Създаване на документи за издаване
Тази глава представя пример за създаване на нов документ за издаване в PANTHEON.
В този пример за създаване на документ за издаване ще бъде представена функционалността за създаване на документ чрез добавяне . Функционалността позволява създаване на документи за издаване чрез добавяне на редове с артикули директно от поръчки за продажба.
Процесът на създаване на документи за издаване е представен чрез примера по-долу.
За да започне въвеждането на нов документ за издаване, отговорното лице в отдел "Търговия на едро" трябва първо да избере подходящия тип документ за издаване.
 |
СЪВЕТ
Типът на издаване Документ влияе както на движението на стоки, така и на паричния поток, докато типът на издаване Вътрешно влияе само на движението на стоки, а типът на издаване Колективно само на паричния поток. Съществуват и документи за издаване за POS, Предплащане и Собствено ползване .
|
Отговорното лице отваря менюто Стоки | Издаване | Документ и избира типа документ 3000 - Продажба от списъка.
След това отговорното лице създава нов документ и попълва основните данни и редовете с артикули.
Отговорното лице иска да въведе всички редове с артикули от двете поръчки по-долу на клиента Ikea Europe d.d. в избрания документ за издаване.
 |
СЪВЕТ
Преди поръчаните артикули да бъдат издадени, техният наличен запас може да бъде проверен чрез опцията Преглед на запасите.
|
Формата на документа 3000 - Продажба се появява на екрана.
За да създаде нов документ, бутонът на лентата с инструменти if gte vml 1 endif if !vml(Вмъкване на запис)
се избира endif. Сред
бутоните за навигация , нов записсе появява в полето 
Номер , който получава нов последователен номер и се запазва след натискане на бутонаРедактиране на запис .СЪВЕТ
|
Номерът на документа се състои от двуцифрената година, идентификатора на типа документ и серийния номер на документа.
След това отговорното лице започва да въвежда данни в заглавната част на документа.
|
3.
Въвеждане на данни в заглавната част на документа за издаване
заглавната част на документа ,редовете на документа и стойностната лента .Отговорното лице първо въвежда данни в полетата
Клиент и Получател на заглавната част на документа .Отговорното лице е получило поръчката от клиента IKEA Europe, d.d., затова въвежда името Ikea в полето
Клиент и избира идентификатора, предложен от падащото меню, което показва данни от регистъра Субекти . Желаният субект се избира от списъка и неговите данни автоматично се попълват в документа за издаване в полетата
Клиент и Получател по подразбиране. СЪВЕТ
|
Ако клиентът и получателят не са едни и същи, можете да промените данните.
- Ако работите с нов клиент и все още не сте го въвели в програмата, можете да го направите в
- регистъра Субекти . За по-подробен преглед вижте главата, показваща пример за как да въведете нов клиент .Следните полета автоматично се попълват с данни от
|
регистъра Субекти : Дата на товарителницата
- Дата на фактурата
- Дата на ДДС
- Отдел
- Продава на
- Валута
- Дни за плащане
- Тип транзакция
- Текст
- Доставка чрез
- Условия/Място
- Метод на плащане
- Ниво на цените
- Данните се проверяват от отговорното лице и се коригират, ако е необходимо.
В полето
Поръчка се въвеждат номера и датите на документите, свързани с фактурата. В този случай отговорното лице въвежда номерата на поръчките 24-0100-000001 и 02 и избира съответните дати.СЪВЕТ
|
Имената на полетата
Поръчка и Товарителница се задават в регистъра Типове документи . Отговорното лице също така определя
|
Служител (т.е. отговорното лице) , в този случай отговорното лице избира себе си, докато стойността в полетоСлужител не може да бъде променена. Това завършва процеса на въвеждане на всички основни данни в заглавната част на документа, както е показано на изображението по-горе. След това отговорното лице въвежда редове с артикули в документа за издаване.
4.
Склад Търговия на едро
се избира от падащото меню на полето Склад . Отговорното лице може да избира между складовете, посочени врегистъра Субекти . Отговорното лице иска да издаде стоки от две поръчки, затова избира
създаване на документ за издаване чрез добавяне .СЪВЕТ
|
Ако искате да създадете издаване за една
поръчка за продажба , можете да създадете документа за издаване върху поръчката за продажба, като натиснете бутона(Създаване)  .На документа за издаване отговорното лице натиска
|
if gte vml 1 endif if !vmlбутона на лентата с инструменти(Добавяне) 
и се отваря прозорецът Добавяне на документи/редове към товарителница . Тук отговорното лице избира поръчките за продажба, от които редовете с артикули трябва да бъдат прехвърлени в документа за издаване.
Първо се определят ограничителните критерии, като се избира радио бутона
SO (поръчки за продажба), въвежда се 1.4.2022 в полето Дата от , избира сеСклад Търговия на едро и се натиска бутонът Избор .В таба
Избор на документи се показват желаните поръчки за продажба 24-0100-000001 и 02. Отговорното лице избира и двете и след това натиска бутона със стрелкиif gte vml 1 endif if !vmlendif
за да ги прехвърли в Редове за прехвърляне .С натискане на бутона
Добавяне , редовете с артикули се добавят към документа24-3000-000001 .Програмата автоматично попълва останалите основни данни в реда с артикули (цена, стойност, ДДС и др.), както е посочено в
регистъра Артикули . СЪВЕТ
|
В таба
Връзки можете да видите свързани документи на всички документи.Ако редовете с артикули се въвеждат ръчно, отговорното лице може да навигира между колоните с клавиша
|
ENTER и да премине към нов ред, използвайки клавиша за навигация . Редовете с артикули се въвеждат в колоната 
Артикул или Име в празен ред. 5.
В полето
Отстъпка 1 се въвежда 5% отстъпка от общата стойност. Общата стойност на документа за издаване е 7.500,00 EUR, включително ДДС от 1.567,50 EUR и отстъпка от 375,00 EUR.
Към документа се добавя бележка, която ще бъде видима и в отчета на документа.
Това се прави чрез натискане и въвеждане на текст в полето
Бележка към документа . Отговорното лице въвежда бележка, че поръчаните стоки трябва да бъдат доставени до PE Ljubljana, както е показано на изображението по-долу.6.
За да подготви копие за печат, отговорното лице натиска бутона
Товарителница или Фактура .Тъй като отговорното лице иска да уточни формата на отчета, то натиска бутона с десния бутон на мишката. От падащото меню на фактурата се избира форматът на отчета
2OA- Фактура . Това отваря предварителен преглед на желания отчет за документа за издаване. След това се натиска бутонът
(Печат) 
за отпечатване на документа за преглед. 7.
Експортиране на електронен документ за издаване и прехвърлянето му в eDocumentation Клиентът Ikea иска да получи
електронни фактури в ESlog 2.0 формат. Затова отговорното лице иска да издаде електронна фактура и да запази документа за издаване в eDocumentation. С натискане на бутона
(Импорт/Експорт на данни) 
и избиране на опцията Експорт на електронен документ за клиента се отваря прозорецът Експорт на документи на субекта като електронен документ .В таба
Подготовка ,ESlog 2.0 се избира от падащото меню. След това се маркират отметките Експорт XML, Изпращане в документация, Експорт PDF и Експорт на плик , както е показано на изображението по-долу. В списъка отговорното лице натиска документа за издаване, който трябва да бъде експортиран, и натиска бутона
Създаване .Отваря се прозорецът
Документи , където създаденият файл е прехвърлен. Създаденият файл се показва на документа за издаване. Файлът се намира в лентата с инструменти под таба
Документация | Файлове. Отговорното лице иска да изпрати електронна фактура чрез bizBox на клиента.
СЪВЕТ
|
От 1 октомври 2020 г. е задължително да се изпращат електронни фактури, използвайки версията eSlog 2.0, на бюджетните потребители.
В лентата с инструменти на документа се натиска бутонът
|
(Импорт/Експорт на данни) 
и се избира опцията от менюто Изпращане към Bizbox . 8.
В таба
Осчетоводяване на документа за издаване, отговорното лице избира сметката за вземания и натиска бутона Осчетоводяване за да осчетоводи документа. СВЪРЗАНИ ТЕМИ:
