse în datele despre documentul legat 2
|
| Data Livrării/Serviciului |
Selectați ce dată va fi transferată în documentul colectiv (Aviz de Expediție/Câmp de Primire):
- Prima dată - data din Prima Listă de Ambalare va fi transferată
- Ultima dată - data din Ultima Listă de Ambalare va fi transferată
- Azi - Data curentă va fi transferată
- Data Creării Documentului - data din "Data Creării Documentului" din formularul de Adăugare documente
- Lasă Data Introducerii - data care este introdusă prin crearea documentului colectiv
|
| Status Document |
Yputeți selecta între două stări ale documentelor:
- Toate Documentele - toate documentele vor fi transferate
- Numai Aprobat - documentele cu status aprobat vor fi transferate
|
Parametrii de Transfer
| Toate Combinările de Subiect/3rd party |
- nu bifați dacă nu doriți să creați atâtea documente câte 3rd party diferite pentru un singur subiect. Pentru un singur subiect va fi creat un singur document (nu contează câte 3rd party diferite).
- bifați dacă doriți să creați atâtea documente câte 3rd party diferite pentru un singur subiect
|
| Creează Factură Nouă |
- nu bifați dacă nu doriți să creați un document nou. Acest parametru este utilizat în cazul în care documentul original este adăugat la un document existent
- bifați dacă doriți să creați un document nou
|
| Aprobă Documentele Adăugate |
- nu bifați dacă nu doriți să aprobați documentul original
- bifați dacă doriți să aprobați documentul original
|
| Copiază Termenii de Plată |
- nu bifați dacă nu doriți să transferați termenii de plată care sunt afișați în documentul original în documentul nou
- bifați dacă doriți să transferați termenii de plată care sunt afișați în documentul original în documentul nou
|
| Copiază Notele |
- nu bifați dacă nu doriți să transferați notele care sunt afișate în documentul original în documentul nou
- bifați dacă doriți să transferați notele care sunt afișate în documentul original în documentul nou
|
| Re-lectura Prețurilor |
- nu bifați dacă doriți să transferați prețurile care sunt afișate în documentul original în documentul nou (potrivit pentru crearea reversării documentelor sau a notelor de credit și pentru adăugarea comenzilor, unde prețurile și altele condiții de vânzare sunt deja desemnate)
- bifați dacă doriți ca programul să nu folosească prețul din documentul original, ci să le găsească din nou conform ierarhiei stabilirii prețurilor (potrivit, de exemplu, pentru comenzi repetate, dacă prețurile de vânzare s-au schimbat de la ultima emitere). Opțiunea găsește din nou și rata de impozitare, de aceea este potrivită pentru transferul documentelor înainte de 1 ianuarie 2002 în perioada după 1 ianuarie 2002.
|
| Re-lectura Prețurilor din Prețurile Contractului |
- nu bifați dacă doriți să transferați prețurile care sunt afișate în documentul original în documentul nou (potrivit pentru crearea reversării documentelor sau a notelor de credit și pentru adăugarea comenzilor, unde prețurile și altele condiții de vânzare sunt deja desemnate)
- bifați dacă doriți ca programul să nu folosească prețul din documentul original, ci să le găsească din nou conform Prețurilor Contractului (potrivit, de exemplu, pentru comenzi repetate, dacă prețurile de vânzare s-au schimbat de la ultima emitere). Opțiunea găsește din nou și rata de impozitare, de aceea este potrivită pentru transferul documentelor înainte de 1 ianuarie 2002 în perioada după 1 ianuarie 2002.
|
| Re-lectura Ratelor de Impozitare |
Selectați această opțiune dacă doriți să păstrați prețurile (fără TVA), dar să folosiți o nouă rată de impozitare, așa cum este introdusă în datele contabile ale registrului articolelor. Opțiunea este potrivită pentru transferul documentelor, de exemplu, înainte de 1 ianuarie 2002 în perioada după 1 ianuarie 2002.
La adăugarea comenzilor clientului la primire tariful de impozitare este găsit din nou AUTOMAT, astfel că această casetă de selectare este activă automat și nu este vizibilă în fereastra de adăugare.
|
| Transfer Document 1 |
- nu bifați dacă nu doriți să transferați documentul 1 din documentul original
- bifați dacă doriți să transferați documentul 1 din documentul original
|
| Transfer Document 2 |
- nu bifați dacă nu doriți să transferați documentul 2 din documentul original
- bifați dacă doriți să transferați documentul 2 din documentul original
|
| Transfer Depozit |
- nu bifați dacă nu doriți să transferați depozitul din documentul original
- bifați dacă doriți să transferați depozitul din documentul original
|
 |
Când marcați documentele dorite pentru transfer la factura colectivă, faceți clic pe Adăugați butonul.
Programul va crea o factură colectivă (sau atâtea facturi colective câte aveți nevoie pentru subiecții din emisiunile interne). Când procedura de adăugare a avizelor de emisie la factura colectivă este finalizată, programul vă va informa: Adăugare completată.
|
|
În antetul raportului unei facturi colective, numerele interne și datele avizelor de expediție adăugate sunt afișate. Dacă avizele de expediție ar fi fost create din comenzi cu ajutorul adăugării comenzii, numerele interne și datele comenzilor (legat indirect) vor fi afișate de asemenea. |
Dacă parametrul "Detaliat pe Aviz de Expediție" este activat:
Atunci un alt parametru devine vizibil:
Dacă parametrul "Re-lectura Nume, U/M și Origine" este activat, programul va re-citi numele articolului, u/m și originea din registrul articolelor.
Dacă noul parametru este dezactivat, în documentul colectiv numele, u/m și originea din avizul de expediție vor fi transferate.
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|