1. Selectarea unui registru
Mai întâi deschideți Articolele registru din meniu.
 |
Sfaturi
Puteți deschide de asemenea registrul folosind tasta funcțională F12, sau făcând clic pe pictograma de scurtătură, setată în bara de activități.
|
2. Crearea unui nou articol
Faceți clic pe butonul de înregistrare nouă 
în bara de activități 
. Se deschide un formular gol pregătit pentru introducerea unui nou articol.
 |
Atenție
Pentru că cursorul este întotdeauna setat pe primul document atunci când deschideți tipul de document pentru crearea facturilor primite, este necesar să faceți clic pe butonul de înregistrare nouă de fiecare dată când doriți să creați un nou document. Se deschide un nou document pregătit pentru introducerea datelor. Se deschide un nou document pregătit pentru introducerea datelor.
|
Introduceți informațiile generale ale articolului în antet.
Introduceți identificatorul unic al articolului în câmpul ID. Acesta poate fi compus dintr-un maximum de 16 caractere alfanumerice.
Introduceți-l în următorul mod:
- manualmente
- atribuit automat
- atribuit un cod EAN-UPC
Se returnează o eroare dacă introduceți un ID care este deja atribuit unui alt articol (vezi Un articol cu acest ID există deja! Nume: XX!).
Introduceți un text scurt în câmpul Descriere numind sau oferind o descriere a articolului. Acesta poate fi compus din maximum 40 de caractere alfanumerice.
Câmp
Activ caseta de selectare denotă dacă un articol este activ sau nu (archivat). Este bifată în mod implicit. Un articol activ poate fi folosit cu documente noi. Dacă doriți să preveniți acest lucru, de exemplu, pentru că ciclul de viață al unui articol s-a încheiat, debifați această opțiune. Un articol inactiv poate fi totuși păstrat în stoc (pentru, să spunem, reparații). Într-un astfel de caz, marcați articolul ca inactiv, care nu poate fi adăugat la comenzi. Cu toate acestea, puteți efectua toate mișcările de materiale cu acesta.
Folosind 
caseta de selectare denotați dacă un articol este comercializabil sau nu.
Pe lângă articolele de vânzare, acesta poate conține și ID-ul costurilor înregistrate pe conturile de intrare. Verificați Pentru înregistrare cu astfel de linii. Dacă vreo linie este marcată ca atare, nu o puteți adăuga la comenzile primite sau la facturile emise.
Selectați sau introduceți furnizorul principal al articolului în câmpul Furnizor Puteți să-l selectați din registrul Subiecților folosind lista derulantă sau introducând literele inițiale. În acest fel, subiecții introduși în registrul Subiecților sunt restrânși drastic. Aceste date sunt folosite, printre altele, pentru crearea automată a comenzilor de achiziție, rapoartelor de consignare și rapoartelor de stoc (vezi prezentarea stocului disponibil).
Aici este afișat codul alfanumeric transparent sau codul EAN al furnizorului pentru articol.
Aceste date sunt doar pentru scopuri informative.
PANTHEON verifică automat dacă ID-ul extern introdus este deja atribuit unui alt articol. Dacă este așa, se returnează o eroare ID extern deja în uz), dar ID-ul extern introdus este totuși stocat.
2. Introducerea informațiilor generale
Mergeți la panoul General Panoul este împărțit în patru secțiuni.
Introduceți lista de prețuri contractuale pentru clienți care au convenit cu un client individual pentru prețuri contractuale speciale ale articolelor individuale sau ale categoriilor de articole.
Adăugați linii la prețurile contractuale apăsând tasta Inserare , sau folosind tastele săgeată pentru a trece la linia următoare.
După selectarea subiectului sau tipului de subiect, se oferă un câmp din care puteți selecta subiectul sau tipul de subiect din registru. Introduceți date direct în liniile prețurilor contractuale.
Există unul sau mai multe criterii care trebuie introduse pentru a stabili prețurile contractuale:
| Subiect |
Selectați un subiect din lista derulantă (după selectarea tab-ului Subiect). |
| Tip subiect |
Selectați un tip de subiect din lista derulantă (după selectarea tab-ului Tip subiect). |
| Achiziție/Vânzare |
Selectați un tip:
- Vânzări – preț valabil la vânzare
- Achiziție – preț valabil la achiziție
|
| ID extern |
Afișează numele subiectului sau tipului de subiect selectat. |
| Preț |
Introduceți prețul contractului.
Atenție, dacă există o Marjă Minimă definită pentru un articol, iar prețul contractului este mai mic decât prețul. |
| Monedă |
Setați moneda folosită pentru preț. |
| Reducere |
Introduceți suma reducerii contractuale (în procente). |
| Formulă |
Selectați o formulă, pentru a seta prețul dinamic. |
| Data de la |
Introduceți data de la care prețurile contractuale sunt valabile. |
| Data până la |
Introduceți data până la care prețurile contractuale sunt valabile. |
| Plata în termen de |
Introduceți termenul limită pentru plată. Dacă suma din câmpul corespunzător este negativă, termenul limită pentru plată nu va fi luat în considerare. Datele sunt folosite pentru verificarea facturii emise introduse.
Dacă termenul limită pentru plată pentru un articol este diferit de cel din document:
- termenul limită pentru plată din lista de prețuri contractuale se schimbă atunci când introduceți prima linie a documentului.
- termenul limită pentru plată nu poate fi schimbat atunci când documentul conține deja linii. Veți primi următoarea atenționare (vezi Articolul are un termen limită de plată diferit de document!).
|
| Livrarea în termen de |
Introduceți data termenului limită de livrare (pentru scopuri informative). |
| |
|