În acest capitol, veți găsi o explicație despre cum sunt emise articolele, cum sunt create documentele pentru destinatari și cum sunt facturate serviciile. Toate facturile/chitanțele de primire, notele de credit/debit etc. (pe scurt, toate problemele care afectează rezultatele afacerii sau cifrele companiei dvs.) sunt introduse în acest mod. Simplu spus, un document de emitere va schimba inventarul dintr-un depozit și va crea creanțe de la un client.
 |
Atunci când emiteți cu un document, regula generală este o chitanță de primire = o factură!
 Dacă doriți să facturați mai multe chitanțe de ambalare împreună, utilizați
documente interne de emitere pentru chitanțele de primire și facturați-le împreună cu o
factură colectivă.
|
Ca și în cazul tuturor celorlalte operațiuni, atunci când doriți să emiteți bunuri cu un document, trebuie mai întâi să selectați un tip de document. Alegeți un tip de document din tipurile de documente care au fost introduse în setările Tipuri de Documente. Desigur, puteți selecta și tipuri de documente predefinite.
Puteți simplifica munca prin crearea unui shortcut pe desktop pentru documentele pe care le deschideți și utilizați frecvent. Dacă ați creat un shortcut, deschideți un document pur și simplu făcând clic pe shortcut-ul din bara de activități.
I. Deschideți un nou înregistrare
Faceți clic pe butonul de înregistrare nouă
din bara de activități a documentului dorit. Acest lucru va deschide un formular gol, unde pot fi introduse informații noi.
a. Emiterea pe baza comenzilor
|
|
Cel mai rapid mod de a crea o factură este direct dintr-o comandă de vânzare! Fiecare comandă poate fi utilizată ca șablon pentru crearea unui document de emitere a bunurilor.
|
Dacă emiteți bunuri pe baza unei comenzi care a fost deja creată, puteți economisi considerabil timp și efort făcând clic pe Adaugă butonul din secțiunea Linii a documentului de emitere și pur și simplu
copiind comanda în documentul de emitere.
Programul va transfera toate informațiile din comandă în documentul de emitere. Odată ce ați adăugat comanda dorită, sunteți gata să treceți la pasul II - plata
b. Crearea unui document nou
Să presupunem că emitem bunuri pentru care nu am introdus o comandă în program.
-
Introduceți informații despre client
Dacă un client este deja introdus în registrul Subiecte, tot ce trebuie să faceți este să introduceți numele acestuia. Dacă un client nu se află în
Subiecte registru, acesta trebuie adăugat înainte de a putea fi utilizat într-un document de emitere. Pentru a face acest lucru, pur și simplu faceți clic pe butonul de înregistrare nouă
din panoul pentru introducerea unui client. Acest lucru va deschide un formular gol în registrul Subiecte unde puteți introduce un client nou.
Dacă plătitorul diferă de destinatar, introduceți plătitorul ca parte principală (client) și destinatarul ca parte terță (destinatar).
-
Introduceți datele, termenele de plată, moneda documentului, metoda de vânzare și clasa de preț
Dacă oricare dintre aceste informații au fost introduse pentru acest subiect în registrul Subiecte, acestea vor fi introduse în documentul de emitere imediat ce introduceți un subiect. Utilizarea inteligentă a registrelor și valorilor implicite poate face introducerea informațiilor în documente semnificativ mai ușoară.
-
Introduceți linii în document
a. ID și numele articolului
Introduceți sau selectați articolele pe care doriți să le emiteți. Puteți introduce articolele în linii sau le puteți selecta dintr-o listă de căutare bazată pe:
Câmpurile pentru ID-ul și numele articolului sunt conectate: puteți selecta articolul dorit fie prin ID, fie prin nume, iar informațiile lipsă (câmpul ID dacă ați introdus numele articolului sau câmpul Nume dacă ați introdus ID-ul articolului) vor fi completate automat de program.
În ilustrația de mai sus, sunt afișate setările implicite pentru lista de căutare. Setările
Găsește Articol , care pot fi găsite la Setări | Program | Panou de Administrare | Setări | Parametri Program | Articole | Găsește Articol, sunt utilizate pentru a specifica ce informații vor apărea în lista de căutare pentru selectarea articolelor.
Puteți schimba și numele unui articol în document. În acest fel, puteți suplimenta un ID generic al articolului (de exemplu SRVCE) cu o descriere completă (de exemplu, lustruire pantofi cu factură pro-forma 3456/00).
b. Cantitatea emisă
Pentru fiecare linie linie, introduceți cantitatea pe care doriți să o emiteți cu documentul de emitere pe care îl creați.
c. Numere de serie
Dacă articolul pe care îl emiteți cu o linie este urmărit prin numere de serie, trebuie să selectați
numere de serie din stoc.
d. Alte informații
Alte informații vor fi introduse automat în linie de către program. Acestea pot fi modificate dacă este necesar. Astfel, programul va utiliza prețul de vânzare al articolului, prețul de evaluare și numărul de pachete pe baza clasei de preț a clientului sau a prețurilor contractuale.
e. Trecerea la linia următoare
Treceți la linia următoare utilizând tasta cursor jos. Când faceți acest lucru, veți actualiza și salva linia pe care tocmai ați introdus-o și veți trece la o linie goală unde puteți introduce un alt articol.
II. Plata în numerar
Plățile în numerar sunt înregistrate atunci când un client plătește pentru bunuri în numerar, cec sau card și primiți plata în momentul emiterii.
Deschideți fila Numerar și faceți clic pe butonul de Plată .
Când faceți acest lucru, programul va deschide chitanța de numerar care a fost creată. Chitanța poate fi tipărită dacă este necesar. Pentru o descriere detaliată a operațiunilor de casă, consultați subiectul de ajutor despre modulul
Registru de Numerar .
Dacă o factură a fost plătită în numerar, suma facturii va fi afișată și în câmpul Plătit în Numerar din factură.
III. Rapoarte
Puteți de asemenea tipări documentul de emitere sub formă de factură, chitanță de primire sau chitanță de ambalare. Puteți adăuga rapoarte personalizate la fiecare dintre aceste tipuri de rapoarte predefinite.
Cel mai simplu mod de a vedea ce rapoarte sunt disponibile este să faceți clic pe butonul de tipărire
din bara de activități.