Aufgaben nach verschiedenen Kriterien filtern

To-Do ist eine Liste von Aufgaben, die die Benutzer im Laufe des Tages erledigen. Wir können verschiedene Daten für jede Aufgabe sehen: Startdatum, Enddatum, Dauer, wer sie zugewiesen ist, Priorität, verbundene Dokumente usw.

Filter ermöglichen es uns, Aufgaben nach verschiedenen Daten zu filtern, die auf der Aufgabe definiert sind.

Die Liste der Aufgaben, die gefiltert werden kann, ist verfügbar auf dem To-Do Formular, das im Menü aufgerufen werden kann, indem man Einstellungen | Dokumentation | To-Do.

FALLZUSAMMENFASSUNG Die Firma Tecta führt eine Präsentation einer neuen Zeltkollektion durch. In der Verkaufsabteilung sammeln sie Anträge von Geschäftspartnern. Die Leiterin der Verkaufsbeschleunigung, Sales Sally, war einige Tage abwesend und jetzt interessiert sie sich dafür, wie viele Präsentationen bis zum Ende des Monats geplant sind und wer sie durchführen wird. Sie wird dies überprüfen, indem sie die erstellten Aufgaben filtert.

Die für die Verkaufsbeschleunigung verantwortliche Person in der Firma Tecta möchte wissen, wie viele Aufgaben für die Durchführung einer Präsentation der neuen Zeltkollektion für den Zeitraum zwischen dem 17.6.2024 und dem 30.6.2024 geplant sind und wer die Präsentation durchführen soll.

Zu diesem Zweck öffnet die verantwortliche Person das To-Do Formular, wo sie die Aufgabenliste mit Filtern filtert.

Im Zugewiesen an Feld löscht die verantwortliche Person den Eintrag, da sie zuerst alle Einträge überprüfen möchte, unabhängig davon, wer die Aufgaben zugewiesen ist.

Dann gibt die verantwortliche Person das Startdatum in das Datum von Feld für die Filterung der Aufgaben ein: 17.6.2024. Im Bis Feld gibt die verantwortliche Person das Enddatum des Zeitraums ein: 30.6.2024.

Im Titel Feld gibt die verantwortliche Person das Wort ein, das sie erwartet, dass es im Aufgabennamen eingegeben wird, gemäß einer Vereinbarung mit den Kollegen.

Da die verantwortliche Person nicht genau weiß, was neben dem eingegebenen Wort geschrieben werden könnte, fügt sie ein Sonderzeichen hinzu: %. In diesem Fall geben sie das Suchkriterium ein: Präsentation%.

HINWEIS Wenn Sie den genauen Titel der Aufgabe, nach der Sie suchen, nicht kennen, können Sie das % Sonderzeichen in Ihrer Suche verwenden. Das Zeichen kann für jedes andere Zeichen stehen, sodass das Programm bei der Suche berücksichtigt, dass neben Ihrem Eintrag möglicherweise auch etwas anderes folgt.

Das Programm ist systematisch konfiguriert, um nur die Aufgaben des Benutzers anzuzeigen, der im Programm angemeldet ist.

Da die verantwortliche Person möchte, dass das Programm alle, nicht nur ihre Aufgaben anzeigt, aktiviert sie das Nur meine Aufgaben () Kontrollkästchen.

Die verantwortliche Person löst die Filterung der Aufgabenliste gemäß den eingegebenen Kriterien aus, indem sie auf die Filter Schaltfläche klickt.

Das Programm filtert die Anzeige der Aufgabenliste gemäß den festgelegten Kriterien.

In diesem Fall gibt es drei Aufgaben Einträge für den ausgewählten Zeitraum, deren Titel das Wort 'Präsentation' enthält, die der verantwortlichen Person angezeigt werden.

In der Aufgabenliste kann die verantwortliche Person sehen, wer die Präsentation durchführen wird (das Zugewiesen an Feld), wann die Präsentation stattfinden wird (das Fälligkeitsdatum Feld) und welcher Kunde an der Präsentation teilnehmen wird (das Betreff Feld).

HINWEIS Falls Sie die Aufgabenliste nach zusätzlichen Kriterien sortieren möchten, siehe Kapitel Aufgaben filtern. Für eine neue Filterung der Aufgabenliste klicken Sie auf die Zurücksetzen Schaltfläche, um die Filter und die gesamte Anzeige der Aufgabenliste zurückzusetzen.