Заглавна част – Проформа фактура за клиенти

Tип на документа

В полето Тип документ можете да избирате от предварително създадените типове документи.

ВНИМАНИЕ Разрешения за Типове документи са зададени в PANTHEON. Вижте повече за настройките за оторизация на тази връзка.

Клиент

Клиентът, на когото ще продадем стоките или услугите. В това поле клиентът може да се търси по данъчен номер и/или име. Ако клиентът все още не е в регистъра, можете да добавите тема, като щракнете върху бутона .

Склад

По принцип тази информация не е задължителна и не е необходимо да се въвежда. Но ако искате да прехвърлите данните към фактурата или поръчката за доставка, трябва да се избере склада, в противен случай програмата ще върне грешка.

Статус

Индикатор за статуса на поръчката. Предварително са дефинирани три статуса:

• 1 - Оферта – представлява информация за клиента и не засяга безплатния склад.
• 2 - Потвърдена поръчка – представлява обвързваща поръчка за купувача и доставчика, която е включена в складa.
• Информация – Изпратено – статусът се определя автоматично, когато поръчката се прехвърли на списък за доставка.
• Z - Завършена поръчка – се използва за поръчки, които не са окончателно изпратени и оставащото неизпратено количество се сторнира. Данните се използват от програмата при изчисляването на клиентските поръчки.

Ако е необходимо, можем да дефинираме и нови, допълнителни статуи.

Поръчката е изпълнена:

• автоматично, ако всички позиции от поръчката се прехвърлят в пълно количество към издадените фактури (статусът на поръчката не се променя на Изпълнена, а остава такъв);
• ръчно, като изберете статус "Готово" от регистъра със статуси, ако закриването на документа не е и няма да бъде възможно по някаква причина (напр. анулиране на остатъка от поръчката).

При въвеждане на нова поръчка по подразбиране се използва състоянието с най-ниската буквено-цифрова стойност (по подразбиране: 1 – Оферта).

Номер на поръчка

Уникален номер на документа, а именно: двуцифрен код на годината, трицифрен код на вида на документа (същият като в регистъра с видовете документи) и шестцифрен пореден номер. Номерът се генерира автоматично от програмата и не може да се променя.

Стрелките, разположени в този прозорец, Ви позволяват да видите предишния и следващия запис:

• Предишен запис – преминете към предишния запис в базата данни (ако в момента се показва документ № 24, щракването върху стрелката отваря документ № 23).
• Следващ запис – преминаване към следващия запис (например от документ #24 към документ #25).