Креирање на извештај

Во програмата PANTHEON, претходно поставените извештаи се достапни за известување, но тие можат да се креираат прилагодено.

Во ова поглавје, ќе ви покажеме како да користите претходно поставени извештаи и како да креирате извештај со градбени делови според вашите желби. Ќе го извеземе извештајот и ќе го подготвиме за испраќање преку е-пошта.

Ќе ви го покажеме креирањето на извештајот на примерот подолу.

ОПИС НА ПРИМЕРОТ Одговорното лице сака да подготви деловен извештај и да го проследи до вработените. Го прави тоа со следните чекори: Трансфер на претходно поставени извештаи Креирање на нов извештај Внесување на податоци во заглавието на извештајот Внесување на елемент 4.1. Внесување на елементот Елемент 4.2. Внесување на елементот Испис 4.3. Внесување на елементот Текст 4.4. Внесување на елементот Анализа на планирање 4.5. Внесување на елементот OLAP анализа           4.6  Внесување на елементот Ad-hoc Анализа       5. Извоз на извештај       6. Испраќање на извештај

1. Трансфер на претходно поставени извештаи

За да започнете со работа со извештаите можеме да ги преземеме од серверот, претходно поставените извештаи. Извештаите се дизајнирани за брзо да започнете со работа со извештаи.

Одговорното лице сака да ги преземе претходно поставените извештаи од серверот, за таа цел избира Аналитика | Извештаи.

Се отвора прозорецот Извештаи.

Го избира копчето (Увоз/Извоз на податоци) на лентата со алатки и ја избира опцијата Пренос на шифрарници - извештаи за контролен панел.

Се отвора прозорецот Пренос на шифрарници - извештаи од контролната табла, каде што кликнува на копчето Пренеси од серверот.

Помеѓу позициите се прикажуваат претходно поставените извештаи.

Со кликнување на копчето Пренеси во шифрарник, штиклираните извештаи се преземаат.

Напомена: Извештаите сеуште не се целосно достапни за МК затоа за понатамошниот пример се користи SI базата на податоци.

Извештаите се пренесуваат во шифрарниците и се достапни за употреба.

СОВЕТ Во случај да претходно поставените извештаи не ги задоволуваат вашите потреби, во следниот чекор продолжете со креирање на нов извештај според вашите потреби.

2. Креирање на нов извештај

Одговорното лице сака да креира нов извештај и да го прати на вработените во компанијата преку е-пошта.

Во менито за навигација избира Аналитика | Извештаи.

СОВЕТ Можете исто така да пристапите до извештаите преку Подесувања| Програма | Извештаи од контролната табла.

Во лентата со алатки на прозорецот Извештаи, кликнува на копчето (Нов запис ) што креира нов извештај.

Одговорното лице го внесува името на новиот извештај во полето Назив и го избира прекинувачот Прикажи име на извештајот.

Ова ќе го направи насловот на извештајот видлив на извештајот.

Продолжува да внесува податоци во табот Заглавие.

3. Внесување на податоци во заглавието на извештајот

Одговорното лице започнува со внесување податоци во табот Заглавие.

Во полињата Креирај и Одговорно лицего избира креаторот и одговорното лице од паѓачката листа.

Ги внесува Адресата и Промениот текст на извештајот.

Со преклопниците одредува дали описите се прикажани на извештајот.

Продолжува да внесува елементи во табот Елементи.

4. Внесување на елемент

4.1. Внесување на елемент

Во табот Елементи, ја одредува содржината на извештајот. Одговорното лице кликнува на копчето Додај и се креира нова компонента.

Од паѓачката листа, го избира типот на елемент од Шифрарникот на графичка контрола на контролната табла.

Може да избира помеѓу графички контроли, преписи, текст, анализа на дизајнот, OLAP анализа и Ad-Hoc анализа.

Тој кликнува на полето Елемент и автоматски се појавува прозорецот за избор на елементи. Од паѓачката листа, тој го избира саканиот елемент Топ 15 купувачи.

Избраниот елемент се појавува во извештајот.

Во делот Подесувања со преклониците избира да се прикажат името и описот на елементот и да се користи елементот во извештајот.

Ги зачувува промените со копчето Сочувај.

Со кликнување на копчето Пред преглед , одговорното лице отвора преглед на извештајот во неговата конечна форма.

СОВЕТ Кликнете на копчето Напредно за да го отворите режимот за предвидливо уредување.

На извештај што е веќе извезен, прегледан или уреден со копчето Напредно, нов елемент може да се додаде само со прво кликнување на копчето Рекреирај.

Одговорното лице сака да додаде дополнителни елементи во извештајот.

Го затвора прегледот и кликнува на копчето Рекреирај

4.2 Внесување на елементот Испис

Одговорното лице кликнува на копчето Додај и се креира нов елемент.

Тој сака да додаде компонента Испис, која ја избира во полето Тип од паѓачката листа. Автоматски ќе се појави полето Испис.

Од паѓачката листа, избира Преглед продажба од предлозите.

Внесете опис на компонентата во полето Опис .

Потврдете го вашиот избор со копчето Сочувај.

4.3 4.3. Внесување на елементот Текст

Во следниот чекор, одговорното лице сака да внесе текст во извештајот.

Одговорното лице кликнува на копчето Додај  и се креира нов елемент. Го избира типот на елемент Текст од паѓачката листа.

Автоматски се појавува полето Вид , каде што го избирате типот Коментар од паѓачката листа.

Го внесува саканиот текст во празното поле и го притиснува копчето Сочувај.

Во следниот чекор, тој сака да го додаде додатокот Анализа на планирање

4.4 Внесување на елемент Анализа на планирање

Одговорното лице кликнува на копчето Додај и се креира нов елемент.

Го избира типот на графичка контрола за анализа на планирањето од паѓачката листа. Се појавуваат полињата за избор Анализи и Приказ.

Одговорното лице избира анализа на продажба и прикажува Финансиски план 2021.

Го потврдува со копчето Сочувај.

4.5 Внесување на елементот OLAP анализа

Напомена: OLAP анализата сеуште не е достапна за МК.

Одговорното лице кликнува на копчето Додај и се креира нов елемент

Го избира типот на елемент за OLAP анализа од паѓачката листа. Се прикажуваат полиња за избор на Анализа и Приказ.

Одговорното лице избира Анализа на продажба и прикажување на ТОП 5 земји - продажба.

За да се прикаже табелата во делот Поставки за анализа, го проверува преклопникот Прикажи пивот табели.

Го потврдува со копчето Сочувај.

4.6 Внесување на елементот Ad-hoc анализа

Напомена: Ad-Hoc анализата сеуште не е достапна за МК.

Одговорното лице кликнува на копчето Додај и се креира нов елемент.

Го избира типот на елемент Ad-hoc aнализа од паѓачката листа. Се појавуваат полињата за избор Анализа и Приказ.

Одговорното лице ја избира анализата на Продажба за тековната и минатата година.

Го потврдува изборот со копчето Сочувај.

СОВЕТ Можете да го погледнете целиот извештај со кликнување на копчето Преглед .

Продолжете во табот Извоз.

5. Извоз на извештај

Во табот Извоз , го избира конечниот формат на целиот извештај и методот на извоз. Во делот Облик, го избира типот на датотеката за извештај.

Одговорното лице го избира преклопникот за датотеката PDF .

Во следниот чекор, тој избира дали сака да ја зачува датотеката на избраната локација на дискот или дали сака да ја испрати по е-пошта.

6. Испраќање на извештај

Одговорното лице го избира прекинувачот за испраќање преку е-пошта.

Продолжува да ги пополнува полињата во долниот образец. Во полето До ги внесува адресите на е-пошта на примателите на извештајот.

Со кликнување на копчето Преглед го прегледува извештајот пред да се испрати.

Тој е задоволен од извештајот, па со притискање на копчето Извоз испраќа е-пошта со извештајот прикачен на примателите.