Стъпки за извършване на годишен

Предефиниран работен процес Стъпки за извършване на годишен  води потребителя през необходимите стъпки за извършване на годишен край по стъпки.

Резюме на случая Лицето, отговорно за това, иска да извърши закриване на годината, но не е сигурно за правилната последователност на стъпките. За да извърши годишен край, те ще използват работния процес Стъпки за извършване на годишен край. Те ще продължат в следния ред: Изтеглете предефиниран работен процес от уеб услугата Стартирайте работен процес

1. Изтеглете предефиниран работен процес от уеб услугата

Лицето, отговорно за това, отваря менюто Настройки | Документация | Дизайн на работен процес. След това стартира бутона за Експорт/Импорт на данни и избира опция за Прехвърляне на регистри. 

Подсказка Работният процес може да бъде интегриран във всяка форма в PANTHEON, използвайки настройки Налични на формата.

2. Стартирайте работен процес

Лицето, отговорно за това, стартира работен процес, използвайки бутона Стартиране. Появява се следното съобщение:

След стартиране на работния процес, формата за преглед на Резюме на отчетите  се отваря с коментари по задачите:

В тази стъпка лицето, отговорно за това, трябва да въведе Дата от и Дата до, след което да кликне на бутона Търсене за преглед на автоматичните записи. Когато прегледът е завършен, продължава, като кликне на бутона Продължи. 

След това формата за закриване на класове 4 и 7 се отваря, където трябва да бъдат въведени Posted от и до (период за закриване т.е. 01-01.2025.-31.12.2025.) и в следващата стъпка, бутона Записване трябва да бъде кликнат.

След закриването на разходите и приходите, лицето, отговорно за това, трябва да провери Пробен баланс:

В следващата стъпка, когато отчетът за пробния баланс е проверен, бутона Продължи трябва да бъде кликнат. Като кликне на бутона Продължи, формата за Закриване на годината се отваря:

Закриването на годината заключва записите за избрания период на закриване на годината. След създаването на закриването на годината, отчетите за пробния баланс трябва да бъдат проверени отново. Така, като кликне на бутона Продължи, работният процес отново отваря отчетите за пробния баланс:

В тази стъпка потребителят проверява Началните и закриващите състояния, т.е. закриващото състояние за предходната година трябва да бъде началното състояние за текущата година.

След това те кликват на бутона Продължи:

Подсказка В рамките на тази стъпка, Финансовите отчети се проверяват - дали пробният баланс все още е в ред.

В края, лицето, отговорно за това, трябва да провери Отчетите за сметките за записите след създаването на закриването на годината:

Работният процес завършва с кликване на бутона Затвори.

С използването на това, потребителят е сигурен, че всички стъпки, необходими за правилното закриване на годината, са извършени.