Vnos pogodbenega cenika za identa

Vnos pogodbenega cenika za ident

1. Izbira šifranta

Najprej iz menija izberemo oz. odpremo šifrant identov.

Lahko pa šifrant odpremo tudi s funkcijsko tipko ali klikom na bližnjico; ikono, nastavljeno v orodni vrstici.

2. Kreiranje novega identa

V ukazni vrstici

kliknemo na gumb nov zapis . S tem se nam odpre prazna forma, ki je pripravljena za vnos novega identa. 

Ker se program vedno postavi na prvi dokument po abecednem redu, ko odpremo vrsto dokumenta za kreiranje prejete fakture, je potrebno vsakič, ko želimo kreirati nov dokument, klikniti na gumb Nov zapis . Odpre se nov dokument, pripravljen za vnos podatkov.

 V zgornjem delu forme vnesemo najosnovnejše podatke o identu.

V polje Šifra vnesemo največ šestnajstmestno alfanumerično enoznačno šifro identa.

Vnašamo jo lahko na več načinov in sicer:

• ob vsakem novem vnosu jo vnesemo ročno
• generira jo program avtomatsko
• idente šifriramo z EAN-UPC kodo

Če poskušamo vnesti tako šifro identa, ki v bazi podatkov že obstaja, program vrne napako (glej Ident s tako kodo že obstaja! Naziv: xx!) V polje Naziv je možno vnesti največ štiridesetmestni alfanumerični naziv identa.

Polje

  je po privzeti vrednosti vedno obkljukano in označuje, če je ta ident aktiven ali neaktiven (arhivski). Če je ident aktiven (polje je obljkukano), lahko izdelek uporabimo v naročilih. Mnogokrat pa se zgodi, da identa ni več mogoče dobiti, ker se mu je iztekel življenjski cikel, kljub temu pa ga še vedno potrebujemo v evidenci, na primer zaradi zaloge na komisijskem skladišču ali zaradi možnih garancijskih posegov na prodanih izdelkih tega tipa. Tedaj označimo tako sredstvo kot neaktivno in ga kot takega ne moremo več dajati na naročila, kljub temu pa lahko z njim opravljamo vse materialne promete.

Z poljem označujemo, ali s tem identom (oziroma širše - pozicijo) lahko trgujemo ali pa  je njegov namen samo evidenčen.

Šifrant identov namreč poleg vseh prodajnih identov lahko vsebuje tudi šifrante za stroške, ki jih evidentiramo na vhodnih računih. Takim pozicijam damo status evidenčne pozicije (obkljukamo to polje).
Če je označeno, da je pozicija evidenčna, je ne moremo dodajati na prejeta naročila ter izdane fakture.

V Polju določimo primarnega dobavitelja identa. Le-tega izberemo iz šifranta subjektov z uporabo spustnega seznama ali pa začnemo pisati prve črke partnerja, ki ga želimo vnesti. Program na ta način oži izbor partnerjev, ki smo jih predhodno vnesli v Šifrant subjektov. Program ta podatek uporablja npr. pri avtomatskemu kreiranju naročil dobaviteljem, kreiranju komisijske prijave ter nekaterih izpisih zaloge (glej pregled trenutne zaloge)

nam predstavlja največ trinajstmestna alfanumerična govoreča ali EAN šifra, ki označuje dobavitelj

evo šifro za ta ident. Podatek služi predvsem za informacijo uporabniku.

Program ima vgrajeno kontrolo vnosa dobaviteljeve šifre. Če v šifrant poskušamo vnesti dobaviteljevo šifro, ki je že vnešena v polje za vnos dobavitelejve šifre, nam program to sporoči (glej Dobaviteljeva koda že obstaja), vendar nam tako šifro kljub temu dovoli vnesti.

2. Vnos osnovnih podatkov

Iz menija izberemo zavihek Osnovni podatki.

Pogodbeni cenik vnašamo, kadar imamo s posameznim kupcem dogovorjeno posebno, pogodbeno ceno za posamezne idente ali klasifikacije identov.

Novo pozicijo pogodbenega cenika odpremo s pritiskom na tipko , ali pa tako, da se s pomočjo puščic pomaknemo v naslednjo, novo vrstico.  Ko izberemo oz. , nam program na pozicijah ponudi polje za izbiro subjekta oz. tipa subjekta iz šifranta. Podatke vnašamo neposredno v pozicije pogodbenega cenika.    

Za določitev pogodbene cene vnesemo enega ali več pogojev:

Subjekt	Iz spustnega seznama izberemo subjekt (ob predhodnem izboru zavihka subjekt)
Klasifikacija	Iz spustnega seznama izberemo tip subjekta (ob predhodnem izboru zavihka tip subjekta)
Tip	Izberemo tip: Prodaja – cena velja ob prodaji Nakup – cena velja ob nakupu
Naziv	Naziv izbranega subjekta oz. tipa subjekta
Cena	Vnesemo pogodbeno ceno.
Valuta	Določimo valuto, v kateri je cena izražena.
Rabat	Vnesemo višino pogodbenega rabata (v odstotkih).
Formula	Izberemo formulo, če želimo ceno določati dinamično.
Datum veljavnosti od	Vnesemo datum od kdaj pogodbeni cenik velja.
Datum veljavnosti do	Vnesemo datum do kdaj pogodbeni cenik velja
Rok plačila	Vnesemo rok plačila. Če je vrednost v tem polju negativna, se rok plačila ne upošteva. Podatek program uporablja za kontrolo pri vnosu izdane fakture.  Če je pri subjektu določen rok plačila drugačen kot rok plačila v dokumentu:   če vnašamo prvo pozicijo dokumenta, spremeni rok plačila na rok plačila iz pogodbenega cenika če dokument, ki ga izdelujemo, že ima pozicije in zato roka plačila ni dovoljeno spreminjati, nas program na to opozori (glej Ident ima drugačen plačilni rok kot dokument!).
Rok dobave	Datumsko polje za vnos dobavnega roka (podatek je informativen).
	Za podrobnejšo razlago pogodbenega cenika glej Pogodbeni cenik !

	Vnos in ogled tega panela lahko posameznemu uporabniku preprečimo z ničelno avtorizacijo za pogodbeni cenik.
	Za lažji vnos in iskanje šifre identa lahko uporabimo funkcijo za iskanje identa (bližnjica: ).