Header në faturën/ofertën paraprake

Tipi i dokumentit

Në fushën e Tipit të dokumentit, mund të zgjidhni midis llojeve të dokumenteve të përgatitura paraprakisht.

KËRCËNIM Autorizimet për llojtë e dokumenteve vendosen në PANTHEON. Lexoni më shumë rreth vendosjes së autorizimeve në këtë lidhje.

Klienti

Personi të cilit i shisni mallra ose shërbime. Në këtë fushë, mund të kërkoni klientin sipas numrit të tij të TVSH-së dhe/ose emrit. Nëse klienti nuk është ende në regjistër, mund të shtoni klientin në subjektet duke klikuar në këtë buton: .

Depoja

Në përgjithësi, të dhënat rreth depozites nuk janë të detyrueshme dhe nuk keni nevojë t'i jepni. Megjithatë, nëse dëshironi të transferoni të dhëna në një faturë të lëshuar ose një listë paketimi, duhet të zgjidhni depoziten. Nëse jo, programi do të lëshojë një mesazh paralajmërues. Depoja gjithashtu mund të vendoset në regjistrin e llojeve të dokumenteve si fushë e detyrueshme.

Statusi

Një etiketë rreth statusit të porosisë. Ka tre statuse të paracaktuara:

• Krijuar – Përfaqëson informacion për klientin dhe nuk ndikon në stokun e lirë.
• Konfirmuar – Përfaqëson një porosi të detyrueshme për klientin dhe furnizuesin, dhe llogaritet në stokun e lirë.
• Shkarkuar – Status automatikisht i aplikuar kur porosia transferohet në listën e përzgjedhjes.
• Përfunduar – Përdoret për porositë që nuk janë dërguar plotësisht; pjesa tjetër e sasisë së pa dërguar kthehet. Programi përdor këto të dhëna në Raportin e Porosive të Shitjes.

Nëse është e nevojshme, mund të përcaktoni gjithashtu statuse të reja shtesë.

Një porosi është përfunduar:

• Automatikisht, nëse të gjitha linjat në porosi transferohen në një faturë të lëshuar në sasinë e tyre të plotë (statusi i porosisë nuk ndryshohet në 'Përfunduar', por mbetet siç është);
• Manualisht, duke zgjedhur statusin ‘Përfunduar’ në regjistër, nëse përfundimi i një porosie është dhe nuk do të jetë i mundur për çfarëdo arsye (p.sh. kthimi i porosisë së mbetur).

Kur hyni një porosi të re, statusi i paracaktuar do të jetë vlera më e ulët (në parazgjedhje: 1 – Krijuar).

Fatura paraprake Nr.

Kjo është një numër unik dokumenti, që përbëhet nga: një kod viti me dy shifra, një kod lloji dokumenti me tre shifra (i njëjtë si në regjistrin e ‘Llojeve të Dokumenteve’) dhe një numër dokumenti me gjashtë shifra në radhë. Numri gjenerohet automatikisht nga programi dhe nuk mund të ndryshohet.

Shigjetat në këtë fushë i mundësojnë përdoruesit të shikojë hyrjen e mëparshme dhe të ardhshme:

• Hyrja e mëparshme – kalon në hyrjen e mëparshme në bazën e të dhënave (nëse dokumenti aktual i shfaqur është nr. 24, shigjeta ju sjell në dokumentin nr. 23); Hyrja e ardhshme
• – kalon në hyrjen e ardhshme në bazën e të dhënave (për shembull, nga dokumenti aktual nr. 24 në dokumentin nr. 25). Temat e lidhura: