MS Office-Vorlage
MS Office-Vorlage Block ermöglicht es Ihnen, eine Office-ähnliche (z.B. Excel) Vorlage basierend auf Daten aus einer Datenbank vorzubereiten, sodass Sie ein vordefiniertes Dokument in einem Workflow verwenden können. Zum Beispiel können Sie einen Anhang vorbereiten, der automatisch gesendet wird, wenn die Rechnung zurückgegeben wird.
Mit Variablen können Sie Werte in die Vorlage eingeben, die Ihren Bedürfnissen entsprechen (z.B. eine Vorlage für die Ablehnung von Rechnungen, bei der die Variablen verwendet werden, um die Einzelheiten des Betreffs, das verknüpfte Bankkonto usw. einzugeben).
Der Block kann über das Menü Einstellungen | Dokumentation | Workflow-Design aufgerufen werden, indem Sie auf das Panel Design | Eingabe/Ausgabe.
Doppelklicken auf die MS Office-Vorlage Block öffnet das MS Office-Vorlage Fenster:
Im Formularheader müssen Sie definieren, wie eine neue Datei erstellt wird und welcher Name ihr zugewiesen wird.
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MailMerge erstellen
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Erstellt ein Dokument mit Feldern für Variablen.
Ein Klick auf die Schaltfläche zeigt zwei Bestätigungs-Pop-up-Fenster an:
- Möchten Sie das XLS-Dataset nach der Erstellung öffnen? – Ja / Nein
- Möchten Sie die Vorlagendatei vorbereiten? – Ja / Nein
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Eine
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Wenn aktiviert, wird ein Dokument erstellt (z.B. wenn eine Rechnung abgelehnt wird, wird eine Datei mit allen abgelehnten Rechnungen von verschiedenen Betreffs erstellt).
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Viele
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Wenn aktiviert, werden mehrere Dokumente erstellt (z.B. wenn eine Rechnung abgelehnt wird, wird für jeden Betreff separat eine Datei mit den abgelehnten Rechnungen erstellt).
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Dateinamenfeld
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Geben Sie den Namen ein, der der Datei beim Speichern zugewiesen wird.
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Im unteren Teil des Formulars gibt es zwei Tabs zum Einrichten oder Eingeben von SQL-Anweisungen und zum Definieren von Variablen.
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 (Variablen…)
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Öffnet das Workflow-Variablen Formular, das es Ihnen ermöglicht, neue Variablen zum Workflow hinzuzufügen.
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(Eingabefeld)
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Geben Sie eine SQL-Abfrage ein, um die Quelle der Daten anzugeben, die in der Vorlage gespeichert werden sollen.
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Der Tab zeigt Informationen zu den Variablen an. Damit der Block ordnungsgemäß funktioniert, müssen Sie die beiden Variablen unten definieren:
- Dataset-Dateiname – Der vollständige Pfad zur Datei zusammen mit dem Dateinamen. Der Dateiname muss 'WFMailMerge.xlsx' sein, damit PANTHEON eine Excel-Datei erstellen kann, die später mit MS Word verknüpft wird. Die Excel-Datei wird mit den Daten aus der SQL-Abfrage zusammen mit den Header-Daten gefüllt.
- Vorlagen-Dateiname – Der vollständige Pfad zur Datei zusammen mit dem Dateinamen, damit PANTHEON MailMerge erstellen kann, das die Felder aus der vorherigen Einstellung anzeigt.
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HINWEIS
Für weitere Informationen zur Verwendung des MS Office-Vorlage Blocks siehe das Benutzerhandbuch für eWorkflows.
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